Пятничного неожиданно мягкого решения ЦБ российскому рынку хватило на очень приличное предновогоднее ралли, за две сессии он совершил рывок почти на 11%, причем на рекордных объемах. Конечно, интенсивность покупок в начале новой недели снизилась – по итогам торгов в понедельник, 23 декабря, рублевый индикатор подрос на 2,43% - до 2702, 48 пункта, РТС прибавил 3,16% - до 837,82 пункта.
И как предупреждает аналитик «Финама» Игнат Иванов, судя по индикатору RSI, индекс МосБиржи входит в зону перекупленности, поэтому в ближайшее время возможна коррекция, сильным уровнем поддержки выступает отметка 2 600 пунктов.
В то же время на рынках начинается довольно продолжительный период рождественско-новогодних праздников, когда многие участники уходят на каникулы и рынок становится довольно тонким и непредсказуемым. Впрочем, российский рынок в отличие от западных площадок на этой неделе еще будет торговать шесть сессий подряд, и если не случится ничего катастрофического, то шансы на некоторый рост (пусть и с небольшими откатами) еще определенно есть.
Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, прогнозирует, что до конца года индекс Мосбиржи может колебаться в рамках 2650–2750 пунктов. «Новости о санкциях против российского бизнеса уже учтены в котировках. Новые ограничительные меры ЕС и обещания уходящей администрации президента Байдена договориться с «Большой семеркой» об изменении потолка цен на российскую нефть в ближайшие недели представляют риск для котировок локальных эмитентов, но он значительно ниже, чем продолжение ужесточения монетарных условий. В то же время корпоративный новостной фон, прежде всего сообщения о решениях компаний по поводу дивидендных выплат, в целом повышает привлекательность подешевевших российских акций. Мы считаем, что стабилизация денежно-кредитной политики может повысить спрос на акции ИТ-сектора, который достаточно зависим от привлечения долгового финансирования. Также могут быть привлекательными для инвестирования банки, для которых еще более высокая ключевая ставка означала бы достаточно резкое падение спроса на кредиты», - отмечает эксперт.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина считает, что ближайшая цель по Индексу МосБиржи находится на отметке 2900 пунктов. Она отмечает, что дополнительным позитивом может послужить ожидание снижения геополитического напряжения, а также поступление дивидендов от компаний, отсечка по которым прошла недавно.
Топ лидеров роста по итогам дня возглавили бумаги «ФосАгро» (+7,74%), Ozon (+5,48%), ПИКа (+5,47%), «Татнефти» (ао +5,38%, ап +4,99%), МКБ (+5,14%), «РуссНефти» (+4,98%), «НОВАТЭКа» (+4,59%), «Транснефти» (+4,52%), «Газпром» (+3%).
Акции «Газпрома» и «НОВАТЭКа» поддержали новости о росте поставок газа в Европу за 11 месяцев на 25% год к году. Трубопроводные поставки выросли на 26%, а сжиженного газа - на 18,2%.
Среди аутсайдеров отметились акции «Позитива» (-2,95%), «НоваБев» (-2,31%), НЛМК (-2,14%), «Северстали» (-1,98%), БСП (-1,74%), «ИнтерРАО» (-1,73%), ОГК-2 (-1,67%), ЛСР (-1,61%), МТС (-1,1%).
Из корпоративных новостей можно отметить сообщение «ЭсЭфАй» о полном погашении задолженности на 9,7 млрд рублей по кредитному договору. Тем самым компания сократила текущие кредитные обязательства до нуля.
Основной акционер золотодобывающей компании ЮГК (+8,1%) продал пакет из 22% акций управляющей компании «Газпромбанка». Сообщается, что после сделки его пакет акций останется крупнейшим - 67,85% от уставного капитала ЮГК. Доля акций компании в свободном обращении не изменится. Прибыль от сделки направят на полное погашение обязательств, за которые поручился ЮГК.
Кроме того на Мосбирже продолжается зимняя выплата промежуточных дивидендов. На этой неделе дивидендный реестр закроет «Лензолото», а новичок рынка «Озон Фармацевтика» впервые поделится прибылью с акционерами.
Ситуация в рубле в понедельник осталась позитивной. Рубль на Мосбирже по итогам торгов подрос на 0,83% до 13,84 к юаню, ближайший фьючерс на доллар (Si) при этом снизился на 0,01% - до 105,11 рубля. На межбанке доллар опустился на 2,28% - до 101,21 рубля, европейская валюта снизилась на 2,6% - до 105,30 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 24 декабря составил 101,61 рубля, курс евро - 105,25 рубля.
По мнению аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рубль, даже несмотря на его укрепление, выглядит слишком дешевым, а значит сохраняет потенциал дальнейшего укрепления. «Доллар на утренних торгах опускался ниже 100 руб., таким образом уход к 99 не за горами», - считает она, прогнозируя до конца года колебания доллара в рамках 98,5–100,5 руб., евро – в коридоре 103–105 руб., юаня – в диапазоне 13,5–14 руб.
В свою очередь, Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», полагает, что главной причиной сегодняшнего подорожания рубля может выступать фактор налогового периода. «Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 декабря, для этих целей они продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. Поэтому уже в среду данный фактор потеряет свою актуальность. В то же время спрос на инвалюту может оставаться повышенным из-за традиционного для конца года увеличения расходов госбюджета на федеральном и региональном уровнях, трат компаний, а также предпраздничного всплеска потребительской активности. В результате, скорее всего, рубль вернется к ослаблению», - прогнозирует эксперт.
Индекс гособлигаций RGBI тем временем продолжает отыгрывать решение ЦБ. Показатель вырос на 3,84% - до 106,44 пункта.
Сделайте первые шаги в инвестициях с гарантированным пассивным доходом — и получайте ежедневную премию 36,6% годовых от «Финама» на ваши активы. Начните 2025 год с идеальным финансовым здоровьем.
Нефть Brent в моменте снижается до $72,32 за баррель (-0,93%), «бочка» Light оценивается в $68,97 за баррель (-1,25%).
Ситуация на глобальных фондовых площадках в начале новой недели смешанная. Азия закрылась разнонаправленно. Европейские биржи также завершили день смешанно около нуля . В США сегодня фондовые биржи торгуются неоднородно: Dow Jones снижается на 0,14%, S&P 500 и Nasdaq подрастают на 0,34% и 0,68%, соответственно. Индекс доверия потребителей Conference Board за декабрь снизился до 104,7 п., хотя прогнозировался рост до 112,9 п.
Завтра в связи с празднованием Рождества торги в Америке будут короткими, а в среду площадки будут закрыты. Биржи Германии уже завтра уйдут на рождественские праздники, а торги во Франции, Великобритании и Гонконге будут короткими.
