Росбанк разместил биржевые облигации АО «ЮГК», номинированные в юанях

Росбанк выступил организатором сделки по размещению биржевых облигаций АО «Южуралзолото Группа Компаний»

АО «ЮГК» стала первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с биржевыми облигациями, номинированными в юанях

Автор: Служба новостей

Фото: Росбанк

Дата: 24.11.2022

(CHELINDUSTRY) Росбанк выступил организатором дебютной сделки по размещению биржевых облигаций акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК») серии БО-001Р-01, номинированных в юанях.

22 ноября состоялось размещение АО «ЮГК» - первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций, номинированном в юанях.

Финальный объем размещения составил 700 млн юаней, номинальная стоимость облигаций – 1 000 юаней, срок обращения – 2 года, купонный период – 182 дня.

Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 4,30% годовых (YTM не выше 4.35% годовых). В ходе формирования книги заявок суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска до 700 млн юаней.

Финальная ставка купона 3,95% годовых соответствует доходности размещения к погашению в размере 3,99% годовых.

Выпуск разместился в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Техническое размещение выпуска облигаций состоялось 22 ноября 2022 года на Московской Бирже, выпуск включен во второй уровень листинга.

Организаторами выпуска выступили ПАО РОСБАНК, АО «Газпромбанк», Инвестиционный банк Синара, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению – АО «Газпромбанк».

* * *

 Росбанк в Челябинске представлен сетью офисов обслуживания, которые оказывают розничным и корпоративным клиентам широкий спектр инвестиционно-банковских услуг. Это

Операционный офис Росбанка «Аркаим»: 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 38

Центр кассового обслуживания Росбанка: 454090, г. Челябинск, пл МОПРа, д. 9

Операционный офис Росбанка «На Лесопарковой»: 454080, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 7

Операционный офис Росбанка «Октябрьский»: 454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 5

Директором территориального офиса Росбанка в Челябинске является Сергей Арещенко. Всего по России ПАО «Росбанк» обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 80 тысяч активных клиентов малого бизнеса и более 12 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса. Сеть банка насчитывает более 220 отделений и 33 тысяч банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций. Банк имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА).

* * *

ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» - ОАО "ЮГК") - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (действующие - Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство – Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), в Республике Хакасия (ОАО "Коммунаровский рудник"). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС "Прииск Дражный").