Из первых рук: итоги 15 января 2021 года

20 лет назад в этот январский день начал работу сайт «Википедии». Он и напомнил сегодня, что именинник дня – поэт, дипломат, лингвист, драматург и композитор – Александр Сергеевич Грибоедов. Его шедевр «Горе от ума» спустя почти 200 лет – один из самых цитируемых текстов в русской культуре, а многие фразы комедии стали крылатыми. И прежде чем воскликнуть в пятницу: «Карету мне, карету!», редакция «Выберу.ру», «счастливая, часов не наблюдая», работала с информацией от банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».

ВТБ: россияне увеличили спрос на морские курорты на праздниках. Спрос россиян на посещение крупнейших морских курортов за рубежом в новогодние праздники заметно вырос на фоне ограничений по поездкам в другие страны, свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ. В Египте объем их трат увеличился больше чем на 80%, на Кубе – на 70%, в Турции – на четверть, на Мальдивах – на 6%. «Взрывной» рост продемонстрировала экзотическая ранее Танзания. При этом общий объем транзакций клиентов ВТБ в зарубежных странах в новогодние праздники ожидаемо снизился – на 76%, составив всего 770 млн рублей. Рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений для новогодних каникул 2021 года возглавили ОАЭ, Турция и Мальдивы. В Эмиратах клиенты ВТБ потратили около 250 млн рублей, данный показатель сократился на 20% к прошлому году. В Турции расходы россиян увеличились – на 23%, до более чем 80 млн рублей. На Мальдивах было потрачено 45 млн рублей, что на 6% превышает прошлогодний результат. Среди других популярных мест для прибрежного отдыха в этом году положительную динамику трат показали Египет (около 10 млн рублей, рост – на 82%), Куба (2 млн рублей, +72%), а также Танзания (более 8 млн рублей, +244%). В то же время сократились расходы туристов на Сейшелах (1,5 млн рублей, −70%). Траты клиентов ВТБ снизились почти во всех странах топ−10, в основном – в популярной на рождественские и новогодние каникулы Европе. В Белоруссии снижение расходов составило 61%, в США – 71%, в Испании – 83%, в Швейцарии – 69%, во Франции – 87%, в Великобритании – 71%, в Германии – 92%. Интересно, что серьезное снижение трат показали азиатские направления. В Южной Корее объем транзакций снизился на 94%, в Японии – на 96%, в Китае – на 97%. Расходы клиентов ВТБ за рубежом предсказуемо сократились в наиболее популярных туристических категориях. В сегменте гостиниц траты составили 182 млн рублей (снижение – на 74%), ресторанов и баров – 63 млн (−84%), аренды автомобилей и мотоциклов – 6 млн (−86%), авиа- и железнодорожных билетов – 4 млн (−82%).

ВТБ выдал первые 500 автокредитов по новой госпрограмме. За первую половину января ВТБ получил свыше 3,6 тыс. заявок на автокредиты по новой программе государственной поддержки 2021. За это время банк выдал более 500 автокредитов почти на 300 млн рублей. Доля господдержки от общего количества продаж января составила 40%. Первые кредиты в 2021 году оформили жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Уфы. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и приобретение машины в трейд-ин. Как комментируют в банке, прошлый год был одним из самых непростых для всего автомобильного рынка. Продажам помогла своевременно обновленная программа господдержки, по которой выдавался каждый второй автокредит. В ВТБ за год по ней транспортные средства на льготных условиях смогли пробрести более 22 тыс. клиентов на 13,4 млрд рублей. Решение продлить госсубсидирование еще на год, на наш взгляд, сыграет определяющую роль для полного восстановления рынка и поддержит спрос населения на автомобили. ВТБ с 1 января начал работать по новым условиям возобновленной государственной программы льготного автокредитования. Клиенты могут со скидкой приобрести в кредит автомобиль, произведенный в 2021 году, цена которого не превышает 1,5 млн рублей. Дисконт от стоимости транспортного средства составляет 10%, для регионов ДФО – 25%. В этом году под субсидию попадают автомобили, произведённые с 1 декабря 2020 г., а льготные условия кредитования по-прежнему будут действовать для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость транспортного средства не должна превышать 1,5 млн руб., возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ, Kia, Hyundai, Renault. Также в рамках госпрограммы теперь можно приобрести со скидкой автомобили марки Datsun (модели On-Do и Mi-Do). Первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.

К открытой информационной системе Банка ДОМ.РФ присоединилась компания Нмаркет.ПРО, объединяющая более 50 тысяч риелторов. Банк ДОМ.РФ расширил сеть партнеров – к IT решению по передаче кредитных заявок присоединилась компания Нмаркет.ПРО, объединяющая более 50 тысяч риелторов и около тысячи застройщиков в 23 регионах России. Это позволит отправлять заявки на ипотеку клиентам, пользователям риелторских услуг, оптимизировать и ускорить процесс рассмотрения заявок и сделать процесс оформления кредитов еще быстрее и эффективнее. В рамках интеграции с информационной системой банка клиенты могут выбрать наиболее оптимальную ипотечную программу для оформления заявки непосредственно в офисе застройщика. Кредит на строящееся жилье в Банке ДОМ.РФ в рамках льготной ипотеки на новостройки доступен по ставке от 5,7%, рефинансировать взятый в другом банке кредит можно по ставке от 7,1%, получить ипотеку на первичном рынке вне президентской программы – от 7,3%, на вторичном рынке – от 7,9%.

Банк Русский Стандарт внедрил технологию Smart ID Engine для распознавания паспортов, ускорив выдачу кредитов. Технология Smart ID Engine уже используется для распознавания паспортных данных клиентов в нескольких офисах банка. Внедрение решения в информационную систему позволило Банку Русский Стандарт ускорить оформление потребительских кредитов в отделениях и снизить влияние человеческого фактора при вводе паспортных данных клиента. После внедрения технологии Smart ID Engine при регистрации в банковской системе нового клиента или при обслуживании в отделении существующего клиента оператору достаточно сфотографировать паспорт клиента веб-камерой. Технология Smart ID Engine извлекает все необходимые данные документа, а затем они автоматически вводятся в соответствующие поля информационной системы банка. При этом производится сравнение ранее сохраненных данных с распознанными, что позволяет устранять неточности в базе персональных данных клиентов. Технология разработана компанией Smart Engines. Поставку и интеграцию решения в информационную систему банка выполнила компания NVI Solutions, которая специализируется на реализации программных продуктов для индустриальных заказчиков в России и за рубежом.

Оформить беспроцентную рассрочку по картам Банка Русский Стандарт можно на покупку товаров в салонах «МегаФон». Беспроцентная рассрочка на 3 месяца действует при покупке от 15 000 руб. при оплате кредитной картой банка. В салонах «МегаФон» в широком ассортименте представлены смартфоны и планшеты, гаджеты и аксессуары от ведущих мировых брендов. Также клиенты смогут оформить и оплатить необходимый заказ в интернет-магазине компании. В Банке Русский Стандарт не нужно выпускать отдельную карту, чтобы получить рассрочку. Оформить рассрочку легко: после совершения покупки за счет кредитных средств клиент переводит ее в рассрочку в Интернет- или Мобильном банках, либо обратившись в колл-центр. Услуга позволяет экономить на процентах: сумма покупки просто делится на равные платежи, которые необходимо вносить ежемесячно, при этом у клиента сохраняется льготный период по карте. Дополнительных ограничений по переводу операций в рассрочку нет, поскольку она предоставляется в пределах кредитного лимита по картам.

Клиенты Банка ЗЕНИТ в декабре 2020 года оформили 1277 потребительских кредитов на общую сумму 793 млн рублей, что в 1,6 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего же банк за 2020 год выдал на эти цели 5,5 млрд рублей. В Банке ЗЕНИТ действует ставка по потребительским кредитам от 6,5% годовых. Максимальная сумма составляет до 5 млн рублей, срок — до 7 лет. Зарплатным клиентам доступен сервис получения кредитов дистанционно на сумму до 1 млн рублей. Заемщик может перевести деньги на карту, оплатить покупки онлайн или просто снять их в банкомате.

Райффайзенбанк: каждый третий россиянин столкнулся с попыткой списания с карты после взлома личного кабинета. Банк проанализировал результаты опроса, посвященного привычкам россиян в отношении безопасности финансовой информации. 28% респондентов хранят данные карт на сайтах, где часто совершают покупки. При этом каждый пятый респондент признал, что сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов. В 31% случаев в результате была скомпрометирована финансовая информация — мошенники пытались воспользоваться картой. 18% респондентов признали, что используют один и тот же пароль для разных интернет-сервисов. Отвечая на вопрос о привычках в хранении паролей, 45% опрошенных указали, что доверяют свои данные бумажным носителям (блокноты и листочки), 36% сохраняют их в браузерах, а 18% — в заметках в компьютере или смартфоне. 51% при этом полагается на собственную память. Только 10% респондентов используют специальные программы для хранения паролей. При этом, согласно опросу, проведённому «Лабораторией Касперского», для важных сервисов более 80% россиян всё же используют различные пароли, а каждый второй работает в разных браузерах с разными задачами.

Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга. По итогам 2020 года объем его портфеля вырос более чем на 80% и превысил 196 млрд рублей. Доля рынка составила 18%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Благодаря своей активной динамике Альфа-Банк обеспечил более трети прироста всего российского рынка факторинга в 2020 году. Основной вклад внесли сделки в энергетическом, транспортном и аграрном секторах, промышленности, металлургии и оптовой торговле. Банк также занял лидирующие позиции в международном факторинге с долей более 70%.

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Ралли российского рынка акций вчера продолжилось. После медленного начала года российский рынок акций вчера продолжил двигаться вверх – по итогам дня индекс РТС вырос на 0,9% до 1 500 пунктов, индекс Московской биржи повысился на 1,2% до 3 217 пунктов, а индекс РТС пробил отметку 1 500 пунктов впервые почти за год. Драйверами роста российского рынка акций оставались акции циклических компаний банковского, горно-металлургического и нефтегазового секторов. Курс рубля восстановился, укрепившись на 0,6% до 73,21 руб./долл. в том числе, на фоне повышения цены на нефть (Brent +0,6% до 55,42 долл./барр.). Акции российских циклических компаний и недооцененные активы могут стать главными бенефициарами новостей о новом пакете стимулов в США: Сегодня утром российский рынок акций, вероятно, консолидируется вокруг текущих уровней после очень сильной динамики на этой неделе – на мировых рынках возобладал осторожный настрой после того как избранный, но еще не вступивший в свои полномочия президент Байден предложил крайне амбициозный пакет помощи экономике объемом $1,9 трлн. Впрочем, предложенный пакет стимулов может сыграть неоднозначную роль для инвесторов, поддерживая, с одной стороны, оптимизм по поводу дальнейшего восстановления экономики, но усиливая, с другой, опасения по поводу стоимости заимствований. За новую программу бюджетной помощи нужно будет заплатить сильным повышением процентных ставок или налогов, что может сдерживать рост оценок стоимости компаний. Рост доходностей может оказывать давление на акции технологических компаний и истории роста, однако для рискованных активов циклических секторов обстановка на рынке складывается позитивно, от чего может выиграть российский рынок акций. Мы ожидаем, что сегодня на российском рынке акций в лидерах роста будут компании горно-металлургического сектора.