Цены на нефть слабо снижаются после выхода ключевых докладов и решения ФРС
12 июня 2024 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на август на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,83%, до 82,60 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,77%, до 78,50 долл. США/барр.
13 июня цены на нефть слабо снижаются.
К 11:30 мск стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures опустилась на 0,16%, до 82,47 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль снизились на 0,18%, до 78,36 долл. США/барр.
Котировки природного газа в США пробили отметку в 3 долл. США/млн БТЕ (107,4 долл. США/1000 м3).
12 июня 2024 г. фьючерсы на природный газ на июль на электронных торгах NYMEX снизились на 2,68% и составили 3,045 долл. США/млн БТЕ.
К 11:30 мск 13 июня котировки выросли на 1,18%, до 3,081 долл. США/млн БТЕ.
Газовые котировки в Европе торгуются выше 410 долл. США/1000 м3.
Июльские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:30 мск 13 июня торговались на уровне 36,65 евро/МВтч (416,1 долл. США/1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 3,84%.
Рынок анализирует данные 3 ключевых докладов по нефтяному рынку, вышедших 11-12 июня, текущие данные по рынку США и решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по базовой ставке.
11 июня свои обзоры рынка нефти обновили ОПЕК и Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), 12 июня - Международное энергетическое агентство (МЭА).
ОПЕК в 5м докладе подряд оставила без пересмотра прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2024-2025 гг., ожидая, что в 2024 г. спрос на нефть в мире вырастет на 2,25 млн барр./сутки, до 104,46 млн барр./сутки, в 2025 г. - на 1,85 млн барр./сутки, до 106,31 млн барр./сутки.
EIA и МЭА свои прогнозы пересмотрели, в т.ч. за счет ретроспективной корректировки данных за 2023 г.
В итоге EIA ожидает, что в 2024 г. спрос на нефть вырастет на 1,08 млн барр./сутки, до 102,98 млн барр./сутки, в 2025 г. - на 1,53 млн барр./сутки, до 104,51 млн барр./сутки, прогнозы по росту спроса повышены на 160 тыс. барр./сутки и на 110 тыс. барр./сутки соответственно.
МЭА прогнозирует, что в 2024 г. глобальный спрос на нефть вырастет на 962 тыс. барр./сутки, до 103,2 млн барр./сутки, в 2025 г. - на 1,03 млн барр./сутки, до 104,23 млн барр./сутки, прогноз по росту спроса в 2024 г. понижен на 100 тыс. барр./сутки, на 2025 г. - на 150 тыс. барр./сутки.
ОПЕК последовательно подчеркивает качество своих прогнозов, которые не приходится корректировать ежемесячно, зачастую из конъюнктурных соображений, но рынок по традиции больше внимания уделяет отчетам МЭА.
Помимо пессимистического настроя МЭА в отношении спроса на нефть, давление на нефтяные цены оказал резкий рост коммерческих запасов нефти и топлива в США.
По данным EIA за неделю, завершившуюся 7 июня 2024 г.:
- коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,73 млн барр., до 459,652 млн барр. после роста на 1,233 млн барр. неделей ранее,
- запасы нефти в хранилищах Стратегического нефтяного резерва (SPR) увеличились на 339 тыс. барр., до 370,526 млн барр.,
- запасы бензина выросли на 2,566 млн барр., до 233,512 млн барр., дистиллятов - на 881 тыс. барр., до 123,366 млн барр.,
- загрузка НПЗ снизилась на 0,4 п.п. и составила 95%,
- импорт нефти в США вырос на 1,246 млн барр./сутки, до 8,304 млн барр./сутки, экспорт сократился на 1,313 млн барр./сутки, до 3,188 млн барр./сутки.
- добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. барр./сутки 13,2 млн барр./сутки.
Также рынок оценивает решение ФРС, которая по итогам заседания 12 июня сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
В материалах ФРС отмечается, что прогресс в движении инфляции к целевому показателю в 2% является умеренным.
Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка в 2024 г. будет уменьшена лишь на 25 б.п., тогда как в марте анонсировалось ее снижение до конца года на 75 б.п.
Глава ФРС Д. Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению, конкретные сроки начала смягчения он не обозначил.
Продолжение жесткой денежно-кредитной политики вновь усилили опасения в отношении перспектив спроса в США.
Но, с другой стороны, поддержку нефтяному рынку оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции.
По данным министерства, темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в США в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с 3,4% месяцем ранее.
Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%.
Эксперты в среднем ожидали, что темпы роста индекса CPI останутся на уровне 3,4%, Core CPI - замедлятся до 3,5%.
Фондовые индексы США завершили торги 12 июня без единой динамики.
Dow Jones Industrial Average снизился на 0,09%, до 38712,21 п.
Standard & Poors 500 прибавил 0,85% и составил 5421,03 п.
Nasdaq Composite вырос на 1,53%, до 17608,44 п.
Bitcoin относительно стабилен
13 июня 2024 г. к 11:30 мск Bitcoin вырос на 0,36% и составил 67634,0 долл. США/bitcoin.
Московская биржа, попавшая под блокирующие американские санкции, прекратила торги долларом США и евро с 13 июня.
ЦБ РФ заверил, что прекращение торгов долларом США, евро и гонконгским долларом на Мосбирже не повлияет на курс рубля, который определяется балансом спроса и предложения.
Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки.
Согласно данным Китайского центра валютных сделок, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США 13 июня снизился на 11 б.п. по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 7,1122 юаня/долл. США.
Курс юаня к рублю на межбанковском валютном рынке страны составил 12,4492 руб./юань.