WOO от ОПЕК. Глобальный спрос на нефть к 2050 г. вырастет почти на 18 млн барр./сутки и превысит 120 млн барр./сутки
Такой прогноз содержится в традиционном долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO), представленном 24 сентября 2024 г. на конференции ROG.E в г. Рио-де-Жанейро.
WOO-2024
В WOO-2024 временные рамки долгосрочного прогноза продлены до 2050 г.В документе отражены последние изменения в энергетике и экономике, в частности взаимосвязь между энергетической безопасностью, ценовой доступностью энергии и необходимостью сокращения выбросов, а также роль существующих и внедряемых новых технологий.
При этом ОПЕК традиционно отмечает необходимость использования всех видов энергии для удовлетворения будущих энергетических потребностей, важность обеспечения необходимых инвестиций в индустрию традиционных видов топлива, а также важность предоставления современных энергетических услуг миллиардам людей, которые не имеют к ним доступа.
Представил обзор WOO-2024 генсек ОПЕК Х. аль-Гайс.
Тезисы от Х. аль-Гайса:
- это большая честь запустить WOO 2024 в Бразилии, это подчеркивает позитивное и постоянно расширяющееся сотрудничество между Бразилией и ОПЕК, которое подчеркивается в Хартии сотрудничества ОПЕК+ (CoC, Бразилия присоединилась к ней с 1 января 2024 г.),
- ОПЕК поддерживает председательство Бразилии в G20 в 2024 г. и проведение в Бразилии конференции COP30 в 2025 г.,
- эти 2 мероприятия продемонстрировали непоколебимую приверженность Бразилии поиску решений важнейших и масштабных проблем,
- WOO 2024 является ключевой частью поиска решений энергетических проблем и возможностей, стоящих перед миром,
- перспективы имеют центральное значение для стремления ОПЕК к прозрачности посредством диалога и сотрудничества, а также для обеспечения лучшего понимания всех взаимосвязанных вопросов, влияющих на наше энергетическое будущее.
Спрос на энергию
Мировой спрос на первичные энергоносители может вырасти к 2050 г. на 24% по сравнению с 2023 г. - с 301,1 млн до 374,1 млн бнэ/сутки.Рост спроса на энергоносители будет обеспечен развивающимися регионами, не входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которых рост составит 73,5 млн бнэ/сутки (со 194,0 млн бнэ/сутки в 2023 г. до 267,5 млн бнэ/сутки в 2050 г.).
Около 30% роста в странах, не входящих в ОЭСР, приходится только на Индию.
В то же время спрос на первичную энергию в странах ОЭСР незначительно снизится - со 107,1 млн бнэ/сутки в 2023 г. до 106,6 млн бнэ/сутки в 2050 г.
Доля стран, не входящих в ОЭСР, в мировом спросе на первичную энергию увеличится до 71,5% в 2050 г., что на 7 п.п. больше, чем в 2023 г.
ОПЕК ожидает, что спрос на все источники энергии будет расти, за исключением угля, причем наибольшими темпами будут расти возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но доля нефти и газа в энергобалансе останется выше 53% до 2050 г.
По видам топлива динамика спроса будет следующей:
- нефть останется основным энергоносителем - спрос на нее вырастет с 92,9 млн бнэ/сутки в 2023 г. до 109,6 млн бнэ/сутки в 2050 г. со среднегодовыми темпами роста 0,6%, доля нефти в мировом энергобалансе снизится с 30,9% в 2023 г. до 29,3% в 2050 г.,
- уголь - спрос снизится с 78,0 млн бнэ/сутки в 2023 г. до 49,1 млн бнэ/сутки в 2050 г. со среднегодовыми темпами снижения 1,7%, его доля в мировом энергобалансе сократится с 25,9% до 13,1%, в связи с чем уголь уступит 2е место газу в структуре мирового спроса на первичную энергию,
- спрос на газ вырастет с 69,1 млн бнэ/сутки в 2023 г. до 89,6 млн бнэ/сутки в 2050 г. со среднегодовыми темпами роста 1,0%, доля в мировом энергобалансе вырастет в рассматриваемый период с 23,0% до 24,0%,
- ВИЭ (в основном энергия солнца и ветра) покажут среднегодовой темп роста 6,5% в период до 2050 г., а их доля в энергобалансе вырастет с 3,2% до 14,0%,
- активный рост покажут атомная и гидроэнергетика (на 1,9% и 1,6% в среднем за год), а их доля в энергобалансе вырастет с 4,9% в 2023 г. до 6,5% в 2050 г. и с 2,5% в 2023 г. до 3,1% в 2050 г. соответственно,
- доля биомассы к 2050 г. достигнет 10% по сравнению с 9,7% в 2023 г.
Спрос на нефть
В базовом сценарии WOO-2024 ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2024 г. увеличится на 2,3 млн барр./сутки, до 104,5 млн барр./сутки, а в 2025 г. - на 1,8 млн барр./сутки, до 106,3 млн барр./сутки.При этом в месячных докладах ОПЕК 2 раза подряд понижала прогнозы по росту спроса и, согласно сентябрьскому докладу, ожидает, что спрос на нефть в мире в 2024 г. вырастет на 2,03 млн барр./сутки, до 104,24 млн барр./сутки, в 2025 г. - на 1,74 млн барр./сутки, до 105,99 млн барр./сутки.
В долгосрочной перспективе ОПЕК ожидает, что глобальный спрос на нефть вырастет на 17,9 млн барр./сутки, увеличившись со 102,2 млн барр./сутки в 2023 г. до 120,1 млн барр./сутки в 2050 г.
Драйверами роста глобального спроса на нефть в долгосрочной перспективе останутся страны вне ОЭСР.
В период до 2050 г.:
- в странах вне ОЭСР спрос вырастет на 28 млн барр./сутки, до 84,6 млн барр./сутки, в т.ч.:
- в Китае - на 2,5 млн барр./сутки, до 18,9 млн барр./сутки,
- в Индии - на 8,0 млн барр./сутки, до 13,3 млн барр./сутки;
- в странах ОЭСР спрос упадет на 10,1 млн барр./сутки и составит 35,6 млн барр./сутки, в т.ч.:
- в странах ОЭСР Северной и Южной Америки - на 3,8 млн барр./сутки, до 21,1 млн барр./сутки,
- в европейских странах ОЭСР - на 4,2 млн барр./сутки, до 9,2 млн барр./сутки.
В разбивке по отраслям ключевыми факторами роста глобального спроса на нефть станет спрос со стороны автотранспорта, нефтехимии и авиации.
Прогнозы спроса в секторе автомобильных перевозок указывают на значительный рост в течение текущего десятилетия, прежде чем стабилизироваться на уровне 50,2 млн барр./сутки к 2050 г., рост к этому моменту по сравнению с 2023 г. составит 4,6 млн барр./сутки.
Рост автомобилизации приведет к тому, что мировой автопарк увеличится с 1,7 млрд автомобилей в 2023 г. до 2,9 млрд в 2050 г., при этом самый быстрый рост ожидается в сегменте электромобилей.
Тем не менее, ожидается, что транспортные средства на базе двигателей внутреннего сгорания (ДВС) продолжат доминировать в мировом автопарке и их доля по-прежнему будут составлять более 70% в 2050 г.
В сегменте нефтехимии спрос вырастет на 4,9 млн барр./сутки и к 2050 г. достигнет 19,7 млн барр./сутки.
Что касается продуктов нефтепереработки, то ожидается значительный долгосрочный рост спроса на этан/сжиженный углеводородный газ (СУГ) на 4,2 млн барр./сутки.
Большая часть этого роста спроса связана с использованием этана в качестве нефтехимического сырья, в основном в странах ОЭСР Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке.
Сильный прогнозируемый рост спроса в нефтехимическом секторе, особенно в Азии, также приведет к увеличению спроса на нафту - на 2,8 млн барр./сутки.
В авиационном секторе ожидается рост спроса на 4,2 млн барр./сутки, до 10,9 млн барр./сутки к 2050 г.
В долгосрочной перспективе спрос на реактивное топливо/авиакеросин вырастет на 4 млн барр./сутки, причем по ожидаемому росту этот сегмент обгонит сегмент автомобильных перевозок, где спрос на дизельное топливо/газойль увеличится на 3,5 млн барр./сутки, а на бензин - на 2,5 млн барр./сутки.
Предложение
Добыча жидких углеводородов (ЖУВ - нефть и газовый конденсат) в мире вырастет на 18,2 млн барр./сутки - со 102,0 млн барр./сутки в 2023 г. до 120,2 млн барр./сутки в 2050 г.Прирост поставок ЖУВ в рассматриваемый период ожидается как со стороны ОПЕК+ (на 12,7 млн барр./сутки, до 62,9 млн барр./сутки), как и от стран вне ОПЕК+ (на 5,5 млн барр./сутки, до 57,3 млн барр./сутки).
В результате ОПЕК+ сможет увеличить долю мирового рынка ЖУВ до 52%.
При этом поставки нефти со стороны стран вне ОПЕК+ к 2050 г. снизятся на 3,0 млн барр./сутки, до 28,5 млн барр./сутки, тогда как поставки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) вырастут на 2,8 млн барр./сутки, до 13,4 млн барр./сутки, биотоплива - на 2,2 млн барр./сутки, до 5,2 млн барр./сутки.
Добыча ЖУВ в США к 2050 г. снизится на 1,5 млн барр./сутки, до 19,4 млн барр./сутки, причем добыча сланцевой нефти вырастет на 1,1 млн барр./сутки, до 14,8 млн барр./сутки.
В Канаде добыча вырастет на 1,8 млн барр./сутки, до 7,5 млн барр./сутки, причем практически весь рост будет обеспечен нефтеносными песками, где добыча увеличится на 1,7 млн барр./сутки, до 5,0 млн барр./сутки.
Латинская Америка покажет прирост добычи на 3,6 млн барр./сутки, до 10,5 млн барр./сутки.
ОПЕК продолжает акцентировать внимание на недоинвестированность нефтяного сектора и необходимость значительных вложений в него для надежного удовлетворения ожидаемого роста спроса на нефть.
Общие совокупные потребности в период с 2024 по 2050 гг. оцениваются в 17,4 трлн долл. США или в среднем около 640 млрд долл. США/год.
Основная часть этих вложений требуется в сегменте добычи, где общие потребности в инвестициях составляют 14,2 трлн долл. США, или около 525 млрд долл. США/год.
Переработка нефти и транспортировка нефти также требуют инвестиций, но их объем ОПЕК оценивает на более низком уровне - 1,9 трлн долл. США в переработку и 1,3 трлн долл. США в транспортировку.