Рынок США: S and P500 на поддержке. Сегодня ФРС

S&P500

Обзор 31.07

Рынок США: S&P500 на поддержке. Сегодня ФРС.

Главные индексы США во вторник: Доу +0.5%, NASDAQ -1.3%, S&P500 - 0.5%, S&P500 5436, диапазон 5350 - 5550.

Фондовый рынок во вторник показал неоднозначную динамику на фоне важных новостей о прибылях и убытках после закрытия.

Индексы Dow Jones Industrial Average (+0,5%) и Russell 2000 (+0,6%) закрылись ростом, в то время как S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq Composite (-1,3%) закрылись снижением под давлением потерь в акциях роста, мега-капитализации и акциями, связанными с полупроводниками.

Индекс роста Russell 3000 снизился на 1,1%, ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,3%, а индекс PHLX Semiconductor (SOX) снизился на 3,9%.

NVIDIA (NVDA 103,73, -7,86, -7,0%) оказалась в числе самых отстающих. Компоненты Dow Merck (MRK 115,25, -12,53, -9,8%) и Procter & Gamble (PG 161,70, -8,23, -4,8%) также оказались в числе влиятельных проигравших после отчетов.

Между тем, F5 Networks (FFIV 200,66, +23,07, +13,0%), Stanley Black & Decker (SWK 106,05, +9,62, +10,0%) и PayPal (PYPL 64,00, +5,06, +8,6%) оказались самыми результативными компонентами S&P 500 после квартальных отчетов.

Широта рынка благоприятствовала росту с разницей 3 к 2 на NYSE, но падающие имели преимущество 4 к 3 над растущими на Nasdaq. Результаты секторов индекса S&P 500 также отражали неоднозначную динамику.

Сектор информационных технологий с большим весом показал самые слабые результаты, упав на 2,2%, в то время как финансовый сектор подскочил на 1,2%.

Рынки акций и облигаций не сильно отреагировали на вышедший утром индекс потребительского доверия за июль, который оказался лучше, чем ожидалось.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,14%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на три базисных пункта до 4,36%.

Такое ценовое движение произошло в преддверии выпуска в среду нового заявления FOMC, которое, как ожидается, подготовит почву для снижения ставок в сентябре.

Nasdaq Composite: +14,2% с начала года

S&P 500: +14,0% с начала года

Russell 2000: +10,7% с начала года

S&P Midcap 400: +10,7% с начала года

Индекс Dow Jones Industrial: +8,1% с начала года

Анализ экономических данных:

Май: индекс цен на жилье FHFA 0,0%; Предыдущий был пересмотрен до 0,3% с 0,2%. Май: индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 6,8% (консенсус 6,8%); Prior был пересмотрен до 7,3% с 7,2%.

Июль: индекс потребительского доверия 100,3 (консенсус 99,8); Значение Prior было пересмотрено со 100,4 до 97,8.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители начинают замечать ухудшение ситуации на рынке труда, однако их общая оценка текущей ситуации на рынке труда все еще довольно высока.

Июнь JOLTS - Вакансии 8,184 млн; Приор был пересмотрен до 8,230 млн с 8,140 млн.

Экономический календарь среды включает в себя:

7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс MBA по ипотеке (ранее -2,2%)

8:15 по восточному времени: Отчет по занятости в июле от ADP (консенсус 160 000; ранее 152 000)

8:30 ET: Индекс стоимости занятости во втором квартале (консенсус 1,0%);

10:00 по восточному времени: июньские предварительные продажи жилья (консенсус 1,5%; предыдущий -2,1%)

10:30 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее -3,74 млн)

14:00 по восточному времени: ставка FOMC за июль Решение (консенсус 5,25–5,50%; ранее 5,25–5,50%)

Энергетика: Нефть Брент 79.50 долл., ниже 80 долл.

Вывод: Сегодня главная новость недели - решение ФРС, и главное - текст заявления ФРС. Рынок ждет подтверждения ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре. При этом индекс S&P500 находится на поддержке - 50-дневной средней линии. Есть вероятность сильного роста рынка.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov