Рынок США. Остановка перед отчетом по инфляции

S&P500

Обзор 11.12

Рынок США. Остановка перед отчетом по инфляции.

Главные индексы США во вторник: Доу -0.4%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.3%, S&P500 6035, диапазон 5800 - 6200.

Фондовый рынок продолжил снижение этой недели, отражая продолжающуюся фиксацию прибыли после рекордных максимумов прошлой недели и огромного роста с начала года.

Три основных индекса провели большую часть утра вблизи уровней предыдущего закрытия, прежде чем во второй половине дня продажи усилились.

Индексы S&P 500 (-0,3%), Nasdaq Composite (-0,3%) и промышленный индекс Dow Jones (-0,4%) остановились вблизи своих худших уровней за день. Движение вниз по основным индексам совпало с падением некоторых мега-акций, которые свели на нет ранние успехи. NVIDIA (NVDA 135,07, -3,74, -2,7%), Amazon.com (AMZN 225,04, -1,05, -0,5%) и Eli Lilly (LLY 799,58, -4,00, -0,5%) оказались в числе влиятельных отстающих после большого роста в этом году.

Акции NVDA выросли на 171,7% в 2024 году, акции AMZN выросли на 48,1% с начала года, а акции LLY выросли на 37,2%.

Значительные движения были у акций с конкретными катализаторами. Акции Oracle (ORCL 177,74, -12,71, -6,7%) упали почти на 7% после разочаровывающего отчета о доходах за второй финансовый квартал, отсутствия консенсусной оценки EPS, составленной FactSet, и публикации более низкого, чем ожидалось, прогноза на третий финансовый квартал. Напротив, акции Alaska Air (ALK 61,29, +7,13, +13,2%) выросли после объявления впечатляющего трехлетнего стратегического плана во время Дня инвестора, а также прогноза EPS на 2025 финансовый год, который превзошел текущие консенсусные ожидания.

Акции Alphabet (GOOG 186,53, +9,43, +5,3%) на пике выросли на 6,2% после презентации нового чипа квантовых вычислений Willow. Кроме того, Пайпер Сэндлер назвала эти акции «Лучшим выбором».

Kroger (KR 60,73, +2,96, +5,1%) стала еще одной новостью, подскочившей после сообщения о сделке Kroger по слияниям и поглощениям с компанией Albertson (ACI 18,51, -0,43, -2,3%).

Слабые результаты основных индексов отражают чувство осторожности перед выпуском ноябрьского отчета по инфляции в среду. Индекс цен CPI выйдет в 8:30 по восточному времени.

Доходность казначейских облигаций выросла в ожидании отчета. Доходность по 10-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,22%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,15%.

С начала года:

Nasdaq Composite: +31.2% S&P 500: +26.5% S&P Midcap 400: +18.4% Russell 2000: +17.6% Dow Jones Industrial Average: +17.4%

Обзор экономических данных:

Ноябрь NFIB Small Business Optimism 101,7; Prior 93.7

Q3 Productivity-Rev. 2,2% (консенсус 2,2%); Предыдущие 2,2%,

Удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале - 0,8% (консенсус 1,9%); Предыдущие 1,9%

Ключевым выводом из отчета является благоприятный для инфляции показатель удельных затрат на рабочую силу, который в третьем квартале растет в более скромных пропорциях.

8:30 ET: ноябрьский индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущие 0,2%)

Базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%)

10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -5,07 млн)

14:00 ET: Ноябрьский бюджет казначейства (ранее -257,0 млрд долларов)

Энергетика: Нефть Брент 72.60 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки

Вывод: Рынок США настроен на коррекцию - однако многое зависит от отчета по инфляции CPI сегодня. Наблюдаем.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov