НОВАТЭК погасил выпуск 10-летних еврооблигаций
Об этом сообщил НОВАТЭК.
Облигации были размещены в феврале 2011 г. сроком на 10 лет с купонной ставкой 6,604%.
Это был дебютный выпуск еврооблигаций НОВАТЭКа.
Рост цен на энергоносители и соответствующий рост стоимости компаний нефтегазового сектора, соглашение с Атомфлотом о безопасной проводке судов с сжиженным природным газом (СПГ), явилось благоприятным фоном для размещения еврооблигаций.
Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в 8 раз.
Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл. США.
В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до 1,25 млрд долл. США.
Бумаги были разделены на 2 транша 600 млн долл. США и 650 млн долл. США со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно.
Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили Газпромбанк, Инвестиционная компания Тройка Диалог и ЮниКредит Банк.