Из первых рук: итоги 26 февраля 2021 года

Последняя календарная пятница зимы совпала с оригинальным праздником – Днем неторопливости. Его придумали итальянцы, чтобы напомнить: прекрасна каждая минута жизни. Редакция «Выберу.ру» абсолютно согласна, ведь впереди 2880 минут двух выходных – субботы и воскресенья. А в пятницу – информационные итоги в новостях банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».

За год москвичи оформили в Сбере свыше 800 тысяч договоров рискового страхования. В дочерних компаниях Сбера «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» жители Москвы в 2020 году заключили 815 тыс. договоров. Эти продукты позволяют застраховать, в частности, жизнь и здоровье, квартиру и дом, деньги на банковской карте, любимые вещи. Москвичи активно страхуют банковские карты. В прошедшем году договоры по программе «Сбереги финансы» оформили 490 тыс. жителей столицы. Программа защищает от несанкционированного снятия денег в банкомате, кибератак на смартфон и других рисков. 215 тыс. клиентов Сбера из Москвы пользуются ипотечным страхованием. 109 тыс. из них оформили договоры ипотечного страхования имущества (защита при пожаре, стихийных бедствиях и т. д.), ещё 106 тыс. — договоры ипотечного страхования жизни. Также москвичи активно страховали свои квартиры и дачи от залива, пожара, чрезвычайных ситуаций по программе «Защита дома+». В 2020 году этой программой воспользовались 80 тыс. жителей столицы. Ещё 24 тыс. москвичей застраховались по программе «Защита от травм». В банке рассказали, что в 2020 году также запустили маркетплейс по ОСАГО: клиенты теперь могут подобрать полис от 12 страховых компаний в СберБанк Онлайн. Полисы ОСАГО можно оформить также в офисах Сбера в Москве. Логичным развитием продуктовой линейки по рисковому страхованию стало страхование по подписке. С конца февраля в СберБанк Онлайн можно оформить подписку на срок от одного месяца на программу «Защита от травм». В этом году Сбер распространит модель подписки на все рисковые страховые продукты для граждан.

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого дома во Владимирской области. Банк и Группа компаний (ГК) «Континент» заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования для строительства жилья во Владимире. Объём кредитной линии для застройщика составит 338 млн рублей. Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 1 жилого дома высотой 11 этажей на 206 квартир. Дом является частью смарт-квартала VERIZINO life — нового масштабного проекта ГК «Континент», который включает в себя 15 многоквартирных домов, объединенных эксклюзивной концепцией благоустройства. Дом на улице Новгородской будет сдан в эксплуатацию до конца 1 квартала 2023 года. По данным портала наш. дом. рф, на 25 февраля более 18% жилья (152 тыс. кв. м) во Владимирской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 823 тыс. кв. м жилья.

Треть квартир в арендном доме «Октябрьское Поле» забронирована на момент начала заселения. В Москве началось заселение нового арендного проекта компании ДОМ.РФ — «Октябрьское Поле». Треть жилья в нем уже забронирована будущими арендаторами. Дом площадью 7,8 тыс. кв. м входит в состав одноименного жилого комплекса бизнес-класса, расположенного в северо-западной части столицы, на улице Берзарина. В «Октябрьском Поле» для аренды открыты 147 квартир различных планировок — от студий до четырехкомнатных квартир. Почти 50 из них уже забронированы будущими жильцами. Квартиры укомплектованы необходимой мебелью и бытовой техникой, жильцы получат доступ ко всем дополнительным услугам традиционного для арендных проектов ДОМ.РФ консьерж-сервиса. В самом доме будет открыт детский сад для маленьких жителей.

Комментарий ДОМ.РФ к официальной статистике по рынку ипотечного кредитования Банка России: ЦБ РФ опубликовал статистику по рынку ипотечного кредитования — в январе 2021 года выдано более 95 тыс кредитов на 259,5 млрд рублей. Указанные объемы на 22% превышают показатели января прошлого года в количественном выражении, и на 37% — в денежном. Опережающая динамика объемов выдаваемой ипотеки в денежном выражении объясняется ростом среднего размера кредита до рекордного уровня 2,7 млн рублей. Средний размер кредита на первичном рынке достиг 3,5 млн рублей, увеличившись более чем на 0,5 млн рублей (+17%) по сравнению с январем 2020 года. Указанный рост объясняет динамикой цен рынке первичного жилья в условиях недостаточного предложения. Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% — на первичном рынке. Это минимальные значения за всю историю рынка. В тоже время, в условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политики рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность 5-ти летних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 п. п., что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан. В этих условиях важно сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования — развитию рынка ипотечных облигаций, скорейшему внедрению электронной закладной и полному переводу процесса выдачи ипотеки в электронный вид. Указанные меры сократят издержки ипотечных кредиторов и позволят снизить ставку по ипотеке для граждан.

Выдачи ипотечных кредитов в январе выросли на 11%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 86 тысяч ипотечных кредитов, что на 11% больше, чем в январе 2020 года. Такое количество выдач является рекордным для первого месяца года. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, лучшая динамика наблюдалась в Тюменской области (+26% к январю 2020 года), Краснодарском крае (+25%), Оренбургской области и Удмуртской республике (по +24%) и Югре (+22%). Наименьшая динамика – в Кировской, Самарской и Нижегородской областях (по +3%), Омской области и Башкортостане (по +2%) и Пермском крае (+1%). В Санкт-Петербурге в январе банки выдали на 7% больше ипотечных кредитов, а в Москве – на 16%. Как поясняют в ОКБ, прошлый год был рекордным для ипотечного кредитования, несмотря на пандемию. В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: благодаря снижению Банком России ключевой ставки и продлению программы льготной ипотеки полная стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, а высокое качество новых заемщиков позволило банкам и дальше наращивать кредитные портфели.

Райффайзенбанк: россияне стали меньше использовать наличные для оплаты покупок. Популярность наличных заметно снизилась, показал опрос Райффайзенбанка. За последний год почти половина россиян стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты россияне назвали самым удобным способом перевести деньги. Почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершать покупки стали скорость проведения операций и возможность получать кэшбэк и бонусы. Также большинство россиян заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. Чаще всего это делают по привычке (62%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (49%). Чаще всего покупки россияне совершают супер- и гипермаркетах или в магазине у дома. В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 52% респондентов. Чаще всего там приобретают одежду и обувь, продукты, косметику и бытовую технику. Подавляющее большинство россиян использует банковские карты для оплаты покупок — так ответили 94% респондентов. По 28% также пользуются переводами и сервисами бесконтактной оплаты, такими как Gogle Pay, Android Pay или Apple Pay. У 16% есть также цифровая карта, которой можно платить онлайн или с помощью NFC. Почти половина опрошенных одновременно использует и наличные деньги при повседневных тратах. При этом россияне предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты — этот способ назвали лучшим 57% респондентов.

Более 15% клиентов Банка ДОМ.РФ полностью перешли на бесконтактные платежи. В Банке отмечают рост популярности бесконтактных платежей. За 2020 год доля клиентов, которые предпочитают оплачивать покупки смартфонами, выросла до 15%. Банк ДОМ.РФ предоставляет клиентам полный спектр самых популярных электронных кошельков для совершения бесконтактной оплаты, который включает Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Garmin Pay. Данные сервисы позволяют легко и быстро совершать операции без использования карты с помощью смартфона или другого гаджета в онлайн и офлайн магазинах, принимающих бесконтактные платежи, и в мобильных приложениях. Также с помощью сервисов можно снять деньги в банкоматах и платежных терминалах, поддерживающих такую возможность. C развитием продукта «цифровая карта» банк связывает дальнейший рост популярности бесконтактных платежей. Так, ожидается, что к концу 2021 года доля клиентов, совершающих бесконтактные покупки, вырастет до 40%, так как цифровая карта моментально выпускается в мобильном приложении банка и позволяет совершать покупки сразу же после ее добавления в один из электронных кошельков.

Абсолют Банк: клиенты стали больше тратить на здоровье и страховку. Пандемия и коронавирус вносят свои коррективы не только в повседневную жизнь людей, но и в статистику сервисов бесконтактной оплаты. Клиенты Абсолют Банка, подключенные к pay-сервисам, стали в два раза чаще оплачивать покупки, которые можно отнести к категории «здоровье». Также пользователи сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay суммарно почти вдвое увеличили свои траты на страховые продукты за минувший год. По итогам 2020 года, в 30% случаев через pay-сервисы оплачивали продукты и товары первой необходимости в супермаркетах, в 10% – одежду и обувь, в 4% – образование. Почти до 5% выросла доля затрат на заправку и бензин. А вот категорию «развлечения» бесконтактным способом стали оплачивать втрое реже. Средний чек в платежных кошельках вырос на 20%, и составил 1200 рублей.

ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ. Количество клиентов, оплачивающих услуги ЖКХ в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, за год выросло в 1,6 раза. Большинство пользователей предпочитают совершают коммунальные платежи в середине месяца – 15 числа. Объем платежей через ВТБ Онлайн активно растет: за год данный показатель вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 г. Из них количество платежей за коммунальные услуги увеличилось на 18% – до 1,35 млн, объем операций – на 37%. Наибольшее число платежей за ЖКХ клиенты совершают в будни, максимальное число операций наблюдается с 9 по 23 число, при этом самой популярной датой является 15 число каждого месяца. Чаще всего операции по оплате услуг ЖКХ совершают женщины – 55% против 45% у мужчин. У пользователей ВТБ Онлайн появилась возможность оплатить услуги таких поставщиков, как «ПИК-Комфорт», а также основных региональных компаний в Белгородской и Тверской областях, в республиках Карелия, Башкортостан, Татарстан и других регионах России. При отсутствии нужного поставщика услуг клиенты могут оставить заявку на его добавление в приложении ВТБ Онлайн и на сайте.

ВТБ Капитал Инвестиции организовали круглосуточную поддержку клиентов. ВТБ перевел поддержку клиентов на брокерском обслуживании на круглосуточный режим работы. Теперь получить консультацию можно будет по телефону и в чат-боте в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции в любой момент времени, удобный клиенту. Число клиентов на брокерском обслуживании у ВТБ в 2020 г. выросло в 2 раза и сегодня превышает 1 млн, ежедневно мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции пользуется более 260 тысяч человек. В январе в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции пользователи каждый день совершали более 960 тысяч сделок, оборот по ним составлял 124,6 млрд в день. Доля сделок, совершенных в ВТБ Мои Инвестиции, составила 76,25%. В 2020 г. поддержка клиентов работала с 9:00 до 19:00 МСК. В конце года режим работы службы был продлен до 21:00, со второй половины января 2021 года — до 02:00. В конце января 2021 года в мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции был добавлен функционал расширенных торгов до двух ночи на Санкт-Петербургской бирже для американских бумаг. Опция доступна также в личном кабинете на сайте брокера ВТБ и в Quik. С запуском расширенного функционала ВТБ Капитал Инвестиций предоставили своим клиентам самую продолжительную торговую сессию на рынке: сделки можно совершать на протяжении 16 часов, с 10.00 по МСК до 02:00. Чтобы поддержать растущий спрос на брокерские услуги и сделать обслуживание еще более удобным поддержка клиентов была переведена на круглосуточный режим. Для организации постоянной работы сервиса и улучшения его качества было увеличено количество операторов на линии.

Банк УРАЛСИБ и онлайн-биржа автомобильных грузоперевозок «АвтоТрансИнфо» (АТИ, ati. su) заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке клиентов малого бизнеса. Теперь компании-грузоперевозчики (юридические лица и индивидуальные предприниматели) – участники биржи АТИ при открытии расчетного счета в Банке Уралсиб получат на свой виртуальный счет в АТИ бонус в 2000 рублей. Клиентам АТИ доступны специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Уралсибе. В рамках акции «Выгодное начало» они могут получить 3 месяца бесплатного обслуживания в Банке Уралсиб на пакетах «Бизнес-старт», «Платёжный», «Кассовый», а также скидки на пакетное обслуживание на 6 и 12 месяцев. Кроме этого, всем новым клиентам указанной категорий доступны до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Начни с нуля!», бизнес-карта с кешбэком, а также дополнительный доход в виде процентов на остаток средств на счете.

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера благодаря поддержке акций сырьевых компаний российский рынок акций держался на плаву. Российский рынок акций вчера немного опережал мировые аналоги благодаря поддержке акций циклических компаний и закрылся еще до того, как стало известно, что доходности 10-летних американских Treasuries достигли 1,46%, то есть максимальной отметки с февраля прошлого года – по итогам дня индекс РТС повысился на 0,3% до 1 450 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,7% до 3 409 пунктов. Курс рубля ослаб на 1,6% до 74,74 руб./долл. в конце торговой сессии, хотя и не столь сильно как валюты других EM – рост доходности облигаций спровоцировал распродажи по всем классам активов. Цены на нефть остаются устойчивыми (Brent подешевела на 0,2% до 66,88 долл./барр.). Сегодня российский рынок акций может оказаться под давлением распродаж на мировых рынках акций на фоне рекордного высокого роста доходности американских Treasuries. Сегодня российский рынок акций может оказаться под давлением нисходящего тренда на мировых биржах, где наблюдаются распродажи акций рост, особенно бумаг технологических компаний после того как доходности американских Treasury подскочили до годовых максимумов, достигнув почти 1,6% вчера вечером. Рост доходностей на глобальных рынках (Великобритании, Германии и США) вызван ожиданиями более сильного роста и ускорения инфляции на фоне возможного принятия пакета стимулов объемом $1,9 трлн Д. Байдена. Сегодня в Палате Представителей пройдет голосование по этому пакету. Ускорение инфляции может спровоцировать отскок в монетарной политике, несмотря на мягкую риторику ФРС.