Пятничные торги российский фондовый рынок завершил в плюсе, показывая повышение третий день подряд, хотя внешние рынки демонстрировали смешанную динамику и сохранились геополитические риски. «Позитивную динамику обусловили оптимистичные заявления представителей правительства РФ и ЦБ о временном характере произошедшего в начале этой неделе обвала рубля. Вербальные интервенции способствовали укреплению российской валюты и уверенному восстановлению долларового бенчмарка», - пояснила Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. В итоге, индекс МосБиржи вырос на 1,2% – до 2578 пунктов, индекс РТС окреп на 2,9% - до 753,78 пункта.
Правда, как отмечает аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов, говорить о полноценной деэскалации пока преждевременно: «За последние три дня индекс МосБиржи значительно восстановился, поднявшись выше сентябрьских минимумов. Чтобы попытаться переломить нисходящий тренд, российскому бенчмарку необходимо преодолеть уровень сопротивления в районе 2650 пунктов».
Помогаем новым клиентам «Финама» сделать первый шаг в инвестициях с нами — и сразу получить прибыль. Инвестируйте с ежедневной гарантированной премией 30% годовых на ваши активы! Пополните счет и начните свой путь к выгодным инвестициям прямо сейчас.
В лидеры роста вышли бумаги «Магнита» (+6,2%), отреагировав на рекомендации совета директоров о выплате максимальных в истории компании дивидендов, выплаты могут составить 560 рублей на акцию за 9 месяцев 2024 года.
Позитивная финотчетность поддержала акции «Интер РАО» (+1,1%). Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 14% - до 110,9 млрд рублей, выручка электроэнергетической компании выросла на 12,5% - до 1,1 трлн рублей.
После сильной просадки восстановление показали бумаги «ПИКа» (+4,4%) и «Самолета» (+3%). Плюс к этому, глава «Самолета» в пятницу сообщил, что застройщики обсуждают с ведомствами варианты господдержки сектора в условиях высоких процентных ставок.
Акции «Газпрома» (+3,1%) поддержала публикация отчетности. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2024 года составила 990 млрд руб., увеличившись в 2,8 раза относительно прошлого года. Скорректированный чистый долг/EBITDA остался в рамках комфортного диапазона и составил 2,46. Дивидендная база по итогам января-сентября 2024 года составила 842 млрд руб. Плюс к этому, Фамил Садыгов, заместитель председателя правления «Газпрома» заявил, что компания уверенно движется к успешному завершению года. «Положительная динамика первого полугодия продолжилась и в третьем квартале 2024 года, что обеспечило сильные финансовые результаты Группы Газпром в целом за 9 месяцев 2024 года», - сказал он.
На позитивной стороне сегодня завершили торги бумаги «Абрау-Дюрсо» (+3,2%), «Сбербанка» (ап+3,1%, ао+3,1%), «Газпром нефти» (+2,7%), МТС (+2,6%). На отрицательную сторону ушли бумаги «Сегежа» (-6,6%), «Аэрофлота» (-4,65), ММК (-2,25), «АЛРОСА» (-1,2%), ТМК (-1%), «Ростелекома» (-0,9%).
«РусАгро» (-7,6%) просели на фоне прекращения МосБиржей с 5 декабря торгов депозитарными расписками компании.
В минусе остаются бумаги «Транснефти» (ап-1,3%). Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой ставки для «Транснефти» в период с 2025 по 2030 год до 40%. Кроме того, компания обратилась в правительство с предложением повысить тариф на прокачку нефти на 8,7% в 2025 году. Без индексации «Транснефть» оценивает дефицит средств в 582 млрд руб. к 2030 году на фоне роста налогов.
Рубль получил поддержку от комментариев чиновников, что позволяет ждать новых мер стабилизации рынка. Так, зампред Банка России Филипп Габуния заявил, что наблюдающаяся волатильность на валютном рынке не несет угроз для финансовой стабильности и не требует принятия экстренных мер денежно-кредитной политики. Также он сообщил, что выручка экспортеров в рублях и «дружественных» валютах превышает 80%.
«От монетарных властей рынок ожидает очередных мер для поддержки национальной валюты. Однако будет плохо, если этой мерой станет повышение ключевой ставки куда-нибудь в район 25% годовых. Но такой сценарий в январе-феврале не исключен, если в ближайшее время рубль не окрепнет и даст свой вклад в инфляцию», - говорит руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.
На закрытии торгов юань на валютных торгах МосБиржи просел на 1,6% - до 14,5 руб. Ближайший фьючерс на доллар (Si) ослаб на 0,08% - до 106,25 руб. Слабость инвалюты к рублю показывают и на межбанке – доллар дешевеет до 106,48 руб (-1,4%), евро проседае5т до 112,36 руб (-1,5%).
Нефтяные котировки на вечерних торгах показывают просадку: фьючерс на нефть Brent просел на 1,13% - до $72,34 за баррель, фьючерс на нефть марки Light ослаб на 0,8% - до $68,6 за баррель. «Нефть находится под влиянием макростатистики США, где инфляция оказалась выше ожиданий, а также намерениях России, Казахстана и Саудовской Аравии соблюдать договоренности в рамках ОПЕК+», - говорит Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая». Минэнерго США снизило прогноз роста спроса до 0,91 млн баррелей в сутки.
