На днях вышел Российско-китайский инвестиционный индекс (Индекс А1) за второй квартал 2024 года, подготовленный Институтом Китая и современной Азии РАН вместе с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества. В нём фиксируется возросшее присутствие на российском рынке китайских компаний самых разных отраслей. Однако, констатируя этот непреложный факт, мы вынуждены отметить и другой – наше экономическое взаимодействие притормаживается Пекином из-за страха перед разрывом с Западом. Нежелание КНР терять налаженные связи с той частью мира, которая ориентируется на Вашингтон и Брюссель, оборачивается серьезными помехами сотрудничеству Китая с Россией.
Более 9 тысяч китайских предприятий на российском рынке
В июле 2024 г. в России работало свыше 9 тыс. компаний с китайским капиталом: это втрое больше, чем предприятий с немецким, и вдесятеро – чем с американским капиталом. Иначе говоря, китайские предприниматели являются самыми многочисленными реальными инвесторами в российскую экономику. Выбирая субъект РФ или отрасль экономики для инвестирования, китайцы оценивают как свои коммерческие интересы, так и благоприятность среды для развития своего бизнеса. Соответственно, Индекс А1 важен как для российских региональных властей, заинтересованных в укреплении у себя инвестиционного климата, так и для российских деловых объединений. Но в первую очередь он чрезвычайно полезен для самих инвесторов из КНР, стремящихся выйти на российский рынок или запустить на нём новые проекты.
О чём свидетельствует конкретика цифр? Вот рейтинг (в порядке убывания) российских регионов по количеству зарегистрированных в них в 2022-24 гг. компаний с китайским капиталом: Москва – 2 085, Приморский край – 356, Амурская область – 302, Московская область – 268, Санкт-Петербург – 193, Забайкальский край – 141, Хабаровский край – 138, Иркутская область – 85, Свердловская область – 63, Новосибирская область – 61, Красноярский край – 55. Остальные регионы – менее 50.
Что тут бросается в глаза в первую очередь? Лидирующим субъектом, как и в прошлом выпуске индекса, признана Москва: количество зарегистрированных компаний из КНР в российской столице примерно в шесть раз превышает число китайских юридических лиц, открытых в Приморском крае, занимающем вторую позицию. Другими словами, для большинства китайских инвесторов Москва по-прежнему более предпочтительна, чем близкие к границам КНР дальневосточные и сибирские регионы России. Возможно, тут играет свою роль и близость к центрам принятия политических решений.
Примечательными также являются показатели Забайкальского края, Иркутской и Свердловской областей. За последние два года в этих регионах было зарегистрировано существенное количество китайских компаний. Это может свидетельствовать как о зарождении нового тренда среди китайских предпринимателей, а также об успешных усилиях властей данных регионов по привлечению инвестиций из КНР. Но немало удивляет низкий интерес китайских предпринимателей к Санкт-Петербургу и Ленинградской области, традиционно пользовавшихся вплоть до 2022 г. повышенным вниманием европейских и американских инвесторов. Между тем и в Петербурге, и в Ленобласти имеются интересные ниши для китайского бизнеса – и это важная задача для местного руководства привлечь достаточное внимание инвесторов из КНР.
Чем занимаются китайцы в России?
Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что наиболее перспективным бизнес-направлением в РФ китайские инвесторы видят торговую сферу. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с первыми девятью позициями списка самых популярных занятий китайских компаний в РФ: розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков (545 фирм), оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (529), оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (438), оптовая неспециализированная торговля (242), прочая оптовая специализированная торговля (228), оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями (222), оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием (126), деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (126), оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе (122).
Чем ещё занимаются китайцы в России? Это складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (118), оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (116), растениеводство и животноводство (99), деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (95), розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах (87), оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (84), строительство зданий (82), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (72), добыча металлических руд (55), разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (47), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (46), розничная торговля в неспециализированных магазинах (44), деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (42), розничная торговля прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (37), деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (37), строительные специализированные работы (33), деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (26), аренда и лизинг (26), розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (25).
В общей сумме за два года в РФ было зарегистрировано 2 452 китайские компании, занятые в торговле. Как следует из вышеприведенного списка, предприниматели из КНР отдают большее предпочтение розничной торговле и оптовой торговле потребительскими товарами, а также дистрибуции продуктов питания. Это демонстрирует стремление китайского бизнеса заместить популярные у россиян западные бренды, ушедшие из РФ. В свою очередь, число закрепившихся в России новых китайских компаний, занимающихся торговлей автотранспортными средствами, оборудованием и машинами, свидетельствует о новой роли КНР как основного импортера промышленного оборудования в РФ.
Это очень важно на фоне снижения на отечественном рынке доли соответствующей западной продукции. Также Китай уверенно лидирует в качестве основного поставщика в Россию промышленного оборудования и продукции всех видов машиностроения. Это, кстати, создаёт определённые риски для российской промышленности, вынужденной зависеть от единственного поставщика – особенно сейчас, когда возникли проблемы с платежами в китайские банки, затруднившие отношения с поставщиками промышленного оборудования из КНР.
Стоит отметить растущее в РФ число китайских компаний в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности. Это коррелирует с текущим стремлением китайских инвесторов к увеличению на российском рынке своих складских мощностей – в условиях изменения логистических цепочек и углубления партнерства с Россией в области электронной торговли. Многие группы компаний из КНР ищут возможности приобретать или строить на территории нашей страны перевалочные базы, склады, портовые сооружения – этот вектор в связи с увеличением объёмов двусторонней торговли неизбежно будет нарастать.
Китайская двойственность
Фиксируя достижения, нельзя не умолчать о проблемах. Российский эксперт по Китаю Иван Зуенко (научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН) в статье для журнала «Профиль» пишет, что из-за угрозы американских санкций от операций с Россией отказались 90–95% китайских банков, причем даже в юанях. «Блокируются любые сделки, имеющие отношение к высокотехнологичной продукции. Чуть проще с поставками овощей и фруктов, но даже с автозапчастями, горношахтным оборудованием или, например, бытовой химией придётся намучиться», – сообщает И. Зуенко, ссылаясь на свидетельства участников рынка. Он подтверждает то, что говорят и другие специалисты: торговля Китая и РФ скатывается в «серую зону», осуществляясь через посредников в третьих странах, берущих 8-10% комиссии.
«Нынешнюю волну отказов от работы с Россией уже не получается объяснить отдельными казусами на местах. Столь массовая кампания говорит об определенной политической установке, в том или ином формате спускаемой по всем уровням китайской управленческой лестницы», – пишет эксперт. При этом, кстати, ни один китайский банк под санкции США за торговлю с Россией ещё не попал. Но Зуенко считает, что китайцам «принципиально важно сохранить чистоту своей банковской системы перед лицом американцев, что используется как аргумент в сложных переговорах между странами».
Эксперт призывает не забывать и о частных интересах китайских банковских воротил. «У многих из них есть счета в западных банках, дети на учебе в Бостоне, любовницы на виллах в Майами. Попадать под ограничения со стороны США никто из них не хочет», – констатирует специалист, добавляя, что, несмотря на важность для КНР российского рынка, компенсировать потерю западного он в случае чего не сможет. Тем более что по оплате ключевых для Китая российских товаров – нефти, газа и прочих ресурсов, проблем как раз нет.
Также эксперт, ссылаясь на личный опыт общения с китайскими бизнесменами, пишет, что у тех есть представление, «будто бы их страна чуть ли не благотворительностью занимается, продавая свои товары в Россию и рискуя своим честным именем перед "заморскими белыми господами", а Россия же только подставляет Китай и наживается на сотрудничестве (подобную точку зрения автор этой статьи слышал от китайских собеседников неоднократно)».
Кроме того, у китайского бизнеса, по мнению Зуенко, существуют «панические настроения» относительно замедления экономики КНР и есть желание восстановить всё, как было до охлаждения с американцами. «Об этом говорят постановления недавнего партийного пленума, на котором вместо плана реформ социально-экономической модели КНР было решено вернуться к установкам предшествующих десятилетий, включая ставку на открытость внешним связям. У китайского истеблишмента всё ещё есть иллюзии, что две крупнейшие экономики мира смогут договориться. Кроме того, существует боязнь "финта" со стороны России, которая в случае победы Трампа якобы может вновь "повернуться на Запад", используя Китай в качестве "запасной невесты"», – пишет Зуенко. В то же время он считает, что проблему зависающих платежей китайские чиновники всё же будут решать, поскольку от этого страдают прежде всего китайские же производители, особенно те, кто бросились занимать ниши, оставленные западными компаниями в России.
Эксперт цитирует недавние договоренности между правительством РФ и Госсоветом Китая о том, что «стороны будут укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах». Также Зуенко фиксирует, что после недавнего визита В.В. Путина в Китай с платежами стало полегче, но лишь кратковременно – с июля, после очередного расширения американских санкций, ситуация вновь стала быстро ухудшаться. По мнению специалиста, «единственным вариантом решения проблемы может стать только создание полностью независимой от Запада финансовой инфраструктуры, изначально предназначенной для работы с подсанкционными странами».
Однако пока непонятно: возьмется ли Китай за конструирование такой системы или продолжит пытаться сохранить свои отношения с западными странами?
