Российский рынок акций сумел выйти в плюс к окончанию торгов
Российские фондовые индексы начали торги пятницы, 28 октября, с заметным понижением, корректируясь вниз после заметного повышения в предыдущие сессии. При этом поводом для частичной фиксации прибыли стали негативная динамика на биржах Азии и Европы и заметный откат цен на нефть и промышленные металлы. Однако во второй половине дня настроения улучшились, что позволило индексам отыграть все утренние потери и к окончанию торгов выйти в плюс. Судя по всему, позитивный эффект от поступления на рынок средств от реинвестирования дивидендов «Газпрома» еще не полностью исчерпал себя, кроме того, инвесторов подбодрило положительное начало торговой сессии в Штатах. При этом результаты октябрьского заседания Банка России не оказали какого-то значимого влияния на ход торгов.
ЦБ РФ сегодня, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, при этом он вновь не стал давать сигнал о дальнейшей траектории ДКП. Следующие решения по ставке будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», говорится в сообщении центробанка. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения. ЦБ улучшил прогноз спада ВВП РФ в 2022 г до 3-3,5%, а прогноз снижения в 2023 г. был сохранен в диапазоне 1-4%. Российская экономика, как ожидается, достигнет пика снижения в середине следующего года, после чего перейдет к росту. Центробанк также уточнил прогноз инфляции на 2022 г. до 12-13% с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 г. на декабрь текущего года. В следующем году ожидается замедление инфляции до 5-7%, в 2024 г. – до 4%.
По итогам сессии индекс Мосбиржи повысился на 0,14% до 2167,7 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,73% до 1113,8 пункта.
В лидерах роста оказались бумаги «HH.ru» (+7,8%), «Сургутнефтегаза» (ао +2,8%, ап +4%), «Новатэка» (+2,9%), «Транснефти» (+2,5%), «Норникеля» (+2,1%), «Мосбиржи» (+1,3%), «Ростелекома» (ао +1,2%), «МТС» (+1%). В ощутимом минусе закрылись акции «Полюса» (-1,9%), «Россетей» (-1,5%), «ММК» (-1,4%), «РусГидро» (-1,4%), «Газпрома» (-1,3%), «Северстали» (-1%).
Совет директоров «Лукойла» предложил на внеочередном собрании акционеров в начале декабря рассмотреть вопрос о выплате финальных дивидендов за 2021 г. в размере 537 руб. на акцию. Тем не менее акции «Лукойла» подешевели на 0,4% – вероятно, некоторые инвесторы рассчитывали, что компания заодно выплатит и промежуточные дивиденды за 2022 г.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс Мосбиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике подъем индекса Мосбиржи «забуксовал» при приближении к уровню сопротивления 2180 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. Не исключено формирование нисходящего движения с целью в районе 2060 пунктов.
Фондовая Америка готовится завершить очередную неделю в уверенном плюсе. Американские фондовые индексы возобновили подъем в пятницу и завершают в неплохом плюсе вторую неделю подряд. Инвесторы оценивают в целом достаточно позитивные макроданные по экономике Штатов, а также анализируют поступающие в значительном количестве корпоративные отчетности. При этом участники торгов начинают постепенно готовиться к предстоящему на следующей неделе заседанию ФРС. В настоящее время рынок почти уверен, что регулятор повысит ключевую ставку на очередные 75 б.п. – вероятность этого оценивается, по данным инструмента FedWatch от CME Group, в 89%. В то же время за последнюю неделю существенно усилились ожидания, что в декабре шаг подъема ставки снизится до 50 б.п.
По данным Минторга США, расходы населения страны в сентябре выросли на 0,6% м/м, тогда как аналитики в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%. При этом доходы американцев повысились на 0,4% г/г, как и ожидалось. Индекс PCE Core, на который обращает внимание Федрезерв при оценке инфляционных рисков, вырос на 5,1% г/г, несколько слабее прогнозировавшихся 5,2%. Тем временем индекс потребительского доверия в США в октябре, согласно окончательной оценке Мичиганского университета, увеличился до 59,9 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее. Предварительное значение составляло 59,8 пункта, и пересмотра не ожидалось.
По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 1,69% до 32 575,1 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 1,58% до 3 867,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 1,51% до 10 955,9 пункта.
Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», подскочила на 7,7% в связи с тем, что выручка и прибыль компании в 4-м финквартале выросли сильнее ожиданий. На фоне хороших квартальных отчетов также заметно подорожали бумаги производителя микропроцессоров Intel (+10,3%) и нефтяника Exxon Mobil (+1,6%).
В то же время капитализация крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упала на 9,4%. Чистая прибыль компании в 3-м квартале просела на 9%, причем некоторые финансовые показатели оказались слабее ожиданий. Кроме того, компания предупредила, что ждет слабых показателей продаж в текущем квартале, на который приходятся рождественские праздники.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
