Сезонность и более слабый, чем ожидалось, потребительский спрос повлияли на продажи электроники в первой половине 2024 года, что привело к снижению на 0,8% в годовом исчислении (г/г). Начиная с третьего квартала 2024 года, продажи электроники, по прогнозам, восстановятся, увеличившись на 4% в годовом исчислении и на 9% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Продажи микросхем показали уверенный рост на 27% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года и, как ожидается, вырастут на 29% в третьем квартале 2024 года, превысив рекордные уровни, наблюдавшиеся в 2021 году, поскольку спрос на ИИ продолжает стимулировать рост продаж чипов. Улучшение спроса также привело к снижению уровня запасов чипов на 2,6% в годовом исчислении в первой половине 2024 года.
Во втором квартале 2024 года установленная мощность производства пластин достигла 40,5 млн пластин в квартал (в эквиваленте 300-миллиметровых пластин) и, по прогнозам, вырастет на 1,6% в третьем квартале 2024 года. Полупроводниковое производство и мощности, связанные с логикой, показали более сильный рост во втором квартале 2024 года на 2,0% и, по прогнозам, увеличатся на 1,9% в третьем квартале 2024 года за счет наращивания мощностей для передовых узлов. Объем памяти увеличился на 0,7% во втором квартале 2024 года и, по прогнозам, вырастет на 1,1% в третьем квартале 2024 года, чему способствуют высокий спрос на HBM и улучшение условий ценообразования на память. Во всех отслеживаемых регионах во втором квартале 2024 года наблюдался рост установленных мощностей, при этом Китай остается самым быстрорастущим регионом, несмотря на посредственный уровень загрузки производственных мощностей.
Капитальные затраты на полупроводники оставались консервативными в первой половине 2024 года, что привело к их снижению на 9,8% в годовом исчислении. Ожидается, что тенденция станет положительной начиная с третьего квартала 2024 года в ответ на растущий спрос на чипы искусственного интеллекта и быстрое внедрение HBM, при этом капитальные затраты на память увеличатся на 16% по сравнению с предыдущим кварталом (кв/кв), в то время как капитальные затраты, не связанные с памятью, увеличатся на 6% кв /кв.
“Несмотря на умеренные капитальные затраты на полупроводники в первом полугодии, мы ожидаем, что в третьем квартале 2024 года начнется положительная тенденция во главе с капитальными вложениями в память”, — сказал Кларк Ценг, старший директор по анализу рынка SEMI. “Высокий спрос на чипы искусственного интеллекта и память с высокой пропускной способностью повышает результаты в различных сегментах экосистемы производства полупроводников”.
«Вся цепочка поставок полупроводников восстанавливается в этом году, поскольку рынок готовится к резкому росту в 2025 году», — сказал Борис Методиев, директор по анализу рынка TechInsights. «Искусственный интеллект, безусловно, продолжает выводить на рынок дорогостоящие микросхемы, одновременно поддерживая капитальные затраты на расширение мощностей чипов искусственного интеллекта и особенно HBM. По мере восстановления потребительского спроса и распространения новых технологий, таких как искусственный интеллект, объемы производства и особенно доходы восстановятся и поддержат более широкий сектор производства полупроводников «.
Сообщение Мировая индустрия производства полупроводников во втором квартале 2024 года продолжала восстанавливаться. В 2025 году ожидается резкий рост появились сначала на Время электроники.
