Частный аэрокосмический холдинг SR Space объявил сегодня, 22 июля, об открытии книги заявок по привлечению акционерного капитала в рамках pre-IPO для квалифицированных инвесторов. Ожидаемая консолидированная выручка холдинга в 2024 году, согласно оценкам компании, должна превысить 600 млн рублей, а независимая оценка компании составила 16,9 млрд рублей.
Согласно релизу SR Space, компания проводит свое первое размещение на ОТС-платформе Московской биржи. При этом независимую оценку и юридическую проверку провела аудиторская компания ФБК, а к дистрибуции привлечены ведущие российские брокеры.
В рамках дополнительной эмиссии 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций) планируется их внебиржевое размещение в формате закрытой подписки и по стоимости 2 750 рублей за обыкновенную акцию. Дата начала сбора заявок: 19 июля 2024 года, ISIN - RU000A108W39, тикер SRSP, общий объем привлечения 1,528 млрд рублей.
«Pre-IPO - это наш первый шаг на рынке капитала. Наша среднесрочная цель за 3-4 года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в 6 раз. Мы не исключаем, что уже в начале следующего года в рамках ОТС-рынка Московской биржи откроются вторичные торги нашими акциями, а ближайшие успешные испытания и продуктовые запуски будут способствовать росту интереса к ним, повышая ликвидность бумаги. При этом мы стремимся не только заработать, но еще и создать задел для более устойчивого и справедливого будущего. Поэтому SR Space занимается вопросами климата и экологии, ликвидации цифрового неравенства, мониторингом стихийных бедствий, социальных изменений и многим другим», - прокомментировал генеральный директор и основатель SR Space Олег Мансуров.
В ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу частной космической компании SR Space на рынок капитала, Мансуров также заметил, что компания готовилась к pre-IPO около полугода. При этом, по его словам, в рамках сделки речь идет только о cash-in, то есть все средства пойдут на развитие компании. Размещение акций на бирже, в свою очередь, планируется через три–четыре года после проведения pre–IPO сделки. Сбор заявок, как заявляет Мансуров, пройдет до 8 августа, но при этом книга заявок может быть закрыта и ранее.
Кроме того, в компании отмечают, что привлекаемые на pre-IPO деньги от частных и институциональных инвесторов дадут необходимое плечо, которое позволит привлечь до 4-х раз больший заемный капитал с низкой процентной ставкой. В сумме это позволит SR Space наладить необходимые производственные мощности, построить наземную инфраструктуру, завершить R&D и испытания ключевых продуктов, мотивировать текущих и привлечь новых высокоуровневых специалистов, начать построение спутниковых группировок на базе стандарта Cubesat для климатического мониторинга парниковых газов в атмосфере Земли, для получения оптических снимков и обеспечения качественной спутниковой связи и доступа в Интернет, запустить орбитальную ракету сверхлегкого класса, доработать собственный искусственный интеллект для работы с космическими данными, а также подтвердить все коммерческие ожидания по реализации продуктов, как на внутрироссийском, так и международном рынках.
Примечательно, что за 4 года SR Space провела 2 успешных запуска ракет, огневые испытания собственного ракетного двигателя на топливной паре «метан+кислород», разработала собственные платформы для спутников и более 4 IT-решений для анализа спутниковых снимков и данных ДЗЗ.
