Российский фондовый рынок в четверг ожидаемо открылся снижением. Акции «Сбера» на фоне дивидендного гэпа упали почти на 10%. Теперь динамика рынка будет зависеть от скорости закрытия дивидендного гэпа в акциях банка. Утром индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке 2900 пунктов, но не пересек ее. К 14.30 мск индекс МосБиржи растет на 0,3% и составляет 2982,64 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,31% и торгуется на уровне 1070,3 пункта. Обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» теряют по 8%. Также из-за дивидендного гэпа сегодня падением открылись акции «ФосАгро», но к настоящему моменту вышли в небольшой плюс.
В целом же сегодня в большинство бумаг вернулся позитив. Дивидендный гэп в «Сбере» пережили, самое страшное позади? Статистически после крупных дивидендов от топов следует откуп в тот же день, напоминает Алексей Рыбаков, автор Telegram-канала «Профита нет». По его мнению, сейчас должна быть протестирована снизу отметка 3000 по индексу МосБиржи. «Я сохраняю спокойствие, так как, если пробой 3000 истинный - мы поедем к 2800-2850, там докупать будем. А если пробой ложный - возьму на росте, так надежнее», - рассказывает эксперт.
Стоит ли сейчас выкупать - каждый решает сам, отмечает Антон Весенний, автор Telegram-канала «Ленивый инвестор». «Стоит иметь в виду, что впереди еще 26 июля - решение ЦБ по ставке, а также еженедельная статистика по инфляции. Они еще могут придавить котировки, возможно, в район 2800 п. по индексу МосБиржи, а это уже более весомый стимул «слезть с забора» и подобрать что-то в долгосрок. Пойдем туда или нет - на сегодняшнем рынке, где рулят импульсивные действия «физиков», предсказывать сложно. Но волатильность как минимум до конца месяца нам обеспечена», - рассказывает эксперт.
Что касается ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, эксперты по-прежнему ждут её повышения до 17-18%, несмотря на то, что инфляция в июне «успокоилась». «Фактический тренд инфляции существенно отклонился вверх от прогнозов, которые на конец 2024 г. сместились в район 6,5-7%. Банк России будет реагировать на это повышением ставки 26 июля - ждём 18%», - прогнозируют аналитики ПСБ.
Александр Абрамян, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами УК "Альфа-Капитал", считает, что на заседании ЦБ ставка будет повышена до 17-18%, и на этом цикл повышения закончится. «Рынок живет ожиданиями: если появится понимание снижения ставки на горизонте 6-9 месяцев, это станет топливом для роста. Смягчение ДКП приведет к оттоку денег из депозитов – это лишь вопрос времени. Более того, после коррекции потенциал роста рынка на горизонте года – 40%», - отмечает эксперт. Сейчас он советует обратить внимание на акции Ozon, «Самолета», «Астры», «ТКС Холдинга», Novabev Group, «Делимобиля», «ЛУКОЙЛа», Positive Technologies, АФК «Система», «НОВАТЭКа», «Яндекса».
Никита Зевакин, эксперт «Альфа-Капитал», ждет, что приток дивидендов на рынок в июле-августе создаст спрос на акции, многие из которых после существенной коррекции в последние пару месяцев торгуются по привлекательным уровням. «Более мягкие комментарии ЦБ на следующем заседании и/или позитивная статистика по инфляции (представители ЦБ уже говорили, что годовая инфляция может пройти пик в июле) тоже поддержали бы восстановление рынка», - считает эксперт.
По мнению Егора Сусина, автора Telegram-канала TruEcon, пик роста кредитования и инфляции в июле, при высокой сберегательной активности, замедлении роста з/п и потребления, остается базовым сценарием. «Это оставляет формальное повышение ставки до 17% более вероятным и то, скорее по причине необходимости резкого повышения прогноза по инфляции на июльском заседании», - отмечает эксперт.
«Продолжающийся рост инфляции дает повод для повышения ключевой процентной ставки на следующем заседании с 16% до 18%», - считает Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая».
На долговом рынке в четверг сохраняются распродажи. Индекс гособлигаций RGBI снижается на 0,13% - до 105,02 п. По мнению Максима Федосова, уже сегодня индекс может обновить годовой минимум на уровне 104,97 пунктов.
Артем Майоров, директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции», советует «переждать шторм» в облигациях с плавающим купоном. «Но стоит учитывать кредитное качество эмитентов, так как эмитенты с высокой долговой нагрузкой и плавающей ставкой могут просто не пережить этот шторм и утонуть в морской пучине», - подчеркивает эксперт.
Сегодня ВТБ раскрыл подробности «дивидендного сюрприза». Первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости рассказал о том, что банк считает возможным выплату дивидендов по итогам 2024 года. Торги акциями банка пока приостановлены из-за обратного сплита, возобновятся 15 июля.
Бумаги «Эталона» растут почти на 10%, сегодня компания представила операционные данные за первое полугодие 2024 года. Так, Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости в 2,1 раза в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компани представила сильные операционные результаты, отмечает Ирина Фомкина, аналитик «Альфа-Банка». «Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании», - добавляет эксперт.
Деньги делают деньги: станьте клиентом «Финама», пополните счет на сумму от 300 тыс. до 3 млн ₽ — и получите гарантированную премию 30% годовых на ваши активы в первый месяц. Кроме того, новые клиенты получат дополнительный бонус по акции «Финам Бонус 2024». Рассчитайте свою выгоду с помощью калькулятора на странице акции.
Фьючерс на доллар снижается на 0,17% - до 88,82. На межбанке за один доллар дают 87,26 руб. (-1,22%), евро стоит 94,831 (-0,9%). Юань на Московской бирже дешевеет на 0,02% - до 11,982 руб.
Нефть подрастает. К 14.30 мск фьючерсы нефти марки Brent прибавляют 0,42% и торгуются у отметки $85,44, фьючерсы на нефть марки WTI сейчас находятся у отметки $82,33 (+0,28 %).
Европейские индексы растут в пределах 0,5%. Фьючерс на S&P 500 теряет 0,12%.
