Повышение ставки ФРС ударило по американской экономике и усилило золото

Переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть дестабилизировали рынок. Черное золото потеряло 4,3% на фоне неоднозначных новостей из Брюсселя, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня.

Цены на нефть снизились на 4,3% до 84,50 долларов за баррель.

Против нефти сыграли сообщения из Брюсселя, где европейские страны вчера, 23 ноября 2022 года, пытались согласовать потолок цен на российскую нефть, однако стороны к компромиссу не пришли, и пока данный механизм в Евросоюзе не принят.

Разговор в Брюсселе шел вокруг диапазона цен от 65 до 70 долларов за баррель, на котором сегодня и торгуется марка Urals (российский эталон).

При таком потолке проблем с экспортом российского сырья возникнуть не должно. Благодаря подобным новостям котировки начали стремительное снижение.

Серьезные опасения для рынка нефти вызывает ситуация в Китае, где зафиксирован годовой максимум по числу заболевших COVID-19 – 31656 заражений. Все это угрожает локдаунами, в Пекине и Шанхае, где в настоящее время закрываются публичные места.

Однако 90% случаев являются бессимптомными, а это позволяет надеяться, что жестких ограничений не последует. Фактор локдаунов продолжит стоять на повестке дня китайской экономики до мартовского пленума ЦК КПК.

Обновились данные по запасам в США: запасы нефти снизились на 3,7 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов выросли – на 3 и 1,7 млн баррелей, соответственно.

Добыча нефти в Америке осталась без изменений – 12,1 млн баррелей в сутки, зато стратегические резервы снова просели на 1,6 млн баррелей и достигли 390,5 млн баррелей, обновив очередной минимум с 1984 года. Антироссийская деятельность Байдена продолжает создавать стратегические риски для американской экономики.

Спрос на нефть в США остается высоким, во многом из-за больших продаж в Европу.

Число активных буровых установок, по данным Baker Hughes, выросло в США на 4 единицы до 627 мощностей, а компания Chevron может восстановить работу в Венесуэле, если будет успех на американо-венесуэльских переговорах в Мексике.

Белый дом продолжает пытаться найти новые объемы нефти, чтобы снизить цены на топливо в США.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* утверждают, что нефть остается под давлением европейской дискуссии по потолку цен, но введение в ЕС эмбарго на российское сырье и спад коронавируса в Китае позитивно скажутся на котировках. Цены на черное золото к концу года должны вернуться к 100 долларам за баррель.

Золото вчера выросло на 0,16% до 1741 доллара за тройскую унцию.

Основным фактором роста котировок стала публикация протоколов последнего заседания ФРС, которое состоялось 1-2 ноября 2022 года. Чиновники американского регулятора пришли к мнению, что темпы повышения ставки нужно снижать с 0,75%.

Инфляция в экономике США замедляется, а для недопущения сваливания в рецессию ставка должна расти меньшими темпами.

До 240 тысяч выросло в США число заявок на получение пособия по безработице, а индекс деловой активности в производственном секторе американской экономики составил 47,6%. Все это играет в пользу изменения денежно-кредитной политики Вашингтона.

Публикация протоколов снизила долларовый индекс DXY до 105,6 пунктов, а доходность десятилетних американских гособлигаций – до 3,7%.

Желтый металл к концу 2022 года должен вырасти до 1800 долларов за тройскую унцию, однако перед декабрьским заседанием ФРС котировки могут просесть, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

Обновленная риторика ФРС изменила ситуацию на рынке золота.

Рубль продолжает торговаться в районе 60,50 единиц за доллар.

Рублевый рынок следит за переговорами по потолку цен на российскую нефть в ЕС и оценивает влияние данной ситуации на экспортные доходы Москвы. Пока ситуация здесь стабильная, и это играет в пользу курсообразования рубля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что падение ВВП в РФ может составить в 2023 году менее 3%, что станет значительным успехом, потому что весной были прогнозы о проседании российской экономики на 12-15%.

Курс поддерживает налоговый период в РФ, который продлится до 25 ноября 2022 года.

Данный фактор будет играть в пользу рубля до конца ноября, а в декабре по валюте ударит введение европейского эмбарго на российскую нефть. Такое решение ЕС может сократить объем экспорта сырья и российские валютные доходы.

Европарламент принял декларацию о признании России государством – спонсором терроризма. В практическом смысле это ни к чему не приведет, но такие действия мотивируют Брюссель начать разработку девятого санкционного пакета.

Все это к концу года приведет к ослаблению рубля до 64-65 единиц за доллар, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.