Сокращение числа квартир на котловане и с чистовой отделкой, медленный рост цен и сосредоточение спроса в трех районах – эксперты ГК «Ферро-Строй» подводят пять главных предварительных итогов по предложению, ценам и покупательской активности на рынке новостроек Московской области.
Объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Московской области по итогам ноября 2024 года достиг 44,89 тыс. лотов, что на 7,8% больше, чем в начале года (41,67 тыс. лотов). При этом показатель на 38,2% ниже, чем в Москве (72,59 тыс. лотов). В начале 2024 года предложение на первичном рынке Подмосковья было сосредоточено в 197 проектах, сейчас представлено 211 новостроек.
За 11 месяцев уходящего года в регионе стартовало 32 комплекса – почти столько же, сколько за полный 2023 года (35 комплексов). Среди них один относится к стандарт-классу, 29 – к комфорт-классу, 2 – к бизнес-классу. Соответственно, можно сделать вывод, что подмосковные девелоперы гораздо реже стали реализовывать проекты стандарт- и бизнес- класса, ведь в прошлом году стартовало пять и семь подобных ЖК соответственно. Большинство застройщиков Подмосковья остановилось на комфорт-классе как золотой середине по соотношению цены и качества.
В 2024 году существенно изменилась структура экспозиции на первичном рынке Подмосковья. Число квартир на котловане с начала года сократилось на 39,8%, то есть в 1,7 раз – с 8,1 тыс. лотов до 4,9 тыс. лотов. Их доля снизилась на 8,5 п.п. – с 19,4% до 10,9%. Это обусловлено, главным образом, высоким спросом на ликвидные лоты на начальном этапе строительства, а также высокими темпами реализации проектов – застройщики быстро переходят к монтажу этажей.
Количество квартир на этапе монтажа этажей за неполный 2024 год выросло на 19,8% – с 19,61 тыс. лотов до 23,49 тыс. лотов. Доля таких вариантов увеличилась на 5,2 п.п. – с 47,1% до 52,3%. Предложение квартир на этапе отделки фасадов и помещений увеличилось на 21,9% – с 7,8 тыс. лотов до 9,5 тыс. лотов. Их доля стала больше на 2,2 п.п. – с 18,8% до 21,2%. Наконец, количество квартир в готовых подмосковных новостройках выросло на 13,7% – с 6,1 тыс. лотов до почти 7 тыс. лотов. Доля первичного жилья «с ключами» увеличилась незначительно, на 0,9 п.п. – с 14,7% до 15,6%.
На первичном рынке Московской области в начале 2024 года преобладали квартиры с чистовой отделкой – 20,8 тыс. лотов или 49,9%. К ноябрю их число сократилось на 24,9% – до 15,6 тыс. лотов. Доля таких вариантов упала на 15,1 п.п. – до 34,8%. Еще весной 2024 года один из крупнейших девелоперов региона изменил отделку экспозиции в существенном объеме предложения, отчего выросла доля лотов без отделки. Решение ряда компаний об отказе от отделки в новых проектах может быть обусловлено их стремлением сделать жилье доступнее за счет исключения опции из ДДУ. Соответственно, число квартир без отделки с начала года выросло на 41% – с 16,5 тыс. лотов до 23,5 тыс. лотов, их доля увеличилась на 12,2 п.п. – с 39,5% до 51,7%. Теперь именно такие варианты преобладают на рынке новостроек Московской области. Квартир с предчистовой отделкой white box за неполный 2024 год стало больше на 36,9% (4,4 тыс. в начале года против более чем 6 тыс. в ноябре), их доля поднялась на 2,9 п.п. – с 10,6% до 13,5%.
4. Цены на подмосковные новостройки практически не изменились
Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке Подмосковья по итогам ноября 2024 года составила 190,2 тыс. руб. С начала года показатель вырос всего на 1,3%, тогда как за полный 2023 год – на 9,2%. Замедление динамики связано, главным образом, с зависимостью региона от льготного кредитования, которое было свернуто с июля. Собственно, в последний месяц выдачи ипотеки с господдержкой средневзвешенная цена квадратного метра в Подмосковье достигала максимума – 192,5 тыс. руб. В июле-августе показатель немного просел, а сентябре-ноябре наблюдалась небольшая коррекция вверх. Также на динамику цен повлияло сокращение экспозиции квартир с чистовой отделкой.
В новостройках Московской области средневзвешенная цена квадратного метра варьируется от 80,9 тыс. руб. до 400,5 тыс. руб. Самый доступный лот на первичном рынке Подмосковья стоит 2,3 млн руб. (за 15,4 кв. м), наиболее дорогой – 62,2 млн руб. за 142,5 кв. м.
5. Спрос на новостройки в Московской области упал на 22%
Спрос на новостройки Подмосковья в 2024 году просел на 21,9%. В январе-ноябре текущего года совершено 40,3 тыс. ДДУ против 51,6 тыс. ДДУ за аналогичный период 2023 года. Оценочная выручка застройщиков просела на 14,9% – с 412,3 млрд руб. до 350,8 млрд руб. Доля ипотечных сделок сократилась незначительно – с 85% в 2023 года до 81% в 2024 году. Основным драйвером спроса после отмены кредитов с господдержкой стала семейная ипотека.
Новостройки по ДДУ реализуются в 36 районах Московской области. При этом спрос распределен крайне неравномерно. Почти половина всех сделок – 43,9% – приходится на три направления – Ленинский округ, Красногорск и Мытищи.
«Первичное жилье в Московской области гораздо доступнее, чем в столице, – рассказывает Григорий Ваулин, управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» (девелопер ЖК «Катуар» в Мытищах). – Большинство квартир от девелоперов соответствовали лимитам по льготной ипотеке без комбинирования, поэтому кредиты с господдержкой в регионе пользовались повышенной популярностью. Не удивительно, что после сворачивания программы и на фоне высокой ключевой ставки спрос в Подмосковье просел более резко, чем в Москве. После отмены льготных кредитов главным драйвером спроса оказалась семейная ипотека. Рассрочки в Московской области пока не пользуются большой популярностью. Стабильный спрос сегодня сохраняется только на отдельные категории первичного жилья, прежде всего, квартиры семейного формата в проектах КРТ (комплексного развития территорий) с развитой социальной и транспортной инфраструктурой».
