Новую неделю российский рынок начал с обвальных продаж, продолжая отыгрывать события прошлой пятницы, когда ЦБ не просто повысил ставку до ожидаемого уровня в 18%, но еще и ужесточил риторику, дав понять, что не исключает еще одного повышения ключевой ставки осенью – до 20%.
В этих условиях в ближайшие месяцы рынок акций рискует остаться под давлением, поскольку многие инвесторы, возможно, захотят переложить часть средств, в том числе пришедших на счета дивидендов, в другие, более доходные инструменты. Впрочем, высокие ставки – тоже не навсегда, конъюнктура может меняться и, конечно, для долгосрочного портфеля инвесторы могут начать подбирать качественные акции на просадках. В любом случае при разумном диверсифицированном подходе рынок всегда дает возможность заработать, а о том, на какие инструменты сейчас обращают внимание эксперты, читайте в свежем материале «Лучшие идеи для инвестиций в период высокой ставки».
Деньги делают деньги: станьте клиентом «Финама», пополните счет на сумму от 300 тыс. до 3 млн ₽ — и получите гарантированную премию 30% годовых на ваши активы в первый месяц. Кроме того, новые клиенты получат дополнительный бонус по акции «Финам Бонус 2024». Рассчитайте свою выгоду с помощью калькулятора на странице акции.
По итогам торгового дня понедельника, 29 июля, индекс МосБиржи упал на 2,88% - до 2906,95 пункта, РТС тем временем обвалился на 3,99% - до 1057,99 пункта.
Под давлением остается российский долговой рынок, индекс гособлигаций RGBI вновь приблизился к самому низкому с марта 2022 года уровню 102,9 пункта.
Рубль между тем стабилен, на сегодня приходится пик налоговых платежей экспортеров. На валютных торгах МосБиржи юань торгуется на уровне 11,79 рубля. Ближайший фьючерс на индекс МосБиржи слабо подрос на 0,01% - до 86,63 рубля. На межбанке доллар подрос на 0,37% - до 86,39 рубля, евро укрепляется на 0,12% до 93,57 рубля. Курс ЦБ, установленный на 30 июля, составляет 86,55 рублей за доллар и 94,13 рубля за евро.
Рынок нефти остается во власти «медведей». В моменте «черное золото» марки Brent торгуется у $79,51 за баррель (-2,27%), за «бочку» Light дают $75,57 (-2,31%). Но аналитики «Альфа-Банка» ждут, что котировки Brent на этой неделе все-таки вернутся к $80 за баррель, а в августе могут превысить $84 за баррель по мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке, поскольку удары движения «Хезболла» по гражданской инфраструктуре в Израиле и ответные действия израильской армии могут спровоцировать очередной виток напряженности в регионе.
Практически все ликвидные бумаги, входящие в индекс МосБиржи сегодня подверглись продажам – наиболее сильно давление «медведей» коснулось бумаг «Аэрофлота» (-5,68%), «Системы» (-4,78%), «Глобалтранса» (-4,68%), ПИКа (-4,36%), ВК (-4,2%), «НОВАТЭКа» (-3,84%), «Сургутнефтегаза» (ап -3,72%, ао -3,58%).
В плюсе завершили день бумаги QIWI (+8,6%), Ашинского МЗ (+2,73%), Solidcore (+0,56%), «Акрона» (+0,32%), «Ленты» (+0,13%).
Внимание рынка в начале недели привлекли отчетности ряда компаний.
Так, «Лента» опубликовала сильную отчетность за полугодие по МСФО, согласно которой розничные продажи выросли на 62,5% год к году, составив 409,6 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 16,4% в результате роста LFL-среднего чека на 9,8% и LFL-трафика на 6,0%. Чистая прибыль составила 10,24 млрд руб. против убытка в 3,07 млрд годом ранее.
Кроме того «Норникель» (-1,39%) представил производственные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года. Во 2 квартале производство никеля выросло на 15% кв/кв до 48 тыс. т, а за полугодие составило 90 тыс. т (–1% г/г). Производство меди сохранилось на уровне прошлого квартала (109 тыс. т), но увеличилось на 7% за первое полугодие до 219 тыс. т. Производство палладия за полугодие осталось практически неизменным (1 480 тыс. унций), тогда как производство платины снизилось на 3% г/г до 356 тыс. унций.
Менеджмент компания Henderson будет рекомендовать выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере не менее 15 рублей на акцию. Ориентировочный срок выплаты дивидендов за первое полугодие - 10 декабря.
Девелопер АПРИ провел IPO по верхней границе диапазона - 9,7 рубля на акцию. Торги акциями компании начнутся уже завтра. Московская биржа с 30 июля включит акции уральского девелопера «АПРИ» в сектор роста.
Тем временем настроение на мировых фондовых рынках в понедельник улучшились. Европейские площадки завершили торги преимущественно ростом.
Американский фондовый рынок в первой половине торгов торгуется смешанно. На этой неделе ожидаются заседания сразу нескольких регуляторов – ФРС США, Банка Англии и Банка Японии. Кроме того в течение недели свои отчестности опубликуют такие гиганты как Microsoft, Meta, Apple и Amazon.
