Показатели мирового долга бьют все новые рекорды. В начале этого года СМИ со ссылкой на Институт международных финансов (Institute of International Finance – IIF) сообщили новость: суммарный мировой долг в 2023 году «пробил планку» в 300 трлн долларов. Мировой долг складывается из частного и государственного долга. На начало прошлого года суммарный мировой долг равнялся 297,5 трлн долл., а на конец года он достиг величины 313 трлн долл. За десять лет суммарный мировой долг вырос более чем на 100 трлн долларов. Подробнее об этом можно прочитать в моей статье «Итоги 2023 года: мировой долг "пробил планку" в 300 трлн. долларов».
Данные по государственному долгу стран-членов МВФ на конец 2023 года Фонд уже достаточно давно разместил на своем сайте. Причем они даны не в абсолютном, а относительном выражении, в процентах от валового внутреннего продукта.
По группе экономически развитых стран величина государственного долга составила 111% ВВП. В том числе по группе G7 – 121%; по группе стран еврозоны – 83,3%. По развивающимся странам показатель составил 68%. В том числе по странам Латинской Америки и Карибского бассейна – 73,7%; по странам Ближнего Востока и Средней Азии – 44,9%; в целом по развивающимся странам Азии – 78,1%; по странам Африки – 60,1%.
Примечательно, что суммарную величину государственного долга по миру в абсолютном выражении (в долларах) Фонд по каким-то причинам никогда не приводит. Поэтому приходится обращаться к оценкам частных экспертов. В частности, раскладку по абсолютным показателям консолидированного государственного долга (суммарная величина долгов центрального правительства, регионов и муниципалитетов) в мире даёт информационный ресурс Visual Capitalist. На начало прошлого года государственный долг в мире составил 97,13 трлн. долл.
На первом месте находились США с показателем 33,23 трлн долл.
На втором месте – Китай с 14,69 трлн долл.
На третьем месте – Япония с 10,80 трлн долл.
Это тройка лидеров, в которой на США пришлось 34,2% мирового госдолга, на Китай – 15,1%; на Японию – 11,1%. Итого на тройку лидеров приходилось 58,72 трлн долл. и 60,4% мирового итога. Далее следовали (трлн долл., в скобках – доля в мировом госдолге, %):
Великобритания – 3,47 (3,6)
Франция – 3,35 (3,5)
Италия – 3,14 (3,2)
Индия – 3,06 (3,1)
Германия – 2,92 (3,0)
Канада – 2,25 (2,3)
Бразилия – 1,87 (1,9)
Получается, что на первую десятку стран с наивысшими абсолютными величинами госдолга в начале прошлого года приходилось 81% суммарного мирового государственного долга.
Эксперты РИА «Новости», опираясь на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда по 178 странам, провели собственный расчет консолидированных государственных долгов. Уже на конец 2023 года. Согласно их оценкам, мировой долг впервые превысил 100 триллионов долларов. В конце прошлого года он составил более 101 трлн долларов.
Итак, без малого треть всего мирового долга в конце прошлого года приходилась на консолидированный государственный долг, частный долг – около 2/3 (212 трлн долл.).
По данным компании McKinsey Global Institute, в 2000 году суммарный государственный долг в мире был равен 22 трлн долларов, что составляло примерно четверть всего (государственного и частного) мирового долга (87 трлн долл.). В 2007 году государственный долг в мире вырос до 33 трлн долл., что было даже меньше одной четверти всего мирового долга (142 трлн долл.). Наконец, в 2014 году государственный долг в мире достиг 58 трлн долл., что равнялось 29% общей суммы всех долгов в мире (199 трлн долл.). Из приведенных цифр следует, что мировой государственный долг растет в нынешнем столетии опережающими темпами по сравнению с мировым частным долгом. Мировой государственный долг в конце 2023 года был больше в 4,6 раза, чем в 2000 году. В то время как мировой частный долг за это время вырос в 3,3 раза.
В списке стран по абсолютной величине государственного долга, составленном РИА «Новости», мы видим все ту же тройку лидеров – США, Китай и Японию. С большим отрывом от всех идут США, у которых госдолг в конце 2023 года составил 37,5 трлн долларов. Прирост за год составил 6%. У Китая госдолг – 14,9 трлн. долларов, прирост за год составил 8%. У Японии госдолг – 10,6 трлн долларов. Впервые за многие годы он сократился на 3%. Суммарный долг трёх указанных стран в конце 2023 года – 63,0 трлн долларов.
Итак, доля США в мировом госдолге – 37,1%; Китая – 14,8%; Японии – 10,5%. Итого доля трех стран в мирового госдолге – 62,4%.
Дополняю цифры РИА «Новости» собственными оценками, также базирующимся на данных МВФ. С большим отставанием от тройки лидеров следовали Великобритания и Франция с долей, немного меньше 4 процентов у каждой в мировом итоге. У Индии, Германии, Италии доли находились в диапазоне 3-3,5%. У Канады и Бразилии – немного более 2%.
Итак, по моим оценкам, на десять стран (США, Китай, Японию, Великобританию, Францию, Индию, Германию, Италию, Канаду, Бразилию) в конце прошлого года приходилось около 85% мирового государственного долга. А на все оставшиеся 168 стран мира – примерно 15%. Среди остальных стран и Российская Федерация. По оценкам РИА «Новости», Россия по размеру консолидированного госдолга занимала 28 место. За год долг России сократился на 12% до 321,3 млрд долларов. Это примерно 0,3% суммарного мирового госдолга.
РИА «Новости» приводит показатель относительного уровня мирового государственного долга (данных по такому показателю нет ни у МВФ, ни у Всемирного банка). В конце 2022 года размер мирового госдолга равнялся 94,5% ВВП. А в конце прошлого года он уже составил 95,8% ВВП. При таких опережающих темпах можно ожидать, что примерно через три года показатель мирового государственного долга «пробьет планку» в 100 процентов.
Прогнозируются и другие возможные рекорды по части государственного долга. Например, в прошлом месяце Бюджетное управление Конгресса США дало прогноз, согласно которому в 2034 году государственный долг США «пробьёт планку» в 50 триллионов долларов. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что до этого «рекорда» Америка может не дожить. Только что Минфин США опубликовал данные по исполнению федерального бюджета страны в июне. В июне США потратили 140 млрд долларов на выплату процентов по госдолгу, что стало рекордным значением за всю историю. Совокупный показатель с начала 2024 года вырос до 868 млрд долл., а по итогам всего года он может достичь 1,15 трлн долл.
Процентные расходы стремительно растут, а вот поступления в бюджет за ними не поспевают. В результате в прошлом месяце США потратили на выплату процентов по госдолгу свыше 30% всех поступлений в бюджет. Обслуживание госдолга уже превысило оборонные расходы, став главной статьей федерального бюджета США. Такой «рекорд», который, казалось бы, касается лишь Соединённых Штатов, напряг весь мир. Америка стремительно мчится к суверенному дефолту, что спровоцирует мировую финансовую и экономическую катастрофу, поскольку кредиторами американского государства являются многие страны мира.
