Во вторник американские биржи снова продемонстрировали впечатляющие результаты: индексы S&P 500 и Nasdaq обновили свои исторические максимумы закрытия. Технологические акции продолжают лидировать, подогревая интерес инвесторов, которые с нетерпением ждут новых данных о состоянии рынка труда.
В числе основных двигателей роста оказались три сектора индекса S&P 500: технологии, коммуникационные услуги и потребительские дискреционные товары. Эти сегменты не только сохранили позитивный тренд понедельника, но и усилили его. Такой уверенный рост говорит о продолжающемся доверии инвесторов к этим отраслям.
Позитивный настрой на рынках также подпитывают заявления представителей Федеральной резервной системы. Два высокопоставленных чиновника выразили уверенность, что инфляция движется к целевому уровню в 2%, а рынок труда остается устойчивым. Однако вопрос о дальнейших снижениях процентной ставки остается открытым.
Кристофер Уоллер, один из руководителей ФРС, в понедельник отметил, что на данном этапе склонен поддержать дополнительное снижение ставки в этом месяце, но пока не дал однозначного сигнала. Такое осторожное отношение добавляет интриги.
Ключевой момент этой недели для инвесторов – публикация ежемесячного отчета по занятости в США, намеченная на пятницу. Помимо этого, рынок с интересом ожидает ноябрьские данные по заработной плате в частном секторе и отчет Института управления поставками (ISM), который выйдет раньше.
«Сейчас мы находимся в состоянии ожидания крупных данных от ISM и пятничного отчета по занятости. Поэтому многие участники рынка предпочитают пока не предпринимать активных действий», — поделился своим мнением Пол Нолти, старший советник по управлению активами в Murphy & Sylvest (Элмхерст, Иллинойс).
Инвесторы находятся в ожидании, балансируя между надеждой на стабильность экономики и неопределенностью в действиях Федеральной резервной системы. Данные, которые появятся в ближайшие дни, могут существенно повлиять на дальнейшую динамику рынков. Пока же технологические акции продолжают задавать тон, наполняя рынок оптимизмом.
Согласно свежему отчету, в октябре количество открытых вакансий в США значительно увеличилось, а уровень увольнений достиг минимальных значений за последние полтора года. Эти данные подтверждают силу американского рынка труда, даже несмотря на неопределенность в экономике.
Финансовые рынки оценивают вероятность очередного снижения процентной ставки на заседании Федеральной резервной системы 17–18 декабря в 72%. Такой прогноз был озвучен на основании данных инструмента FedWatch от CME Group. Если ставка будет снижена, это может оказать дополнительную поддержку экономике и рынкам.
Акции гиганта электронной коммерции Amazon поднялись на 1,3% после объявления о запуске новых платформ искусственного интеллекта. На своей ежегодной конференции AWS компания представила так называемые фундаментальные модели, которые могут стать основой для инновационных технологий будущего. Этот шаг усилил позиции Amazon как лидера в развитии AI-решений.
Американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику:
Рост индекса Nasdaq отражает продолжающийся интерес инвесторов к технологическим компаниям, которые остаются драйверами рынка.
Индекс S&P 500 завершил ноябрь с впечатляющим ростом в 5,7%. Этот скачок был частично обусловлен политическими событиями: Дональд Трамп вернулся в Белый дом после победы на президентских выборах 5 ноября, а его партия завоевала контроль над обеими палатами Конгресса. Эти перемены укрепили ожидания инвесторов относительно новых экономических стимулов.
С начала года индекс S&P 500 увеличился почти на 27%, что подчеркивает его выдающиеся результаты даже в условиях глобальной экономической турбулентности.
«Рынок показал сильные результаты, и сейчас ему нужно время для передышки, чтобы дождаться следующего катализатора, который подтолкнет его вверх», — считает Куинси Кросби, главный стратег LPL Financial.
Впереди инвесторов ждет череда событий, которые могут оказать влияние на рынки. Решения ФРС, экономические отчеты и развитие ключевых технологических направлений, таких как искусственный интеллект, будут задавать тон в ближайшие недели.
В четверг индекс Dow Transportation Average потерял 2%, что стало его крупнейшим дневным падением с сентября. Такой спад отражает опасения инвесторов относительно замедления темпов экономического роста и возросшей нестабильности на мировых рынках.
Рынки США также почувствовали негативный эффект от политической неопределенности в Южной Корее. Индекс iShares MSCI South Korea ETF снизился на 1,6%, а акции южнокорейских компаний, торгующихся на американских биржах, также показали отрицательную динамику.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сначала ввел военное положение, а затем, спустя несколько часов, неожиданно отменил его. Такое противоречивое решение вызвало волну беспокойства среди инвесторов и усилило давление на азиатские рынки.
Акции Tesla упали на 1,6% после публикации данных о продажах. В ноябре продажи китайских электромобилей компании сократились на 4,3% в годовом исчислении, составив 78 856 единиц. Это снижение усилило опасения инвесторов по поводу конкуренции на крупнейшем мировом рынке электрокаров.
Несмотря на общую нестабильность, компания Salesforce смогла приятно удивить инвесторов. После завершения торгов ее акции выросли примерно на 7% благодаря отчету о квартальной выручке, которая превзошла прогнозы аналитиков. В течение основной сессии акции компании показали скромный рост на 0,1%, но вечерние результаты значительно подняли оптимизм на рынке.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, падающих в цене, превысило число дорожающих в соотношении 1,24 к 1. При этом 310 акций достигли новых максимумов, а 50 — новых минимумов.
На Nasdaq картина была более пессимистичной: 1647 акций показали рост, тогда как 2732 упали. Соотношение между снижающимися и растущими акциями составило 1,66 к 1.
Объем торгов на американских биржах составил 12,7 млрд акций, что оказалось ниже среднего значения за последние 20 дней — 14,81 млрд акций. Это может свидетельствовать о том, что участники рынка предпочитают осторожность на фоне политической и экономической неопределенности.
Рынки продолжают балансировать между надеждами на восстановление и угрозой новых потрясений. Политические риски, снижение продаж в ключевых отраслях и осторожность инвесторов задают тон ближайшим дням. Устойчивые результаты таких компаний, как Salesforce, могут смягчить общий пессимизм, но глобальные события остаются в центре внимания.
В среду европейские рынки начали торги с минимальными изменениями. Инвесторы сосредоточили внимание на политических событиях во Франции, где грядущий вотум недоверия может привести к отставке правительства премьер-министра Мишеля Барнье.
Общеевропейский индекс STOXX 600 утром прибавил 0,1%, что свидетельствует о его устойчивом движении вверх — индекс движется к пятой подряд сессии роста. На закрытии во вторник он достиг месячного максимума, укрепив позиции на фоне положительной динамики в основных секторах.
Германский DAX показал более уверенный результат, поднявшись на 0,5% в начале торгов. Это отражает устойчивость крупнейшей экономики Европы, несмотря на политическую неопределенность в соседней Франции.
Французский CAC 40 добавил скромные 0,05%, демонстрируя осторожный рост. Однако внимание инвесторов приковано к парламентскому голосованию, которое может резко изменить политический ландшафт страны. Решение законодателей будет иметь далеко идущие последствия не только для Франции, но и для всей Еврозоны.
Среди отраслей лучшую динамику показали европейские розничные компании и технологический сектор.
Европейские рынки демонстрируют относительную стабильность на фоне политической турбулентности. Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий во Франции, поскольку исход вотума недоверия может оказать существенное влияние на рынок. Тем временем ключевые сектора, такие как розничная торговля и технологии, продолжают задавать позитивный тон. Однако ситуация остается неопределенной, и ближайшие дни могут принести новые вызовы для европейских рынков.
Французские законодатели готовятся к судьбоносному голосованию, которое может завершиться отставкой правительства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье. Вотум недоверия, как ожидается, станет реакцией на неспособность правительства справиться с нарастающим бюджетным дефицитом.
Парламентские дебаты начнутся в 15:00 по Гринвичу, а голосование ожидается спустя несколько часов. В ожидании исхода Барнье заявил о своей готовности пойти на переговоры с крайне правым "Национальным объединением" Марин Ле Пен и другими партиями, чтобы избежать отставки.
Несмотря на оптимизм премьер-министра, политическая атмосфера остается напряженной, и аналитики сомневаются, что ему удастся сохранить должность без серьезных уступок.
На фоне политической нестабильности акции Stellantis на Парижской бирже выросли более чем на 1%. Это произошло после слухов о возможном назначении Луки Маэстри, уходящего финансового директора Apple, на пост генерального директора итало-французского автопроизводителя.
Хотя компания позже опровергла эту информацию, новости подстегнули интерес инвесторов и оказали поддержку индексу CAC 40, который продолжает демонстрировать осторожный рост.
Сегодня инвесторы ждут публикации данных по индексу деловой активности (PMI) и ценам производителей в еврозоне. Эти цифры могут дать более четкое представление о текущем состоянии экономики региона и указать на дальнейшие шаги Европейского центрального банка в борьбе с инфляцией.
Политическая ситуация во Франции способна существенно повлиять на экономическую стабильность как внутри страны, так и в масштабах Еврозоны. Вотум недоверия, если он приведет к смене правительства, добавит неопределенности в период, когда регион сталкивается с многочисленными вызовами.
Пока же рынки пристально следят за развитием событий, сохраняя осторожный оптимизм в ожидании как политических, так и экономических новостей.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com