Российский фондовый рынок завершил день в минусе, несмотря на рост нефтяных цен. Давление оказывает все более реальное повышение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании. По итогам дня индекс МосБиржи опустился на 0,35% и составил 2794,77 п., индекс РТС просел на 1,59%, до 916,48 пунктов.
«Инвесторы снова вспомнили про грядущее в конце октября заседание ЦБ, на котором, судя по динамике макроданных, возможно не только повышение ставки, но и последующий жесткий сигнал. Все больше инвестдомов и экономистов склоняются к тому, что регулятор поднимет ставку минимум до 20%. Больше ясности в решение ЦБ внесут данные по сентябрьской инфляции, которые будут опубликованы в пятницу», - отмечает Игнат Иванов, аналитик ФГ «Финам».
Аналитики «Совкомбанка» ждут, что Банк России на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку до 22% с текущего уровня в 19%. Повышение до этого уровня произойдет пошагово и может случиться в декабре текущего года. «В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка 22% будет пиком в этом цикле и в середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести её до 17% к концу следующего года», - рассказывает Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка».
В топе лидеров роста сегодня оказались расписки Globaltrans (+2,76%). Сегодня акционеры компании одобрили выкуп расписок компании по 520 рублей за бумагу. Также компания подала заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок с Мосбиржи.
Лидерами падения сегодня стали акции «Ростелекома» (-3,7%). Акции «Ростелекома» не могут прийти в себя после дивидендной отсечки, даже несмотря на заверения менеджмента о том, что IPO сегмента ЦОД идет по плану, отмечает Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая». Акции «Ростелекома» в моменте скорее оценены справедливо, и не имеют значительных триггеров к переоценке, уверен Владимир Литвинов, автор и создатель сообщества ИнвестТема.
Акции ТГК-14 сегодня обвалились более чем на 13%. Компания подвела итоги SPO, в ходе которого привлекла 1,5 млрд рублей. Эксперты считают SPO верным шагом и ждут роста бумаг компании в дальнейшем. «Существенная часть привлеченных средств, как было анонсировано ранее, будет направлена на инвестпроекты, которые поддержат рост финансовых результатов в будущем. Я считаю SPO разумным шагом в текущих экономических условиях. С одной стороны, это позволит увеличить ликвидность бумаг на бирже, за счет роста free-float. С другой стороны, даст возможность компании сэкономить на дорогих заемных средствах», - рассказывает Георгий Аведиков, создатель и автор сообщества «ИнвестократЪ». «Тот редкий пример, когда в электрогенерации есть шанс на рост. И если вы держите эти бумаги в своём портфеле, то рекомендую держать и дальше, вплоть до раскрытия инвестиционного потенциала. Ну а дивиденды скрасят это томительное ожидание», - отмечает Юрий Козлов, автор Telegram-канала «Инвестируй или проиграешь».
Эксперты «Финама» обновили линейку стратегий доверительного управления с потенциальной доходностью в рублях, долларах США и китайских юанях. Управлением активами занимаются аттестованные профессионалы фондового рынка, чье вознаграждение напрямую зависит от прибыли клиентов, подключивших стратегию.
Долговой рынок тем временем продолжает обновлять минимумы, индекс RGBI сегодня ушел ниже 100 пунктов. Это произошло впервые с марта 2022 года. По итогам дня индекс снизился на 0,5% - до 99,67 п. «Дна у ОФЗ пока все еще не видно и даже на горизонте. И все из-за того, что, скорее всего, в октябре нас ждет новое повышение ставки. Невесело, конечно. Но можно воспользоваться интересными доходностями», - считает Евгений Марченко, Финансовый консультант, автор Telegram-канала «Кубышка.Финансы».
Нефть в понедельник подскочила выше $80 на геополитических рисках впервые с августа. К 20:30 мск нефть марки Brent растет на 3,5% и стоит $80,81, бочка» Light стоит $77,06 (+3,6%).
Рубль продолжает слабеть. По итогам дня курс юаня на бирже подрос на 0,5% и составил 13,515 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 0,7% и достиг 95,492. Официальный курс доллара ЦБ на 8 октября – 96,0649 рублей за доллар, курс евро 105,3069. Рубль медленно, но верно движется к отметке 100 за доллар, и заставляет экспертов высказывать свои предположения относительно того, будет ли этот уровень преодолен. «Доллар выше 100 хотя бы краткосрочно мы, вероятно, увидим. В конце концов, до него всего 5% — ничто в наше время. Но говорить о какой-то неизбежной девальвации, на мой взгляд, преждевременно», - рассуждает Евгений Коган, инвестбанкир, автор канала bitkogan.
Америка в небольшом минусе: индекс S&P 500 теряет 0,37%, Dow Jones – 0,63%, индекс Nasdaq в минусе на 0,5%. «Рынки США снижаются а фоне сообщений различных инвест-домов о том, что ФРС в этом году не будет снижать ставку с шагом 50 б.п., ограничиваясь 25 б.п. Об этом недавно высказались представители BofA, JPMorgan и Citi. Следующее заседание ФРС состоится 7 ноября, большинство трейдеров закладывают снижение «ключа» на 25 б.п.», - комментирует Игнат Иванов.
