Проявили стойкость. ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2023 года
По оценке Business Class, как минимум 18 предприятий, не опубликовавших свою финансовую отчетность за 2023 год, могли бы занять достойные места в ТОП-300, причем половина из них – возможно, в первой сотне сильнейших.
На этом фоне прослеживается еще один, противоположный, тренд: ряд компаний, не раскрывших свои финансовые показатели в 2022 году, в 2023 году вернулись к публикации данных о своей деятельности и, соответственно, вновь попали в ТОП-300.
Посмотреть полный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2023 год можно по ссылке.Скачать таблицы в формате Excel можно по ссылке.Коротко о главном:– Третий год подряд ТОП-300 возглавляет ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 30%, или 148,5 млрд руб. и составила 649,7 млрд руб. (28% выручки ТОП-300).
– Отрыв лидера от других участников впечатляет. Выручка ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» почти в три раза больше выручки участника ТОП-300, занимающего второе место (ПАО «УРАЛКАЛИЙ»), в 46 раз больше выручки ООО «УРАЛБУМАГА», замыкающего двадцатку сильнейших, и более чем в 700 раз больше выручки ООО «АГРОФИРМА «ТРУД» (300-е место).
– Среднее значение выручки участников ТОП-300 в 2023 году составляет 7,8 млрд руб. (в 2022 году – 6,3 млрд руб.). Совокупная выручка первых восьми компаний рейтинга превышает суммарную выручку остальных 292 участников (в 2022 году соотношение было 10 против 290).
– Нижняя планка для вхождения в рейтинг в 2023 году имеет рекордно высокое значение – 917,8 млн руб. (+25% к пороговому значению 2022 года (732,2 млн руб.)).
– Состав участников рейтинга обновился на 13% (в 2022 году – на 18%). В составе 39 новичков рейтинга 2023 года шесть компаний уже были в прошлые годы участниками ТОП-300, и, соответственно, 33 – впервые попали в состав сильнейших. Среди них выделим вошедших в 100 крупнейших участников рейтинга – это ООО «ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (63-е место), ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» (78-е место) и ООО КОМПАНИЯ «Альфа-Синтез» (82-е место).
– Наибольшее пополнение произошло в торговле (+12 компаний) и строительстве (+11 компаний).
– Из участников ТОП-300 прошлого года 13 предприятий не изменили своего места в рейтинге, 79 улучшили свое положение, 169 компаний ухудшили позиции.
– Самое большое движение вверх показала компания ООО «ДОРОС». Она поднялась на 115 позиций (с 210-го на 95-е место), выручка компании выросла в 3,3 раза (с 1,2 млрд руб. до 3,96 млрд руб.).
– Лидер снижения рейтинга – ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ». Компания потеряла 118 позиций, переместившись со 114-го на 232-е место, при этом выручка упала почти в два раза – с 2,6 млрд руб. до 1,35 млрд руб.
– По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, традиционно лидирует обрабатывающая промышленность (114 организаций), следом за ней – 87 предприятий – оптовая и розничная торговля.
– По основным финансово-экономическим показателям деятельности традиционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности, на долю которых приходится 37% выручки и 48% активов ТОП-300. Исключением является показатель прибыльности деятельности, здесь безусловный лидер – добывающая промышленность (41% прибыли ТОП-300).
– Общее число предприятий-участников ТОП-300, заработавших прибыль по итогам 2023 года, составило 277 (в прошлом году 265). Доля прибыльных компаний составила 92%, убыточных – 8% (в 2022 году – 88% против 12%). Прибыльные компании получили суммарную прибыль 252,4 млрд руб. (в 2022 году – 265,8 млрд руб.), убыточные – суммарный убыток 3,8 млрд руб. (в 2022 году – 9,8 млрд руб.).
– Самой прибыльной компанией в 2023 году является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (92,9 млрд руб., 37% совокупной прибыли ТОП-300).
Изменения в рейтинге
№ п/п
Показатели
2023 год
Количество предприятий
Доля, %
1.
Предприятия – новички рейтинга
39
13%
2.
Предприятия с положительной динамикой
79
27%
3.
Предприятия, не изменившие места в рейтинге
13
4%
4.
Предприятия с отрицательной динамикой
169
56%
ИТОГО ТОП-300
300
100%
ТОП-20 по ухудшению рейтинга
№ п/п
Наименование предприятия
Место в рейтинге 2023 года
Место в рейтинге 2022 года
Изменение позиции
1.
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АТМ"
232
114
-118
2.
ООО "КО Тимбер"
223
110
-113
3.
ООО "КОМПАНИЯ "АНКЕР"
278
168
-110
4.
ООО "УРАЛХИМСИНТЕЗ"
254
154
-100
5.
ООО "Центр технического сервиса"
281
191
-90
6.
ЗАО "СОЛЕНИС ТЕХНОЛОДЖИС МСП"
191
112
-79
7.
ООО "ВМ ТЮМЕНЬ"
255
181
-74
8.
ООО "ПИВНОЙ ДОМ"
276
206
-70
9.
ООО "ИНГК-ПРОМТЕХ"
181
116
-65
10.
ООО "ТРЕК"
264
199
-65
11.
ООО "БИЗНЕС-СТАНДАРТ КОМПАНИ"
284
221
-63
12.
ООО "МЕДИАС"
242
184
-58
13.
ООО "МЕТАЛЛОКОМ"
177
120
-57
14.
ООО "Стройтехсервис"
289
232
-57
15.
ООО "НЕФТЬ ГАЗ ТРЕЙДИНГ"
258
202
-56
16.
АО "ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД"
143
91
-52
17.
ООО "Русь"
233
183
-50
18.
ЗАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ"
279
229
-50
19.
ООО "УНК-Пермь"
197
152
-45
20.
АО "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ"
206
162
-44
ТОП-20 по улучшению рейтинга
№ п/п
Наименование предприятия
Место в рейтинге 2023 года
Место в рейтинге 2022 года
Изменение позиции
1.
ООО "Дорос"
95
210
115
2.
ООО "НЕФТЕХИМЭКСПОРТ"
167
280
113
3.
АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ"
200
300
100
4.
ООО "ФОРТ-ТЕЛЕКОМ"
74
164
90
5.
ООО "Меридиан"
144
234
90
6.
ООО "ПЕРМСКОЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
194
277
83
7.
ООО "ПАРМА - ТЕЛЕКОМ"
153
235
82
8.
ООО "ДОРВЕРТСТРОЙ"
66
147
81
9.
ООО "СМК "Дельта"
187
267
80
10.
ООО "Джон Крейн-Искра"
170
249
79
11.
ООО "ПЕРМЬ-УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
205
272
67
12.
ООО "Демидыч"
37
98
61
13.
ООО "Пермэнергокомплект"
151
201
50
14.
ООО "АВТОЦЕНТРГАЗ"
107
156
49
15.
ООО "ДАВ-АВТО"
176
225
49
16.
ООО "Кинетика"
43
90
47
17.
АО "ППМТС "ПЕРМСНАБСБЫТ"
138
185
47
18.
ООО "Строительно-монтажный трест Химмашсервис"
147
194
47
19.
ООО "ЭКСПЕРТ АВТО"
79
124
45
20.
АО "ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"
244
287
43
Выручка от реализации продукции/работ/услугИз 300 участников рейтинга положительная динамика выручки присутствует у 238 компаний (79% от общего количества участников).
Лидером по абсолютному увеличению выручки в 2023 году является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место ТОП-300, +148,5 млрд руб.).
Самый стремительный рост выручки (в 171 раз) наблюдается у новичка ТОП-300 ООО «ПТИЦА МЕЛЬНИЦА» (150-е место рейтинга).
В целом в ТОП-300 присутствуют 23 участника с ростом выручки более чем в два раза, семь из них заняли позиции в первой сотне рейтинга.
Участники ТОП-300 с ростом выручки более чем в 2 раза
Место в ТОП-300 2023 год
Наименование предприятия
2023 год
Темп роста выручки
Выручка, тыс. руб.
150
ООО "ПТИЦА МЕЛЬНИЦА"
171,3
2 231 432
296
ПКГУП "КЭС"
10,0
939 054
299
АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОРТРОС-ПЕРМЬ"
5,2
919 965
295
ООО "АЛЕКСАНДРОВСК КОНВЕЙЕР СЕРВИС"
3,3
946 975
95
ООО "Дорос"
3,3
3 961 125
37
ООО "Демидыч"
3,0
9 377 994
34
ООО "ПРОМОЙЛ"
2,9
10 633 357
66
ООО "ДОРВЕРТСТРОЙ"
2,9
5 641 097
229
ООО "РЕКОН СТРОЙ"
2,8
1 381 959
74
ООО "ФОРТ-ТЕЛЕКОМ"
2,8
4 821 213
220
ООО ДРСУ "ПРИКАМЬЕ"
2,7
1 497 315
167
ООО "НЕФТЕХИМЭКСПОРТ"
2,6
2 088 395
144
ООО "Меридиан"
2,5
2 540 102
63
ООО "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
2,4
5 781 185
113
ООО "ДФМ"
2,4
3 219 859
200
АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ"
2,4
1 756 364
43
ООО "Кинетика"
2,3
7 691 394
212
АО "СЗ ПЕРМГЛАВСНАБ"
2,2
1 590 988
272
ООО "ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ"
2,2
1 069 791
194
ООО "ПЕРМСКОЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
2,2
1 821 771
187
ООО "СМК "Дельта"
2,2
1 899 290
153
ООО "ПАРМА - ТЕЛЕКОМ"
2,1
2 202 854
170
ООО "Джон Крейн-Искра"
2,1
2 025 049
Отрицательную динамику по выручке показали 62 предприятия (21% от общего количества участников). Наибольшее снижение выручки в абсолютном значении у ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (2-е место ТОП-300, (-)23,9млрд руб.).
Максимальное падение выручки в 2023 году (в 1,9 раза) у ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ» (232-е место ТОП-300). Удивительный факт, но в 2023 году, пожалуй, впервые нет компаний в рейтинге со снижением выручки более чем в два раза.
ТОП-20 по выручке
№ п/п
Наименование предприятия
2023 год
Выручка, тыс. руб.
Доля в совокупном объеме выручки ТОП-300
1.
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
649 712 802
27,7%
2.
ПАО "УРАЛКАЛИЙ"
246 809 222
10,5%
3.
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
85 425 264
3,6%
4.
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
55 220 613
2,4%
5.
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
51 865 473
2,2%
6.
ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
45 259 088
1,9%
7.
ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод"
29 631 089
1,3%
8.
АО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС"
28 901 200
1,2%
9.
ОАО "Губахинский кокс"
26 815 896
1,1%
10.
ООО "Юговской Комбинат Молочных Продуктов"
24 213 955
1,0%
11.
ООО "КАМА"
23 590 479
1,0%
12.
АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ"
23 119 418
1,0%
13.
ООО "НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ"
22 857 655
1,0%
14.
ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"
22 321 111
1,0%
15.
ООО "НОВАТЭК-Пермь"
20 447 231
0,9%
16.
ООО "УРАЛОЙЛ"
19 734 613
0,8%
17.
АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"
17 410 180
0,7%
18.
АО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ"
14 891 718
0,6%
19.
ООО "Грайф Пермь"
14 394 619
0,6%
20.
ООО "УРАЛБУМАГА"
14 075 909
0,6%
АктивыМного лет подряд Топ-20 по активам возглавляло ПАО «УРАЛКАЛИЙ», однако, по итогам 2023 года, несмотря на увеличение валюты баланса за год на 18%, или 135,4 млрд руб., компания расположилась лишь на втором месте.
Лидером же ТОП-20 стало ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». За 2023 год активы компании выросли более чем в три раза, в абсолютно выражении прирост составил +747,1 млрд руб. (71% от общего прироста активов ТОП-300).
Топ-20 по активам, как и ТОП-20 по выручке, относительно стабилен по составу участников. Единственное исключение – ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», впервые вошедшее в состав ТОП-20 по данному показателю.За год активы компании увеличились на 23%, или 4,4 млрд руб., что обеспечило компании 15-е место в рейтинге.
ТОП-20 по активам
№ п/п
Наименование предприятия
2023 год
Активы, тыс. руб.
Место в рейтинге по выручке
Доля в совокупном объеме активов ТОП-300
1.
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
1 059 623 411
1
31,3%
2.
ПАО "УРАЛКАЛИЙ"
869 209 481
2
25,6%
3.
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
169 405 070
5
5,0%
4.
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
134 489 025
4
4,0%
5.
АО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС"
117 117 109
8
3,5%
6.
АО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ"
54 438 696
18
1,6%
7.
ООО "КАМА"
40 713 461
11
1,2%
8.
АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ"
36 468 044
12
1,1%
9.
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
35 964 554
3
1,1%
10.
АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"
34 451 820
17
1,0%
11.
ООО "УралБизнесЛизинг"
29 769 818
84
0,9%
12.
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ"
27 360 635
69
0,8%
13.
АО "СИБУР-ХИМПРОМ"
23 614 654
32
0,7%
14.
ООО "НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ"
23 417 769
13
0,7%
15.
ПАО "ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
23 365 463
22
0,7%
16.
АО "Редуктор-ПМ"
22 146 336
26
0,7%
17.
ПАО "НПО "Искра"
17 576 068
50
0,5%
18.
ООО "ВНИИБТ-Буровой инструмент"
16 434 239
135
0,5%
19.
ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод"
15 857 578
7
0,5%
20.
АО "ОДК-СТАР"
15 463 131
36
0,5%
Прибыль до налогообложенияОбщее число компаний, заработавших прибыль по итогам 2023 года, составило 277 (в прошлом году – 265).
Доля прибыльных компаний составила 92%, убыточных – 8% (в 2022 году – 88% против 12%). Прибыльные компании получили суммарную прибыль 252,4 млрд руб. (в 2022 году – 265,8 млрд руб.), убыточные – суммарный убыток 3,8 млрд руб. (в 2022 году – 9,8 млрд руб.).
В составе прибыльных компаний 169 участников увеличили прибыль по итогам года. Среди них выделим лидера по абсолютному приросту прибыли – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (+26,1 млрд руб.) и рекордсмена по темпам роста прибыли – ООО «СЗ «ПЗСП-ГРУПП» (рост прибыли с 8 тыс. руб. в 2022 году до 469,3 млн руб. в 2023 году).15 участников после убыточной деятельности предыдущего года в 2023 году получили прибыль. Среди них выделим компании, которые по итогам 2023 года заняли места в первой сотне по прибыли – ООО «Инкаб» (58-е место в рейтинге по прибыли, финансовый результат за 2023 год (+)517,8 млн руб.), ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» (74-е место, прибыль за 2023 год 439,2 млн руб.) и АО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ» (90-е место, прибыль за 2023 год – 358,5 млн руб.).
У 93 предприятий из числа прибыльных компаний прибыль 2023 года по сравнению с предыдущим периодом снизилась. Лидер абсолютного снижения – ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (–89,2 млрд руб.), по темпам снижения прибыли выделим ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ» (снижение более чем в 600 раз).
В составе убыточных компаний девяти предприятиям удалось сократить величину убытка по сравнению с предыдущим годом. Выделим в данном случае ПАО «НПО «Искра» (в 2022 году убытки компании составили (-)2,8 млрд руб., в 2023 году (-)492,0 млн руб.).
У семи предприятий из числа убыточных участников рейтинга величина убытков в 2023 году по сравнению с предыдущим периодом возросла. Лидером по абсолютному и относительному росту величины убытков является АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ» (рост убытков в 66 раз, или на 1,2 млрд руб.).
Семь компаний из числа убыточных перешли в данную группу лишь в 2023 году. Среди них участник ТОП-20 по выручке ООО «КАМА» (в 2022 году предприятие получило прибыль 7,6 млрд руб., в 2023 году убытки компании составили (-)166,6 млн руб.).
ТОП-20 по прибыли
№ п/п
Наименование предприятия
2023 год
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Место в рейтинге по выручке
Доля в совокупном объеме прибыли до налогообложения ТОП-300
1.
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"
92 859 051
1
37,4%
2.
ПАО "УРАЛКАЛИЙ"
38 256 739
2
15,4%
3.
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
8 548 232
4
3,4%
4.
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
4 560 608
5
1,8%
5.
ООО "Грайф Пермь"
3 226 334
19
1,3%
6.
ООО "Уральский завод противогололедных материалов"
2 958 302
28
1,2%
7.
ООО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ"
2 796 367
33
1,1%
8.
ООО "ПРОМОЙЛ"
2 657 494
34
1,1%
9.
ОАО "Губахинский кокс"
2 514 925
9
1,0%
10.
ООО "ФОРТ-ТЕЛЕКОМ"
2 353 184
74
0,9%
11.
ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод"
2 348 478
7
0,9%
12.
ООО "НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ"
2 232 710
13
0,9%
13.
ООО "СОДА-ХЛОРАТ"
2 193 988
55
0,9%
14.
ООО "УРАЛОЙЛ"
2 165 734
16
0,9%
15.
ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
1 963 332
6
0,8%
16.
АО "СОРБЕНТ"
1 934 575
58
0,8%
17.
ООО "ДОРВЕРТСТРОЙ"
1 928 865
66
0,8%
18.
АО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС"
1 866 677
8
0,8%
19.
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
1 836 486
3
0,7%
20.
ООО "АКТУМ"
1 760 576
38
0,7%
Самая прибыльная компания по итогам 2023 года – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (37% налогооблагаемой базы ТОП-300, увеличение прибыли по сравнению с 2022 годом на 39%, или 26,1 млрд руб.).
На втором месте – ПАО «УРАЛКАЛИЙ». По итогам 2023 года компания получила прибыль в сумме 38,3 млрд руб., что в три раза ниже показателя 2022 года.
Замыкает тройку сильнейших ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», заработавшее по итогам года прибыль 8,5 млрд руб. (-14%, или -1,4 млрд руб. к уровню 2022 года).
Среди участников ТОП-20 по прибыли выделим максимальные показатели роста прибыли у ООО «ПРОМОЙЛ» (рост прибыли по сравнению с предыдущим годом в шесть раз), АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (рост прибыли в пять раз) и ООО «ФОРТ-ТЕЛЕКОМ» (рост прибыли в четыре раза). Лидером падения показателя прибыльности стало АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» (прибыль уменьшилась почти в семь раз).
По итогам 2023 года 23 предприятия, входящих в ТОП-300, показали убыточную деятельность. Суммарный убыток по ним составил 3,8 млрд руб. Наибольшее количество убыточных предприятий 2023 года сосредоточено в обрабатывающей промышленности (девять компаний).
ТОП-20 убыточных компаний
№ п/п
Наименование предприятия
2023 год
Убыток, тыс. руб.
Место в рейтинге по выручке
1.
АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ"
-1 224 381
200
2.
ПАО "НПО "Искра"
-492 023
50
3.
ООО "Мясокомбинат "Кунгурский"
-359 385
70
4.
МУП "Пермгорэлектротранс"
-286 626
192
5.
АО "ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"
-250 591
244
6.
ООО "Иксолла"
-222 549
27
7.
ООО "МаСКо"
-180 457
196
8.
ООО "КАМА"
-166 568
11
9.
ООО "РТ МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
-151 133
112
10.
ООО ДРСУ "ПРИКАМЬЕ"
-92 802
220
11.
ООО "ПРИКАМСКИЙ КАРТОН"
-78 008
35
12.
ООО "АСР"
-48 604
60
13.
ООО "НОРД ПАК"
-47 447
288
14.
АО "ВНИИ ГАЛУРГИИ"
-46 596
148
15.
ООО "ЛА ТЕРРА"
-45 609
218
16.
ООО "Форвард"
-22 134
152
17.
ООО "УВМ Пермь"
-16 227
158
18.
ООО "ОСТАНКИНО-ПЕРМЬ"
-9 823
286
19.
ООО "ВМ ТЮМЕНЬ"
-6 303
255
20.
ООО "ТД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
-3 111
184