Российский СПГ в Европе: альтернативы сомнительны, но конкуренты не дремлют
Поставка второй технологической линии сжижения для «Арктик СПГ 2» запланирована компанией НОВАТЭК на конец июля. Это станет не только важным экспортным, но и технологическим рывком, знаменующим реальное импортозамещение в российской отрасли по производству сжиженного газа.
Предполагается, что в последней декаде июля с.г. начнутся поставки оснований гравитационного типа – фундамента нового терминала. Производство ведется на заводе в Мурманской области. Затем детали платформы перемещают на Гыданский полуостров (бассейн Карского моря), где размещается комплекс «Арктик СПГ 2».
Россия в пером полугодии с.г. поставила на европейский рынок до 40% экспортного объема СПГ, при этом в азиатские страны ушло более трети. Таким образом, несмотря на все санкционные препоны и на обсуждения в ЕС запрета СПГ-импорта из РФ, Европа по-прежнему остается основным направлением соответствующих поставок. Гибкие ценовые условия, а также известные сложности на Транссуэцком маршруте, через который в Европу поставляется катарский, индонезийский, малазийский и брунейский СПГ, повышают конкурентоспособность российских поставок.
Мировые рынки СПГ, как известно, отличаются высокой подвижностью. Сырьё из стран Юго-Восточной Азии с середины 2023 г. в растущем объёме поставляется в КНР, Японию и Южную Корею (медленнее, но увеличиваются катарские поставки), что чревато дефицитом для Европы, где растёт спрос на СПГ и которая стремится не «впадать» в сильную зависимость от Америки, увеличивающей поставки с весны 2023 г. в ряд стран Западной и Южной Европы. При этом остаётся «замороженным» франко-итальянский проект (2013 года) по строительству СПГ-терминала вблизи тунисской Бизерты на базе ливийского и тунисского газа. Сроки его реализации в 2023 г. были снова отложены – теперь на период не раньше 2027-28 годов.
Российские же поставки на европейский рынок до настоящего времени – это почти исключительно, «Ямал СПГ». Как отмечает глава отдела аналитики энергорынков «Kpler» Виктор Катона, «Ямал СПГ» по-прежнему преимущественно направляет свои объемы Европу при минимальных поставках в Азию – на этот проект пришлись 95% поставок российского СПГ в Евросоюз (по другим данным – не менее 85%). Ямальский комплекс, логистика которого более комфортна для европейского направления, как и для европейских импортёров, рассчитана и на перевалку в портах ЕС, в 2023 г. отгрузил в западном направлении 1,25 млн тонн.
Что касается проекта «Арктик СПГ-2», то следует отметить, что после введения масштабных санкций против большинства высокотехнологичных компаний РФ (2022-23 гг.), Запад рассчитывал на длительную заморозку проекта. Казалось бы, это имело перспективу, так как западные компании выступали поставщиками ключевого оборудования. Но не случилось, несмотря на объективные сложности, недостающее оборудование НОВАТЭК оперативно закупил у российских и китайских производителей (и продолжает эти закупки). Например, американские газовые турбины – технологический базис проекта – удалось заменить аналогами производства китайской Shanghai Electric.
«Арктик СПГ-2» станет крупнейшим в России комплексом по производству сжиженного природного газа, его основная ресурсная база – «Утреннее», разрабатываемое газоконденсатное месторождение на полуострове Гыдан. «Арктик СПГ-2» будет включать в себя три технологические линии общей мощностью 19,8 млн т/год СПГ (6,6 млн т/год каждая) и еще 1,6 млн т/год газового конденсата, предназначаемого и для российского рынка. 80-85% готовой продукции запланировано экспортировать.
Изначально акционеры проекта – НОВАТЭК (60%); TotalEnergies (Франция), китайские CNPC и CNOOC, японский Japan Arctic LNG – по 10% каждый. После введения в ноябре 2023 г. американских санкций, все иностранные акционеры свернули свое участие в проекте. Тем не менее, 1-я линия проекта «Арктик СПГ-2» начала производство в декабре 2023 г.
Но попытки сорвать его реализацию сохраняются: в феврале 2024 г. под санкционными ограничениями оказался и «Совкомфлот», занимающийся обслуживанием специальных газовозов для «Арктик СПГ-2». А 21 июня 2024 г., с объявлением Евросоюзом 14-го пакета антироссийских санкций, китайская Wison New Energies заявила, что приостанавливает свою деятельность в РФ. Данная компания с использованием оборудования китайской Harbin Guangham Gas Turbine возводила модули для проекта «Арктик СПГ-2» и должна была участвовать в сооружении крупной береговой газоэлектростанции мощностью 1,5 ГВт. Теперь для этого планируется привлечение других партнеров, в том числе китайских.
Предполагается, что к началу 2030-х годов доля российского СПГ на мировом рынке будет составлять минимум 15% – почти вдвое больше чем в начале 2020-х.
По мнению руководителя проектов компании «Имплемента» Ивана Тимонина, России «удастся сохранить, как минимум, 4-ю позицию в рейтинге экспортеров СПГ в Европу – даже без отгрузок с «Арктик СПГ-2». На пятом месте уже оказалась Малайзия, но там в ближайшие годы тоже не ожидается», равно как и в Алжире с Ливией (1), «новых крупных вводов мощностей по сжижению газа». В 2023 году Россия стала «третьим по объемам поставщиком СПГ в страны Старого Света (14,4 млн тонн). Больше, чем российского, в Европу «завезли только СПГ из США (56,6 млн тонн – в основном сланцевый сжиженный газ) и Катара (15 млн тонн)».
В то же время на горизонте до 2025 года включительно отрыв России от лидеров рынка – США и Катара – может вырасти, и даже «сохранить четвертую позицию в рейтинге экспортеров СПГ даже без начала отгрузок с завода "Арктик СПГ-2"», считает эксперт. К концу 2024-го – в начале 2025-го должны быть запущены новые зарубежные экспортные СПГ-производства «мощностью суммарно почти в 60 млн тонн: 33 млн тонн в Катаре и 26 млн тонн в США».
Алексей Балиев
Примечание
(1) Алжирский СПГ тоже поставляется в Европу, причем с начала 1970-х гг. (первым СПГ в Европе был алжирский). Имеющиеся в Алжире мощности – 4 завода-терминала – работают при максимальной загрузке, их существенного увеличения не планируется в ближайшей и среднесрочной перспективе. А 2 соседних аналогичных объекта в Ливии – после свержения М. Каддафи (2011 г.) – работают лишь периодически и максимум на четверть мощности. Известная военно-политическая ситуация в охваченной вооружённым конфликтом бывшей Джамахирии затрудняет реализацию проектов по восстановлению их работы на полную мощность.