Укороченную неделю российский фондовый рынок завершил на позитивной стороне. Сильный импульс на динамику индикаторов оказала победа Дональда Трампа на президентских выборах - инвесторы ждут от него сокращения рисков, связанных с геополитикой, улучшения отношений между Россией и США, а также смягчения санкционного давления. Поддержку оказало и снижения ключевой ставки Федрезервом США. Плюс к этому, участники торгов проигнорировали фактор пятницы. Индекс МосБиржи закрыл торги ростом на 1,63% - до 2734,56 пункта. РТС подрос на 1,88% - до 880,52 пункта.
Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам», обращает внимание на факт пробития рублевым индексом уровня 2700 пунктов. «Если следующая неделя закроется также выше этой отметки, то появляются шансы на рост до уровня 3000 пунктов», - считает он.
«Ключевое влияние на российские акции оказывают позитивные ожидания от выборов в США, где победу одержал Трамп. При этом очередные словесные интервенции представителей ЦБ сохраняются, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов упомянул, что минимальным шагом изменения ключевой ставки в текущих условиях является 1%», - говорит Антон Кравченко, руководитель отдела по управлению акциями УК «Первая».
Зарегистрируйтесь в конкурсе от «Финама». Пополните ИИС на сумму от 30 000 ₽. Чем больше сумма пополнения, тем больше налоговый вычет и приз. Три победителя получат до 120 000 ₽, а все участники конкурса — гарантированный бонус 3000 ₽.
Внушительный рост показали акции «Ютэйра» (+21,6%) после того, как менеджмент компании объявил, что «В стакане нет заявок на продажу, только заявки на покупку. Стоит заметить, что головная компания Группы обладает отрицательным показателем чистых активов на 30 сентября 2024 года, то есть вероятнее всего выкуп не будет произведён, так как это противоречит текущем законодательству. Мы считаем, что выкупа не будет, что приведёт к резкому снижению котировок, поэтому инвесторам нужно быть аккуратными с этой бумагой», - прокомментировал Никита Степанов.
Акции ЭсЭфАй (+0,6%) отреагировали на рекомендацию рассмотреть вопрос об увеличении дивидендных выплат за 9 месяцев в 2 раза - до 227,6 рублей на акцию.
Расписки Ozon (+6,4%) отыгрывают публикацию позитивной отчетности за 3 квартал - компания нарастила GMV на 59%, выручку - на 41%,.
Сильная отчетность по МСФО и рекомендация выплатить дивиденды за 3 квартал в размере 249 рублей на акцию помогли бумагам «Фосагро» (+4,6%).
Рост смогли показать акции ДВМП (+8,7%), «КАМАЗа» (+5,4%), ВК (+5,3%), «Мосэнерго» (+4,7%), МКБ (+3,9%), «Распадской» (+3,4%).
Аутсайдеров возглавили бумаги Positive Technologies (-4,1%), они остаются под давлением в ожидании объявления параметров допэмиссии, которая приведет к размытию прибыли на акцию для их держателей.
В минус ушли акции ЛСР (-1,2%), «Полюса» (-0,7%), «Сегежи» (-0,3%), «Газпрома» (-0,04%).
Нефтяные котировки после роста накануне перешли к снижению в ожидании новостей с геополитического и экономического фронта. Основное внимание участников рынка сосредоточено на новостях об урагане Рафаэль в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.
Кроме того, инвесторы ждут новостей по стимулированию в Китае - на выходных будут опубликованы данные по инфляции в КНР за октябрь. Если данные подтвердят восстановление китайской экономики, можно ждать восстановления нефтяных цен.
«В свете ожидаемого в следующем году роста поставок от стран, не входящих в ОПЕК+ (США, Бразилия, Гайяна), существенным риском для цен был навес баррелей ОПЕК+. Но первые выходные ноября привнесли оптимизм. ОПЕК решила отложить ослабление квот еще на один месяц (соответственно до конца года все добровольные ограничения и квоты будут оставаться в силе). Тем самым организация продемонстрировала приверженность поддержке цен на приемлемых уровнях (ближе к диапазону в $80-90/бар) и опровергнула получившую широкое распространение в западных СМИ гипотезу о смене парадигмы в организации и желании отвоевать потерянную долю на рынке путем агрессивного наращивания поставок», - говорит Антон Кравченко, руководитель отдела по управлению акциями УК «Первая».
На вечерней сессии фьючерс на нефть марки Brent снижаются на 2,51% - до $73,67 за баррель. Контракт на поставку нефти марки Light дешевеет на 2,27% - до $70,18 за баррель.
Несмотря на слабость нефти, российская валюта укрепляется к юаню, девальвационный импульс приостановился. Поддержку рублю может оказывать переток средств с валютного рынка в ОФЗ на фоне роста их котировок и переоценки геополитических ожиданий. К настоящему моменту юань на торгах МосБиржи снижается на 0,4% - до 13,57 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) незначительно укрепляется на 0,03% - до 98,05 рубля. Крепость российской валюты наблюдается и на межбанке: доллар дешевеет на 0,4% - до 97,61 рубля; европейская валюта проседает на 1,5% - до 104,25 рубля. Курс валют, установленный ЦБ РФ на 11 ноября, составляет 97,83 рубля за доллар и 105,45 рубля за евро.
Долговой рынок впервые с начала сентября закрывает неделю в плюсе, а RGBI вплотную подошел к отметке 100 пунктов. Между тем, учитывая новый прогноз по инфляции и ключевой ставке долговой рынок может оставаться под давлением вплоть до следующего заседания Банка России. Индекс RGBI растет на 0,6% - до 99,23 пункта.
