В то время как на зарубежных площадках праздничный выходной (пока к торгам вернулся только рынок США, Европа еще отдыхает), российский рынок с охотой подрос. На закрытии торгов четверга индекс МосБиржи подрос на 1,23% – до 2466,57 пункта, индекс РТС окреп на 1,63% - до 878,30 пункта.
«По-видимому, декабрьское решение Банка России не менять ключевую ставку, которое дает надежду на завершение нынешнего цикла ужесточения монетарной политики в стране, продолжает оказывать благотворное влияние на отечественные акции», - считает Игорь Додонов, заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам», отметив, что инвесторы в преддверии новогодних праздников решили пока абстрагироваться от многочисленных рисков, связанных с ожидаемым замедлением российской экономики в следующем году, вероятным дальнейшим усилением санкционного давления и грядущим повышением налоговой нагрузки на корпорации.
«Корпоративные новости и вышедшие накануне данные Росстата о росте промышленного производства в ноябре способствовали «бычьим» настроениям. Повышение долларового индекса РТС по-прежнему поддерживается укреплением рубля», - говорит Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.
Между тем, предостерегает Игорь Додонов, индекс МосБиржи приближается к значимому сопротивлению 2800 пунктов, преодолеть которое сходу, скорее всего, не получится, поэтому вероятен некоторый период консолидации.
Торги в США после Рождественских выходных проходят в слабом плюсе: индекс Dow Jones растет на 0,09% - до 43334,25 пункта, Nasdaq прибавляет 0,03%, поднимаясь до 20036,75 пункта. И только индекс S&P символически проседает на 0,02% - до 6039,08 пункта.
Сегодня были опубликованы статистические данные, показывающие рост числа первичных обращений на получение пособий по безработице на 219 тысяч, неделей ранее рост составил 220 тысяч. Рост данного показателя говорит о сложностях на рынке труда, что отражает сложную экономическую ситуацию в стране. Правда, факт того, что прогнозировался рост показателя на 223 тысячи, несколько смягчает негативную оценку.
Brent удерживается в середине ценового коридора$70-75, тогда как нефтерейдеры пытаются понять, в какую сторону идти, учитывая существующий пессимизм относительно перспектив роста спроса на нефть в 2025 году и ожидания, что ОПЕК+ вновь отсрочит решение по наращиванию добычи сырья.
«На встрече ОПЕК+ постепенное снятие добровольных ограничений в 2,2 млн б/с было отложено до конца первого квартала 2025 (это третья подряд отсрочка). Кроме того, в новой редакции организация увеличила срок восстановления добычи на более долгий срок (с 12 до 18 месяцев). Эта новость позитивна и демонстрирует готовность ОПЕК+ поддерживать цены на уровне выше $75 за баррель. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК назначена на 3 февраля», - поясняет Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая».
К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent проседает на 0,3% - до $73,42 за баррель, Light проседает на 0,5% - до $69,91 за баррель.
Рубль продолжает укрепляться, хоть уже и не столь стремительными темпами. «Завершение налогового периода не помешало рублю сохранить восходящую динамику. Скорее всего, наблюдается приток валюты, возможно, задержавшейся из-за недавних санкций США против российских банков, которую теперь необходимо конвертировать в рубли за короткий срок», - говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Основным событием для валютного рынка стало заседание Банка России, на котором было принято решение взять паузу для оценки ситуации. Если к февралю 2025 года кредитование вновь вырастет или спрос останется перегретым, регулятор вернется к вопросу повышения ставки. Между тем, большинство аналитиков сходится во мнении, что ключевая ставка останется на текущем уровне весь 2025 год.
На валютных торгах МосБиржи юань проседает на 0,6% - до 13,4 рубля. Ближайший фьючерс на доллар снижается на 0,2% - до 103,62 рубля. На межбанке доллар подрастает на 0,5% - до 99,98 рубля, евро дорожает на 0,1% - до 104,08 рубля. Курс ЦБ РФ, установленный на 27 декабря, составляет 99,23 рубля за доллар и 103,3 рубля за евро.
Если вы не готовы тратить время на анализ рынка и нести риски классического инвестирования в акции, то вам подойдут структурные облигации. За первую покупку структурной облигации на сумму от 500 000 ₽ вам будет начислен бонус до 3000 ₽. Его можно использовать для дальнейших инвестиций, обменять на онлайн-курсы или вывести.
Долговой рынок после небольшой коррекции предыдущих сессий вернулся к росту, индекс RGBI понимается на 0,4% - до 106,37 пункта. «Замедление корпоративного кредитования в ноябре сопровождалось ростом заимствований на рынке облигаций. Таким образом, спрос на заемные средства остается высоким даже при высоких ставках», - уточняет Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».
Поддержку облигациям оказывают ожидания завершения подъема ключевой ставки. Плюс к этому, влияние оказывают ожидания улучшения геополитической ситуации в начале следующего года.
Рост смогли показать акции «Татнефти» (ао+0,03%, ап+0,11%), реагируя на утверждение в ходе повторного внеочередного собрания дивидендов за 3-й квартал 2024 года в размере 17,39 рубля на акцию каждого типа.
Расписки группы «О’КЕЙ» сегодня росли после появления новости о том, что совет директоров решил продать менеджменту одноимённые гипермаркеты. В собственности компании останется сеть с низкими ценами «ДА!». Сумма сделки не раскрывается. Сделку закроют после того, как её одобрит правительство страны и ФАС. «Доля гипермаркетов в выручке постепенно снижалась, однако они оставались значительной частью бизнеса. По итогам девяти месяцев 2024 года на магазины «О’КЕЙ» пришлось 66% выручки группы», - прокомментировали аналитики «Альфа-Инвестиций», напомнив, что пока это зарубежная компания, а значит с 1 января покупать расписки смогут только квалифицированные инвесторы. Акции начнут торговаться на МосБирже 9 января. После этого эксперты ждут, что компания вернёт дивиденды.
«Префы» «Мечел» (+1,3%) растут после решения Банка России сохранить ставку, бизнес компании позитивно реагирует на смягчение ДКП из-за существенной долговой нагрузки.
Рост сегодня смогли сохранить бумаги OZON (+3,25), «Магнита» (+2,8%), «НОВАТЭКа» (+2,8%), «АЛРОСА» (+2,2%), «М.видео» (+1,7%), «Северстали» (+1,6%), «Норникеля» (+1,6%), «Сургутнефтегаза» (ао+1,5%, ап+0,8%), «РУСАЛа» (+1,5%).
В минус ушли котировки «Абрау Дюрсо» (-2,6%), НМТП (-2,1%), «Позитива» (-2%), ВК (-1,7%), «Интер РАО» (-1,5%), «ФосАгро» (-1,4%), «МосБиржи» (-1,4%), ТМК (-1,3%).
