В четверг корпорация Broadcom (AVGO.O) удивила рынок, заявив о прогнозе квартальной выручки, превышающей ожидания аналитиков Уолл-стрит. Компания делает ставку на активный спрос на свои специализированные микросхемы для искусственного интеллекта, который, по их мнению, сохранится на высоком уровне в ближайшие годы. После этого заявления акции Broadcom подскочили на 15% в премаркете.
«Клиенты буквально в восторге от перспектив, которые открывает ИИ для увеличения их доходов. Такая активность делает Broadcom привлекательной альтернативой для инвесторов, желающих заработать на ИИ-буме, не ограничиваясь Nvidia», — отметил Дэн Коутсворт, инвестиционный аналитик AJ Bell.
Оптимизм, вызванный прогнозом Broadcom, распространился и на другие компании полупроводникового сектора. Акции Marvell Technology (MRVL.O) выросли на 5,6%, Micron Technology (MU.O) прибавили 2%, а лидер индустрии Nvidia (NVDA.O) поднялся на 1,1%.
Прогноз Broadcom пришелся на фоне впечатляющего ралли технологического сектора. В среду индекс Nasdaq впервые в истории превысил отметку 20 000, чему способствовали благоприятные данные по инфляции. Эти показатели усилили ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе.
По данным инструмента FedWatch от CME, вероятность снижения ставки на заседании ФРС 17–18 декабря оценивается более чем в 96%. Однако аналитики предупреждают: в январе центральный банк, вероятно, возьмет паузу, учитывая недавние заявления чиновников ФРС о более осторожных темпах смягчения денежно-кредитной политики.
На фоне масштабного интереса к ИИ-технологиям Broadcom становится важным игроком в глобальной гонке за доминирование в этой сфере. Компания предлагает инвесторам не только уверенность в завтрашнем дне, но и альтернативный путь к участию в масштабной трансформации индустрии.
На ранних торгах в пятницу американские фьючерсы демонстрировали уверенный рост. По состоянию на 5:25 утра по восточному времени индексы Dow E-mini прибавили 97 пунктов (+0,22%), S&P 500 E-mini поднялись на 19 пунктов (+0,31%), а Nasdaq 100 E-mini выросли сразу на 138,75 пунктов (+0,64%). Эти показатели отражают устойчивый оптимизм инвесторов, особенно в технологическом секторе.
Накануне Уолл-стрит взяла паузу после недавнего ралли, вызванного сильными экономическими данными. Это дало повод для небольшого снижения S&P 500 и Dow, которые направлялись к недельным потерям. Однако Nasdaq удерживал курс на завершение недели в плюсе, благодаря высокому спросу на технологические акции.
Текущий год ознаменовался серией рекордных максимумов для основных индексов, чему во многом способствовал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Инвесторы массово вкладываются в лидеров технологического сектора, видя в них двигатель будущего роста и доходности. Это укрепляет позиции таких индексов, как Nasdaq, которые продолжают лидировать на фоне интереса к ИИ.
Ноябрь завершился на сильной ноте для американских акций, чему способствовали президентские выборы в США. Победа Дональда Трампа вдохнула уверенность в рынки, благодаря ожиданиям благоприятной для бизнеса политики, направленной на повышение корпоративной прибыли. Декабрь начался с общего позитива, что подтверждает уверенность инвесторов в дальнейшем росте, особенно в стратегически важных секторах, таких как технологии.
Несмотря на временные колебания, рынок продолжает демонстрировать высокий потенциал. Предстоящие решения ФРС по процентным ставкам и дальнейшая интеграция искусственного интеллекта в бизнес-среду обещают сохранить интерес к крупнейшим технологическим компаниям, а также поддерживать уверенный рост индексов в ближайшем будущем.
Фондовые рынки США завершили торговый день четверга снижением: индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 234,44 пункта (-0,53%), остановившись на отметке 43 914,12. Индекс широкого рынка S&P 500 (.SPX) просел на 32,94 пункта (-0,54%) до 6 051,25, а высокотехнологичный Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 132,05 пункта (-0,66%) до 19 902,84.
Это падение стало своеобразным передышкой после впечатляющего ралли, которое ранее на этой неделе впервые подняло Nasdaq выше 20 000, а S&P 500 — к новым рекордным максимумам.
Несмотря на общее снижение, акции Salesforce (CRM.N) продемонстрировали рост на 1,8%. Это произошло после того, как аналитики KeyBanc повысили рейтинг компании с «секторального» до «выше среднего». Уверенность инвесторов в Salesforce усилилась на фоне перспектив облачных технологий, которые продолжают оставаться ключевым драйвером цифровизации бизнеса.
Главным двигателем недавнего роста остается ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, который привлекает значительные инвестиции в технологические компании. Однако теперь внимание рынков переключилось на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется на следующей неделе.
Ожидается, что ФРС примет решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, что станет вторым снижением подряд после аналогичного шага в ноябре. Таким образом, диапазон ставки по федеральным фондам может составить 4,25%-4,5%.
Однако настоящая интрига связана не столько с ближайшим решением, сколько с дальнейшими действиями регулятора. Инвесторы будут с интересом ждать сигналов от ФРС о планах по ставкам в 2025 году, которые могут повлиять на долгосрочные стратегии участников рынка.
Американский рынок продолжает зависеть от двух основных факторов: бурного развития ИИ и решений центрального банка. Если оба драйвера сохранят позитивную динамику, это может поддержать стремительный рост ключевых индексов и закрепить лидерство США в глобальной экономике.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах оставила рынки в раздумьях. Инвесторы пытаются понять, какие экономические решения могут быть приняты до 2025 года. Среди ключевых вопросов — возможное введение масштабных импортных пошлин. Смогут ли такие меры стимулировать внутреннее производство или, наоборот, спровоцируют рост инфляции? И как на это отреагирует Федеральная резервная система (ФРС)?
На данный момент рынки предполагают, что ФРС проведет всего два дополнительных снижения ставок в 2025 году. Ожидания на ближайшую неделю — снижение процентной ставки на четверть процента. Если это произойдет, суммарное смягчение в этом году составит 100 базисных пунктов — столько же, сколько Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил за 2024 год.
В четверг ЕЦБ в четвертый раз за год сократил стоимость заимствований, однако президент банка Кристин Лагард проявила сдержанность в отношении дальнейшей политики. Несмотря на то что дверь для новых снижений в 2025 году осталась открытой, Лагард не дала четких обещаний, оставив многих участников рынка в растерянности.
Одной из главных интриг остается возможное влияние пошлин и денежно-кредитной политики на инфляцию. Если Трамп действительно введет широкие ограничения на импорт, это может подтолкнуть цены вверх, что потребует более активных действий от ФРС. Однако если инфляционные риски окажутся низкими, центробанк сможет продолжить постепенное снижение ставок.
Действия ФРС в США сравниваются с европейскими тенденциями, где снижение ставок стало ответом на замедление экономического роста. Однако подход ЕЦБ, в отличие от ФРС, остается более консервативным. Это может создать разницу в подходах двух ключевых экономических зон, что повлияет на глобальные потоки капитала.
Экономическая политика США под руководством Трампа и реакция ФРС на возникающие вызовы станут определяющими факторами для экономики 2025 года. Учитывая неопределенность в Европе и вызовы, стоящие перед американским рынком, инвесторы с нетерпением ждут сигналов, которые позволят им строить долгосрочные стратегии.
Инвесторы ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит снижать процентные ставки в первой половине следующего года. Такой прогноз основан на замедлении экономического роста и возвращении инфляции к целевым показателям. Ставка по депозитам, по мнению аналитиков, может опуститься до 1,75% к концу года. Несмотря на смягчение политики, решении ЕЦБ в четверг не привнесло значительных изменений в настроения рынка.
Не только еврозона идет по пути снижения ставок. На этой неделе центральные банки Швейцарии и Канады снизили свои ставки сразу на 50 базисных пунктов, усиливая глобальный тренд к удешевлению заимствований. Эта волна решений сигнализирует о растущей осторожности регуляторов на фоне нестабильного роста и умеренной инфляции.
В ближайшие дни сразу несколько центральных банков объявят о своих решениях, включая Швецию, Норвегию, Великобританию и Японию. Внимание также приковано к заседанию ФРС, где ожидается новое снижение ставок. Такие решения формируют глобальную денежно-кредитную картину, которая оказывает заметное влияние на валютные и фондовые рынки.
Валютный рынок на фоне этих событий демонстрирует уверенное укрепление доллара. За неделю индекс доллара прибавил около 1%, показывая лучший результат за последний месяц и девятую положительную неделю из 11. Американская валюта в этом году укрепилась к большинству мировых аналогов, отражая стабильность экономики США и агрессивную политику ФРС.
Фондовые индексы США сохраняют уверенный рост. S&P 500 находится на пути к годовому приросту более 20%, что повторяет результаты прошлого года. Технологический Nasdaq вновь лидирует благодаря впечатляющим успехам сектора ИИ.
На этот раз в центре внимания Broadcom. Компания удивила рынок своим прогнозом квартальной выручки, который превзошел ожидания Уолл-стрит. Это связано с огромным спросом на чипы ИИ, производимые компанией. Акции Broadcom выросли на 14% еще до открытия торгов в пятницу, задавая тон для нового ралли в технологическом секторе.
ИИ продолжает играть роль ключевого драйвера роста в технологическом секторе. Broadcom, как и другие крупные игроки, выигрывает от увеличения спроса на инновационные решения. Этот тренд обещает усилить позиции компаний, связанных с искусственным интеллектом, на мировом рынке, а вместе с ними и основные фондовые индексы.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com