Электромобили устроили захватывающее ралли на фондовых площадках. Эмитенты, которые имеют отношение к производству, продаже и сервису авто нового поколения демонстрируют гонку котировок. Вместе с аналитиками Freedom Finance Global мы решили детально изучить ситуацию на рынке и собрать эффективные рекомендации для инвесторов.
По прогнозам S&P Global, к 2030 г. каждый четвертый проданный новый автомобиль будет электрическим. Некоторые крупные автокомпании сообщили, что планируют полностью перейти на выпуск электрокаров. Рынок буквально «заводят» рекордные достижения Tesla, которая бросает вызов традиционным производителям, и они вынуждены модернизировать свои производства, чтобы не оказаться в хвосте этой мировой гонки, которая носит и весьма благородный глобальный характер, знаменуя переход к «зеленой» экономике.
Понятие «электрокары» довольно обширное и чаще всего включает два типа: гибридные автомобили, оснащенные двигателем внутреннего сгорания и авто с электродвигателями, которые полностью работают на батарее (EV). Именно последние стали главными участниками событий на фондовых площадках.
Дорога на американский рынокОчевидно, что сегодня рынок электромобилей становится весьма интересным для инвесторов. Но все знаковые события происходят на американских площадках. И российскому частному инвестору, конечно, сегодня не просто попасть на них через юрисдикцию РФ в связи с санкционными ограничениями. Поэтому аналитики Freedom Finance Global советуют обратить внимание на другой путь – через дружественные страны.
Например, в Казахстане развитая инвестиционная инфраструктура с большим выбором брокеров с доступом на международные биржи. Приложения на русском языке позволяют открывать брокерские счета дистанционно и покупать акции, не выходя из дома. Остается только, изучить рынок, прислушаться к советам экспертов и смело «жать на газ».
Про конкурентов TeslaЛидером на рынке электромобилей является Tesla. Эта компания на слуху даже у людей далеких от фондовых рынков. Автопроизводитель вышел на IPO в 2010 г. и тогда акции стоили $17 за бумагу. Сейчас же котировки Tesla находятся на уровне $266 за бумагу. Таким образом, акции компании за 13 лет выросли в 16 раз или на 1464%. Но инвесторов интересует вопрос, достигли ли акции этого эмитента предела роста? На что производитель отвечает сенсационными достижениями, показывая, что возможности роста еще не исчерпаны. Так на днях компания объявила о том, что тестирует технологии, по изготовлению литых крупных деталей, которые помогут значительно снизить затраты и сократить время при производстве авто.
Помимо Tesla инвесторов может заинтересовать компания Lucid Motors. Она производит люксовые электромобили в США. Недавно в компании сообщили о планах выхода на самый крупный в мире китайский авторынок, что в долгосрочной перспективе должно увеличить объемы продаж и выручку.
«Мы считаем, что перспективы роста у акций компании на фондовом рынке достаточно высоки, учитывая, что сегодня бумаги Lucid Motors торгуются в районе исторических минимумов, ниже цены первичного размещения. При росте объемов производства, потребительского спроса, продаж и выручки, перспективы у компании будут выше, чем у ближайших конкурентов. У Lucid Motors подписано действующее инвестиционное соглашение с самым крупным инвестфондом Саудовской Аравии, поэтому недостатка финансирования для увеличения объемов производства мы не ожидаем», - говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Огромные возможности для рынка сервисаПонятно, что электромобили устроили революцию не только на производственных площадках, но и переполошили огромный рынок сервиса. Именно в этой нише на сегодня внушительный потенциал роста и развития. Рынок зарядных станций для электромобилей в 2030 г. вырастет до $142,3 млрд.
«Наиболее успешной компанией на рынке зарядных устройств в США является Tesla, потому что она строит их быстрее и дешевле конкурентов. Она имеет крупнейшую в стране сеть станций быстрой зарядки в США, которая насчитывает порядка 18 тыс. устройств Supercharger. При этом электромобили Ford, GM, Nissan, Honda, Mercedes-Benz, Rivian тоже скоро смогут подключаться к Tesla Supercharger. Как пояснили в компании, это может произойти уже с начала следующего года, в результате чего Tesla станет абсолютным лидером на рынке зарядных устройств в США», - говорит Владимир Чернов.
Чипы для электромобилейАналитики Morgan Stanley перспективно оценивают рост рынка производства чипов для электромобилей. Именно разработки в этой части собирают для старта перед гонкой инноваций самых крупных игроков технологического рынка.
Например, компания Jabil Inc, третья по величине в мире, которая занимается контрактной сборкой сложной электроники и работает над чипами для электромобилей. Эмитент торгуется на Нью-Йоркской бирже. Сенсационной новостью стало приобретение этой компании китайским гигантом BYD, по-сути на сегодня самым главным конкурентом Tesla. После такого слияния рынок предвкушает технологические прорывы и инновационные решения.
«На фоне новостей о приобретении в прошлом месяце, стоимость акций Jabil Inc выросла на 11,5% всего за три торговых дня. Темпы роста начнут увеличиваться после перехода к смягчению денежно-кредитных политик ведущих мировых ЦБ, которого ждут многие компании», - говорит Владимир Чернов.
Ставка на сырьеЕще одна ниша на фондовых площадках, которую подтолкнули к росту электромобили, – это сырьевые рынки. Огромное внимание сегодня приковано к месторождениям и заводам лития, который необходим для производства батарей.
«Среди крупнейших производителей лития особенно выделяются Австралия и Чили, так как на их долю приходится 77% мировых поставок этого сырья, поэтому можно рассматривать компании из сектора добычи и переработки лития из этих стран. Американская компания Albemarle добывает литий в Чили и считается мировым лидером. Во втором квартале 2023 г. компания увеличила чистую прибыль и выручку на 60% и повысила свой прогноз на весь 2023 г. Согласно ему, Albemarle планирует увеличить выручку на 40–55% по сравнению с прошлым годом», - говорит Владимир Чернов.
Недавно компания заявила о возможном приобретении одного из самых перспективных австралийских проектов по добыче лития компании Liontown Resources Ltd. Сделка пока на начальной стадии переговоров, но в случае успеха Albemarle укрепит позицию глобального лидера по производству лития для аккумуляторов.
Как видим, развитие электромобилей оживило фондовые рынки и добавило адреналина участникам. Несмотря на то, что некоторые секторы экономики, такие как здравоохранение, энергетика и сырьевая промышленность, сегодня замедляются, именно сегмент электромобилей демонстрирует динамику и становится центром притяжения внимания.
