Потребление ТБД в 1-м полугодии 2023 г. упало на 24% на фоне сокращения добычи газа
Несмотря на это, трубные компании поддерживают загрузку на уровне 2022 г., в основном благодаря экспорту, который вырос, по данным РЖД, более чем в 2 раза.
В Минпромторге, признавая падение спроса на ТБД, обращают внимание, что показатели поддерживает рост потребления труб строительного сортамента.
Согласно данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence:
- потребление труб большого диаметра в России сократилось по итогам 1го полугодия 2023 г. на 24%, до 942 тыс. т;
- при этом общее потребление труб выросло на 3%, до 5,4 млн т;
- потребление труб малого и среднего диаметра (МСД) для нужд ТЭК выросло на 8%, до 1,8 млн т, за счет усложнения добычи и роста металлоемкости скважин;
- потребление конструкционных труб также выросло на 13%, до 2,6 млн т.
Евросоюз в 2022 г. запретил импорт стальной продукции из России, включая широкий сортамент бесшовных и сварных труб.
В черный список ЕС был включен Д. Пумпянский, который до санкций был основным владельцем ТМК, крупнейшего игрока на российском трубном рынке.
В марте 2022 г. Д. Пумпянский передал контроль над компанией менеджменту.
В 2022 г. нефтегазовая отрасль была ключевой точкой роста спроса на трубы и металлопрокат.
По оценкам Северстали, объем потребления стали в этом сегменте увеличился на 28%, до 5,9 млн т, в основном за счет крупнейшей за последние 5 лет инвестиционной программы Газпрома.
Инвестпрограмма Газпрома на 2023 г. составляет 2,3 трлн руб.
Также рос сегмент добычи и обустройства месторождений, поскольку нефтекомпании готовились увеличить добычу нефти по мере выхода из сделки ОПЕК+.
Хотя начало СВО нарушило эти планы, корректировка инвестпрограмм потребовала времени, и сокращение бурения и ремонтов на трубопроводах произошло уже в начале 2023 г.
За первые 6 месяцев 2023 г. потребление стали в нефтегазовой сфере сократилось на 6%, до 2,6 млн т.
Причина - временное снижение потребности в ТБД из-за завершения проектов, стартовавших в 20212022 гг.
С мая 2022 г. Газпром начал резко сокращать экспорт в Европу.
Объем добычи газа в РФ в январе-июне 2023 года сократился примерно на 9,8% год к году, до 330 млрд м3 газа.
В июне в РФ, по данным источников Ъ, знакомых со статистикой, было произведено 44,8 млрд м3 газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
По оценкам Минпромторга, изложенным в стратегии развития металлургической отрасли, производство и потребление стальных труб в 2023 г. должно остаться на уровне 2022 г. - 12,5 млн т и 11,3 млн т соответственно.
Замминистра промышленности и торговли РФ В. Евтухов сообщил, что трубная отрасль поддерживает загрузку мощностей на уровнях последних лет, а фактические значения по итогам 2022 г. в целом находятся в пределах плановых показателей, в т.ч. изложенных в стратегии развития металлургии до 2030 г.
Как отметил В. Евтухов:
- мы ожидаем, что прогнозные показатели по итогам 2023 г. могут быть достигнуты отраслью в пределах прогнозных значений.
- по итогам 1го полугодия 2023 г. производство стальных труб различного сортамента выросло на 8,5%, с 5,7 до 6,2 млн т;
- при этом действительно с учетом графиков реализации строительства магистральных трубопроводов отгрузки на внутренний рынок труб большого диаметра немного уменьшились - с 1,36 до 1,15 млн т;
- вместе с тем рост производства стимулирует спрос на трубы строительного сортамента, в т.ч. благодаря государственной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры;
- так, отгрузки на внутренний рынок за полгода выросли на 29%, до 2,68 млн т.