Распродажи в нефти давят на российский рынок
Российский рынок может начать торги вторника снижением, на что указывает динамика индексных фьючерсов. RTS теряет 0,59%, MIX опустился на 0,46%. Негатив создает снижение цен на нефть.
Нефть продолжает дешеветь, поскольку крах Silicon Valley Bank напугал рынки. Если ФРС не удастся погасить пожар, финансовый кризис может прокатиться по миру. В таком пессимистичном сценарии топливо в тех объемах, в которых оно потребляется сейчас, будет не нужно. В понедельник цена Brent упала до минимума январь, а WTI - до декабрьских уровней. Сейчас ближайшие фьючерсы на североморский сорт опустились на 0,9%, до $80,04 за баррель, техасская марка – на 0,99%, до $74,06.
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают новости из Китая. Опережающая статистика сигнализирует о более слабом, чем ожидалось восстановлении экономики КНР после отмены Covid-Zero.
Торги понедельника завершились на российском фондовом рынке разнонаправленно. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии снизился на 0,3% до 2 269,47 пункта, индекс РТС поднялся на 1,19% до 954 пункта. Объем торгов при этом был выше среднемесячных значений - 40,59 млрд рублей.
Лидерами роста стали золотодобывающие компании - Polymetal (+5,29%), «Полюс» (+3,83%), «Селигдар» (+2,25%), котировки которых выросли вслед за золотом, достигшем уровня $1907,9 за унцию. Спрос на драгоценный металл вырос на фоне разворачивающегося в США банковкого кризиса. Инвесторы предпочли золото в качестве защитного актива.
Кроме того, высокий спрос наблюдался в акциях «Белуги» (+4,41%). Совет директоров компании рекомендовал дивиденд за 2022 год в размере 400 рублей на акцию.
Аутсайдерами вчерашних торгов стали акции «Московской Биржи» (-2,74%), которые продолжили отыгрывать разочаровывающе низкие дивиденды, а также металлурги - ММК (-1,75%) и НЛМК (-1,22%), поводом для продаж которых стали данные Федеральной таможенной службы о снижении экспорта стали в Европу в 2022 году.
Сегодня значимых корпоративных событий не ожидается, участники торгов продолжат следить за новостями и технической картиной рынка.
Рубль на валютной секции Московской биржи утром уступает к корзине валют, находясь под давлением распродаж в нефти. Доллар подорожал на 0,5%, до 75,37 рубля, евро в плюсе на 0,04%, до 80,48, юань вырос на 0,13% до 10,94.
Внешний фон перед открытием российских торгов сложился негативный.
Фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,28%, до 3 899,5 пункта. Предыдущий день индексы США завершили преимущественно снижением на 0,15-0,28%, лишь NASDAQ вырос на 0,45%. «Капитал устремился из банковского и инвестиционного секторов в сначала в защитные активы: вышли в плюс сектор услуг, потребительский сектор и здравоохранение, а под закрытие позеленели технологический сектор и промышленность», - отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "Финам".
Инвесторы переосмысливают траекторию ставок ФРС на фоне банковского кризиса в США. Банкротство сразу двух крупных кредитных организаций может поставить чиновников ФРС в затруднительное положение в плане дальнейших шагов в борьбе с инфляцией. Свежие данные по индексу потребительских цен будут опубликованы сегодня. Вероятность повышения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 22 марта резко снизилась, теперь рынок ожидает, что регулятор сделает шаг всего на 25 б.п. или, что менее вероятно, воздержится от повышения. А тем временем, вкладчики рухнувших банков выстроились в очередь за своими депозитами.
В Азии преобладают продажи. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 2,19%, до 27 222,04 пункта, китайский CSI 300 в минусе на 0,63%, до 3 983,6 пункта, гонконгский Hang Seng опустился на 1,79%, до 19 342,99 пункта, корейский KOSPI упал на 2,33%, до 2 354,41 пункта. Инвесторы оценивают последствия банкротства банков в США, включая Silicon Valley Bank, который фокусировался на стартапах. Эксперты опасаются, что с уходом SVB эта ниша останется свободной, что негативно отразится на бизнесе развивающихся компаний. Еще один вопрос, на который необходим ответ, - не создаст ли крах SVB каскадный эффект?
Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index прибавляет 0,09%, указывая на смену настроений. Предыдущий торговый день ключевые индикаторы завершили снижением на 2,6-3%. Инвесторы пересматривают перспективы процентных ставок после краха Silicon Valley Bank в Калифорнии и Signature Bank в Нью-Йорке, поскольку давление на глобальные центробанки усилилось.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут Old Mutual, AP Moller-Maersk, Bollore, Volkswagen, Generali, Mercedes-Benz, Naturgy Energy, Roche Holding, Commerzbank.