Роснефть выкупила по оферте 64,5% выпуска облигаций 001Р-04 на 25,8 млрд руб.
Об этом говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 40 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая.
Таким образом, компания выкупила 64,54% выпуска.
Ранее Роснефть, в день исполнения оферты по выпуску, проводила также сбор заявок в рамках вторичного размещения принесенных к оферте бумаг.
Объем вторичного размещения составлял до 20 млрд руб., цена - не менее 100% от номинала. Срок до следующей оферты по выпуску - 1 год (30 апреля 2024 г.)
Организатором выступала БК Регион, агентом по размещению - ВБРР.
Итоги вторичного размещения пока не раскрывались.
10-летний выпуск на 40 млрд руб. компания разместила в мае 2017 г. по ставке 8,65% годовых.
Ставка 13-14-го купонов (до следующей оферты) - 8,5% годовых, ей соответствует доходность к дате следующей оферты в размере 8,68% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд руб., 3 выпуска классических бондов на 40 млрд руб., выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом 2,5 млрд долл. США, и 2 биржевых выпуска бондов на 30 млрд юаней.
Напомним, что Роснефть в сентябре 2022 г. разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд юаней с офертой на 2 года по ставке 3,05% годовых.
В марте 2023 г. компания разместила 2й выпуск 10-летних облигаций, также объемом 15 млрд юаней и ставкой купона 3,5% годовых.
Номинальная стоимость одной облигации составила 1 тыс. китайских юаней.