Российский рынок в среду смог закрыть торги сдержанным ростом, однако индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 3000 пунктов. Сегодняшний позитив можно объяснить появлением у инвесторов желания покупать изрядно подешевевшие акции.
Завтра рынок лишится дивидендной составляющей по «префам» «Сургутнефтегаза» и «Транснефти». Сдерживающий эффект оказывает и приближающееся заседание ЦБ РФ, на котором ожидается очередное ужесточение монетарной политики. «После закрытия дивидендных реестров биржам в этом году придется пережить как минимум еще одно повышение процентной ставки ЦБ РФ, вслед за чем инвесторам остается ждать замедления инфляции и последующего монетарного смягчения», - отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Инфляционные ожидания населения России в июле выросли с 11,9% до 12,4%. Инфляционные ожидания являются одним из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ключевой ставке, и обнародованные цифры играют в пользу более «ястребиного» шага на заседании 26 июля.
Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, считает, что поддержали оптимистичные настроения меры по дедолларизации российской экономики и внедрению цифровых валюты в международные расчёты РФ, о которых сегодня говорилось на заседании правительства РФ.
«В четверг можно ждать отскока к отметке 3100 пунктов, но для этого надо будет сначала пройти важный уровень 3000 пунктов», - прогнозирует Игорь Додонов, заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам».
Деньги делают деньги: станьте клиентом «Финама», пополните счет на сумму от 300 тыс. до 3 млн ₽ — и получите гарантированную премию 30% годовых на ваши активы в первый месяц. Кроме того, новые клиенты получат дополнительный бонус по акции «Финам Бонус 2024». Рассчитайте свою выгоду с помощью калькулятора на странице акции.
Особое внимание сегодня привлекли новости о том, что руководители ЦБ, за исключением председателя Центробанка, могут получить право на ношение оружия, соответствующий проект подготовила Росгвардия. В частности, право на ношение оружия могут получить заместители председателя ЦБ и их советники, управляющие отделениями и их заместители, директора департаментов и их заместители. Все они могут получить служебное оружие: пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь» и «Кипарис», автоматы Калашникова различных серий, пулемет Калашникова пехотный, пулемет ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный). В Банке России объяснили, что предложение выдать оружие руководству и работникам ЦБ обсуждалось с Росгвардией для обеспечения безопасности объектов и сотрудников регулятора в новых регионах.
Рынок с юмором отреагировал на такие новости. В Telegram-канале «Холодный Расчет» задались вопросом, положена ли будет замдиректору департамента шпага? Сможет ли начальник управления носить кортик? Никита Митрофанов, автор Telegram-канала «Китайская угроза», шутит, что безопасностью банкиров озаботились на ожиданиях ужесточение ДКП: «Видимо, если ставку поднимут до 25%, то служебным автомобилем Совета Директоров ЦБ может стать бронетранспортер».
Рубль хоть и сдал позиции после позитивного старта торгов, но все же удержался от падения. Основная поддержка рублю вызвана непростые условия совершения операций с импортом, в том числе проблемы с трансграничными платежами. «Это сдерживает спрос на иностранную валюту. Правда, чтобы данная ситуация не вызвала избыточного укрепления рубля, были существенно смягчены нормы возврата валютной выручки в страну», - говорят аналитики «БКС Мир Инвестиции».
На текущей и будущей неделе рубль будут поддерживать ожидания заседания ЦБ и возможное повышение ключевой ставки с одновременным ужесточением риторики. Традиционную поддержку будет оказывать и налоговый период, который завершится в конце месяца. Готовясь к фискальным выплатам, экспортеры будут конвертировать валютную выручку.
На валютных торгах МосБиржи юань подешевел на 0,3% - до 12,003 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) ослаб на 0,13% - до 88,02 рубля. На межбанке доллар подрожал на 0,12% - до 88,6 рубля, евро укрепляется на 0,34% - до 96,8 рубля. Курс ЦБ, установленный на 18 июля, составил 88,087 рубля за доллар, 96,305 рубля за евро.
Долговой рынок продолжает снижение. Индекс гособлигаций RGBI снижается девятую сессию подряд и в очередной раз обновил двухлетний минимум. Сегодня индекс просел на 0,53% - до 102,9 пункта. «Негативом для ОФЗ выступили вчерашние сигналы от Банка России о необходимости более длительного периода неблагоприятных денежно кредитных условий (ДКУ). На фоне негативного сентимента долгового рынка Минфин РФ объявил сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ-ПД несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», - поясняют аналитики «БКС Мир Инвестиций»
На мировых рынках ждут, что ФРС США всё-таки будет снижать процентные ставки в этом году, что также активизировало покупки акций. «США еще до президентских выборов готовы усилить протекционистскую политику в IT-сфере, что способствует фиксации прибыли в крупнейших компаниях, существенная доля выручки которых приходится на Китай. Данный фактор может стать одной из причин развития нисходящей коррекции всего рынка», - прокомментировала Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Позитивным фактором для российского фондового рынка выступил рост нефтяных котировок. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,6% - до $85,16 за баррель, Light укрепляется на 2,54% - до $82,83 за баррель. Оптимистично нефтетрейдеры восприняли данные Минэнерго США о снижении запасом сырой нефти на 4,87 млн баррелей, хотя прогнозировали снижение лишь на 900 тысяч баррелей.
На таком фоне в лидеры роста вырвались бумаги «Ростелекома» (+3,74%), «Башнефти» (ао+4,62%, ап+2,14%), FixPrice (+1,3%), «Черкизово» (+1,18%), «Сургутнефтегаза» (ао+1,02%), «Газпром нефти» (+0,9%).
Бумаги золотодобытчиков росли на фоне укрепления позиций золота, драгметалл в очередной раз достиг исторического пика - $2488. В итоге подросли акции «Селигдара» (+2,55%), «Полюса» (+1,08%),
Интерес к акциям «Новатэка» (+1,72%) поддерживает факт того, что компания может выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года. Плюс к этому, компания пытается расширить географию своей деятельности после ужесточения условий работы на европейском рынке, что привлекательно в долгосрочном плане.
Акции МТС (+1,29%) вернулись к повышению после дивидендной отсечки.
В минусе закрыли день акции «Сегежи» (-3,34%), «ФосАгро» (-2,62%), ВК (-2,66%), «Магнита» (-2,35%), «Северстали» (-2,25%), ДВМП (-2,15%), «АЛРОСА» (-1,84%).
Слабость «префов» «Сургутнефтегаза» (-4,03%) связана с наступлением завтра даты закрытия реестра для получения дивидендов.
Котировки ЛСР (-3,25%) отреагировали на росте стоимости заключенных новых контрактов в первом полугодии т на 28,3%, во втором квартале текущего года – на 32%. Плюс к этому, компания заявила, что доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств во втором квартале составила 88% против 45% у «Эталона» - это делает ЛСР более чувствительным к отмене льготных ипотечных программ.
Акции АФК «Система» (-2,72%) упали после дивидендной отсечки за 2023 год.
