Российский рынок намерен продолжить рост, игнорируя увеличение ставки ЦБ РФ сразу до 12%
Российский фондовый рынок на закрытии пятничных торгов ускорил рост на фоне стабилизации рубля. Индекс МосБиржи закрыл день ростом на 1,7% - до 3111,22 пункта, индекс МосБиржи окреп на 1,8% - до 1047,03 пункта.
При этом рублевый индекс после обновления пика февраля 2022 года не устоял выше 3200 пунктов. При этом, как обращает внимание Игорь Додонов, заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам», в целом за неделю индекс МосБиржи завершил в минусе: «Таким образом, индекс прервал серию из шести позитивных недель подряд».
Поводом для отскока на рынке после заметной просадки в предыдущие дни стали стабилизация курса рубля после сильного укрепления в предыдущие дни и приостановка снижения цен на нефть. Кроме того, определенную положительную роль продолжала играть дивидендная тема в связи с наступившим сезоном объявлений промежуточных выплат за 2023 года.
«Индексы МосБиржи и РТС завершили пятницу в плюсе, при этом рублевый индикатор поднялся выше поддержки 3060 пунктов и вновь смотрит в район августовского пика 3225 пунктов, достаточно быстро забыв об увеличении процентной ставки ЦБ РФ сразу до 12% на этой неделе», - поясняет Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал».
Бумаги «МосБиржи» (+4,8%) выглядят интересными после повышения ключевой ставки, что должно нарастить процентные доходы биржи. В моменте акции «МосБиржи» достигли пика с января 2022 года - 154,3 руб.
Котировки МТС (+2,9%) росли в ожидании публикации во вторник, 22 августа, финотчета за второй квартал 2023 года. Аналитики ждут сильного результата, так как прошедший квартал был удачным для компании.
В плюс ушли акции «АЛРОСА» (+1,6%), инвесторы надеются, что 26 августа совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2023 года.
В плюс ушли и котировки девелоперов: ПИК (+4,2%), ЛСР (+2,2%). Правда, аналитики не советуют вкладываться в бумаги этого сектора, так как повышение ключевой ставки ЦБ приведет падению интереса к ипотеке. Многие ведущие банки уже объявили о повышении ипотечных ставок.
Ростом закрыли пятницу бумаги «Россетей» (+2,8%), НМТП (+2,6%), ТМК (+2,4%), Ростелекома» (+2,2%). Падение показали котировки «Черкизово» (-2,7%), «РуссНефти» (-1,5%), CIAN (-1,2%), «Белуги» (-0,9%), «Мечела» (ап-0,7%), «Глабалтранса» (-0,4%).
Аутсайдеров возглавили бумаги «Черкизово» (-2,7%), продолжающие корректироваться после ралли ранее на неделе после объявления о дивидендах. Компания рекомендовала выплаты с доходностью чуть менее 3%.
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» просели на 2,5%, после того как совет директоров банка рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 19,08 руб. на обыкновенную акцию (доходность 6,5% - почти в два раза меньше предыдущих выплат.
Рубль продолжает укрепление к доллару, на вечерних торгах Московской Биржи американская валюта ослабла до 93,75 руб., евро тем временем подрос до 101,91 руб., юань окреп до 12,83 руб. После четырех торговых сессий уверенного роста рубль пытался продолжить укрепление к ведущим мировым валютам, но «эффект пятницы» спутал карты, активизировались покупатели подешевевшей валюты, что и вызвало просадку рубля к евро и юаню. На следующей неделе поддержку россифской валюте окажет налоговый период. Аналитики уверены, что многие экспортеры предпочтут начать заранее продавать валюту, учитывая ее удешевление.
Нефтяные котировки на вечерней сессии уверенно растут: фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,25% - до $84,77 за баррель, за «бочку» нефти марки Light дают $80,61 (+1,24%). Между тем, по итогам недели нефтяные котировки потеряли чуть менее 3% на фоне ухода инвесторов от риска , так как зреет обеспокоенность относительно перспектив экономики Китая (одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти) после публикации слабой макростатистики.
Европейские фондовые рынки под закрытие пятничных торгов усилили снижение, инвесторы отреагировали на подтверждение замедления инфляции в еврозоне. Играют свою роль и опасения насчет китайской экономики и сохранения более высоких процентных ставок. Индекс FTSE 100 упал до минимума за пять месяцев, с начала недели индекс упал более чем на 4% и может понести сильнейшие недельные потери с 17 марта, когда по мировым рынкам ударил банковский кризис. На следующей неделе участники будут особенно ждать предварительных оценок деловой активности в странах Европы за август, которые могут показать сохранение тенденции к замедлению в производстве и умеренному росту в секторе услуг.
Слабость показывают и американские индексы, инвесторы оценивают опубликованный протокол июльского заседания ФРС США. Рынок опасается дальнейшего ужесточения политики американского регулятора. Большинство аналитиков ждут, что ФРС сохранит учетную ставку на следующем заседании на уровне 5,25-5,5% годовых. Играет свою роль в таких ожиданиях и продолжение ужесточения монетарной политики мировых центробанков, последняя слабая макростатистика по Китаю, а также низкая ликвидность летом. Хуже рынка уже который день подряд чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. «На этой неделе после публикации протоколов заседания ФРС и выхода ряда сильных данных по экономике США актуализировались риски нового повышения процентных ставок в стране до конца года, что поставило под угрозу среднесрочный восходящий тренд в акциях», - комментирует Елена Кожухова. По состоянию на 19:50 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ ослаб на 0,4%, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,42%, промышленный индекс Dow Jones смог показать слабый рост на 0,14%.