Труба зовет: как будет развиваться внутренний рынок газа в России
В России идет процесс трансформации газовой отрасли: потерю значительной доли европейского рынка правительство и компании стремятся компенсировать за счет увеличения спроса внутри страны. Однако внутренний рынок хоть и емкий, но не такой маржинальный, как европейский. Насколько успешно осуществляется газификация отечественной техносферы, и какие выгоды может получить от этого российская экономика?
Свести дебет с кредитом
По итогам 2023-го «Газпром» впервые за почти четверть века зафиксировал чистый убыток в размере около 630 млрд руб.; за первые девять месяцев этого года корпорация понесла убытки в размере почти 310 млрд руб. Ухудшение финансово-экономических показателей стало следствием падения объемов экспорта – он снизился примерно на 100 млрд кубометров в год. Кроме того, в «Газпроме» сетуют на антироссийские санкции, рост платежей по заимствованиям с плавающей ставкой и увеличение налоговых обязательств.
Данные Росстата лишь подтверждают сложное положение газовой отрасли: в 2021 году объемы добычи природного газа в РФ составили 763 млрд кубометров, в 2022-м – 676 млрд, в 2023-м – 638 млрд.
Падение экспорта можно было бы частично компенсировать за счет внутреннего спроса. Так, в Минэнерго видят возможность увеличить годовое потребление газа в РФ с 500 млрд кубометров в 2023 году до 745 млрд в 2030-м. Три ключевых составляющих этого роста – потребление газа населением, потребление со стороны теплоэнергетики и потребление промпредприятиями, в первую очередь химической промышленностью.
Во многом рост поставок газа на внутренний рынок предполагается обеспечить за счет программы социальной газификации и догазификации: сетевой газ должен прийти в объекты социальной сферы, в садовые товарищества и в отдельные домохозяйства. В сентябре в кулуарах Восточного экономического форума глава компании «Газпром межрегионгаз» (является оператором проекта) Сергей Густов подтвердил, что программа уже приносит плоды. Потребление газа в сфере ЖКХ в текущем году росло и еще больше увеличится с началом отопительного сезона. «Уверен, объемы поставки газа в страну, на внутренний рынок, по результатам года будут рекордными», – заявил Густов. Крупнейшими потребителями природного газа в РФ были и остаются теплоэлектростанции. На их долю приходится около половины объема голубого топлива, реализуемого на внутреннем рынке. Ожидается, что электрогенерация увеличит спрос на газ со 174 млрд кубометров в 2021 году до 200 млрд в 2030-м. В августе текущего года правительственная комиссия согласовала проекты расширения ТЭС «Таврическая» в Крыму и ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае в общей сложности на 500 МВт, а в течение ближайших пяти-шести лет необходимо ввести 3253 МВт мощностей, чтобы не допустить дефицита электроэнергии на юге страны.
Спрос на газ будет расти и по мере реализации крупных проектов в химпроме – речь о строительстве современных предприятий по производству аммиака. В частности, «ФосАгро» планирует построить заводы на северо-западе России, «Новатэк» – на Ямале, «ЕвроХим» – в Ленобласти. По оценке аналитиков компании «Яков и партнеры», в сфере газохимии и агрохимии потребление газа к 2030 году может составить 79 млрд кубометров, что на 17 млрд больше по сравнению с 2021-м.
Ожидается также, что со стороны промпредприятий других отраслей закупки газа к 2030-му составят порядка 97 млрд кубометров, т. е. на 12 млрд кубов выше показателя 2021 года.
Домашнее задание газовикам
Проблема в том, что российский газовый рынок не прибыльный, ведь тарифы для промышленности и населения регулирует государство. Цены для отечественных потребителей постоянно растут, однако остаются в разы ниже, чем в Европе. Так, в 2021 году странам ЕС голубое топливо обходилось в среднем по $274 за 1 тыс. кубометров, в России же его реализовали по 4,3 тыс. рублей (приблизительно по $60). В 2024-м средняя цена российского газа в ЕС имеет ориентир $320,3 (по оценкам Bloomberg) за 1 тыс. кубов, а оптовая на внутреннем рынке составляет около 5 тыс. рублей (чуть выше $50).
Подтянуть внутренние цены до уровня европейских, мягко говоря, проблематично, ведь экономика многих региональных проектов убыточна. «На период 2021–2025 годов только 12% общего числа предполагаемых объектов газификации имеют внутреннюю норму доходности более 12%, еще 5% – от 0% до 12%, а остальные 83% имеют отрицательную рентабельность и социально ориентированы», – предупреждают ученые Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.
Другая проблема внутренней газификации – дефицит необходимой инфраструктуры. «Газпром» на протяжении многих лет инвестировал миллиарды долларов в магистральные трубопроводы в Европу, «забывая» прокладывать трубы внутри страны. В результате, по словам доцента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Павла Севостьянова, проявились проблемы отставания в инфраструктурном развитии российских регионов и недостаточной доступности газа для населения и бизнеса.
На данный перекос еще четыре с половиной года назад обратил внимание президент Владимир Путин. В мае 2020-го он утвердил перечень поручений, направленных на развитие газоснабжения и газификации субъектов Федерации. Правительство, региональные власти и газодобывающие компании фактически получили домашнее задание, с которым должны справиться к концу 2030 года.
Это будет не первая попытка решить проблему газотранспортной инфраструктуры для внутреннего рынка. В 2001 году «Газпром» согласовывал свои инфраструктурные планы с властями субъектов Федерации, с 2005-го занимался этим уже в рамках поручения президента. В результате уровень газификации в РФ вырос с 53,3% в 2005 году до 70,1% к началу 2020-го. С 2021 года в России стартовала десятилетняя программа, предполагающая рост уровня газификации до 83%. В 2023-м показатель составил 73,8%, по итогам 2024-го Минэнерго рассчитывает довести его до 74,7%.
От соцобязательств до макроэкономики
И все же для «Газпрома» внутренний рынок по-прежнему остается социальной нагрузкой с маржинальностью, близкой к нулю, говорит аналитик «Финам» Сергей Кауфман. А развитие инфраструктуры между тем требует значительных инвестиций – только в 2024 году компания потратит на газификацию рекордные 270 млрд руб.
С другой стороны, газификация не только решает социальные задачи, но и создает мультипликативный эффект в экономике. По оценкам экспертов, увеличение протяженности распределительных сетей на 1% способно обеспечить рост валового регионального продукта (ВРП) на 0,13–0,14%.
Например, для Мурманской области, где пока вообще нет сетевого газа, а электро- и теплогенерация работает на мазуте, появление газа откроет принципиально новые возможности. Потребности региона в голубом топливе оцениваются в объемах до 4,8 млрд кубометров. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, обеспечение трубопроводным газом потребностей Мурманской области создаст основу для развития региона на полвека вперед. Аналогичные ожидания связывают с программой газификации жители в Иркутской, Амурской и Еврейской автономной областях, Красноярском и Забайкальском краях, Бурятии.
И все же проблема низкой рентабельности внутрироссийских проектов сохраняется. Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев подчеркнул, что газовая отрасль не может механически транслировать на конечных потребителей рост цен на газ. Газовикам и правительству еще предстоит выработать новую модель внутреннего рынка голубого топлива, которая сделает его более маржинальным.