ПАО «Совкомбанк» заявило о своих намерениях провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже. Банк планирует привлечь сумму в размере 10 миллиардов рублей. Как информирует Интерфакс, индикативный ценовой диапазон IPO составляет от 10,50 до 11,50 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации «Совкомбанка» в пределах от 200 до 219 миллиардов рублей, а также мультипликатору 2,2х — 2,4х P/E 2023 года, без учета привлечения средств на IPO. Полученные средства планируется вложить в развитие банка. Окончательная цена IPO будет определена решением набсовета Совкомбанка на основе поданных заявок. Стоит отметить, что действующие акционеры свои акции продавать не будут. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев отметил, что за последние два десятилетия банк вырос из небольшого регионального учреждения с одним отделением в одну из крупнейших финансовых групп России. Активы банка насчитывают более двух триллионов рублей, он присутствует в тысяче городов страны. Гусев подчеркнул, что успех Совкомбанка — это результат сотрудничества и совместных усилий единомышленников, которые создали один из самых крупных банков страны с нуля. Ключевые акционеры Совкомбанка участвуют в операционном управлении бизнесом, что способствует гибкости и скорости принятия стратегических решений, а также формированию особой предпринимательской культуры, направленной на рост и лидерство. По его словам, IPO — это естественный этап развития компании, который будет стимулировать сотрудников и предоставит возможности для дальнейших сделок по слиянию и поглощению (M&A).
