Предприниматели меньше покупают в супермаркетах, чем наемные сотрудники
В основе исследования — обезличенные данные о транзакциях клиентов-физлиц, не занимающихся предпринимательством, а также обороты бизнес-клиентов Тинькофф, зарегистрированных в качестве ИП в 55 категориях бизнеса. Сравнивались показатели первого квартала 2023 года и первого квартала 2024 года.
Основные выводы:
● Уровень благосостояния предпринимателей выше, чем у тех, кто не ведет свое дело. В среднем предприниматели тратят на личные нужды в полтора раза больше, чем наемные сотрудники.
● За год личные расходы предпринимателей выросли на 19%. Сильнее всего увеличились траты на развлекательный и образовательный онлайн-контент, оплату госуслуг и путешествия.
● По итогам первого квартала 2024 года среднемесячные обороты ИП увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
● Среди ИП больше мужчин, чем женщин, — 60% против 40%. Наибольшая доля действующих ИП (36%) — в возрасте от 36 до 45 лет.
Структура личных расходов предпринимателей и людей, не имеющих собственного бизнеса, практически не различается. Но бизнесмены тратят на личные нужды в среднем в полтора раза больше, чем наемные сотрудники.
Доля расходов на покупки в супермаркетах у предпринимателей составляет 24%, что заметно ниже, чем у среднестатистического россиянина (31%). Также предприниматели меньше тратятся на фастфуд, но больше — на покупки в строительных магазинах: 7% против 5% у физлиц.
Сильнее всего разница в расходах ИП и физлиц ощущается в категориях «Дом и ремонт» и «Одежда и обувь», где траты предпринимателей на 77 и 74% выше. Также у ИП значительно выше расходы на автоуслуги (+68%), рестораны (+66%) и финансовые сервисы: страховки, брокерские услуги, переводы на платежные кошельки (+62%).
Примечательно, что ИП также больше, чем наемные сотрудники, тратятся на:
● Искусство — на 74%.
● Косметику — на 68%.
● Благотворительность — на 62%.
● Услуги салонов красоты — на 58%.
● Музыку — на 55%.
В первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 ежемесячные траты предпринимателя в среднем увеличились на 19%.
Больше всего ИП увеличили расходы в категориях:
- Цифровые товары: подписки на развлекательные и образовательные онлайн-сервисы и контент — на 181%.
- Госуслуги — на 44%.
- Отели — на 37%.
- Ж/д билеты — на 29%.
- Общественный транспорт — на 28%.
Среднемесячные обороты ИП в отдельных сегментах выросли в несколько раз
В первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 средние ежемесячные обороты индивидуальных предпринимателей увеличились на 32%.
Сильнее всего за год выросли обороты ИП, деятельность которых связана с торговлей металлом и добычей полезных ископаемых: +218% и +144% соответственно.
Михаил Кириченко, руководитель Jump.Finance (входит в экосистему Тинькофф Бизнеса):
«Рост среднемесячных оборотов ИП из сферы услуг и торговли металлом во многом связан с законом 304-ФЗ, который обязал лиц, занимающихся ломозаготовкой, проводить расчеты с физлицами только в безналичном виде. С октября 2023 года предприниматели вынуждены были перейти на новый формат расчетов — и мы увидели значительный рост как численности новых регистраций ИП, работающих в этой сфере, так и оборотов. Все это позволило государству легитимизировать и контролировать сделки, предотвращая их незаконность и мошеннические действия со стороны недобросовестных участников».
В число сфер с наибольшим приростом среднемесячных оборотов у ИП также вошли:
● Оптовая торговля компьютерами и ПО — на 68%.
● Пассажирские перевозки — на 62%.
● Туристические агентства — на 54%.
● Оптовая торговля стройматериалами — на 40%.
● Гостиницы — на 40%.
● ИТ и разработка ПО — на 38%.
● Архитектурная деятельность — на 36%.
● Финансовая и страховая деятельность — на 36%.
По объему средних оборотов за месяц лидируют предприниматели, деятельность которых связана с оптовой торговлей:
● Компьютерами и ПО.
● Стройматериалами.
● Продуктами.
● Авто.
Илья Иванинский, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета:
«Рост оборотов ИП в сферах оптовой торговли и добычи полезных ископаемых в России происходит на фоне ограничений, нарушивших цепочки поставок, — с ними столкнулся более крупный бизнес в этих отраслях.
Чтобы продолжать свою деятельность, многим предприятиям необходимо регулярно закупать оборудование, запчасти и прочую продукцию за рубежом. Закупка из-за границы часто осложнена для крупного бизнеса, находящегося под международными ограничениями. Это дает дополнительный стимул росту числа ИП и малых предприятий, на которых эти ограничения не распространяются. Как следствие, они способны оказывать услуги по закупке необходимых заграничных товаров для крупных предприятий.
Кроме того, рост оборотов ИП в целом по всем сегментам бизнеса говорит о том, что государственные меры стимулирования и поддержки микро- и малого бизнеса в России работают. За последние несколько лет в стране появилась полноценная инфраструктура, позволяющая быстро регистрировать ИП, вести деловую деятельность при сниженной налоговой ставке, а также сервисы и решения, помогающие предпринимателям начинать бизнес с нуля и выводить его в рост».
Индивидуальными предпринимателями чаще становятся мужчины
На конец первого квартала 2024 года соотношение мужчин и женщин среди ИП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилось — 60 и 40% соответственно.
Индивидуальным предпринимательством занимаются преимущественно люди старше 25 лет. Наибольшую долю составляют предприниматели в возрасте 36—45 лет (36%). Еще 28% ИП — в возрасте 26—35 лет, 19% — в возрасте 46—55 лет.
Больше всего ИП среди клиентов Тинькофф Бизнеса сконцентрировано в Москве: 25%. Среди других регионов лидируют по числу индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан.