НОВАТЭК был первой компанией, которая разместила пятилетние биржевые облигации в долларах США на сумму $750 млн с купонной ставкой 6,25% годовых в конце мая 2024 года. Этот успешный размещение открыло двери для других компаний, таких как "Полюс" и "Фосагро", которые также разместили свои долларовые облигации на сумму $150 млн и $100 млн соответственно с купонными ставками 6,2% и 6,25% годовых в начале июня.
Планы "Русала" на размещение трехлетнего выпуска облигаций на сумму не менее $100 млн были задержаны до 25 июля, а ставка купонов была увеличена до 9-9,5% годовых. Это решение, вероятно, было вызвано изменениями на финансовых рынках или стратегическими соображениями компании.
Размещения облигаций являются инструментом для компаний, позволяющим им привлекать дополнительные средства на финансирование своих проектов и развитие бизнеса. Выпуск облигаций в иностранной валюте также может быть выгодным для компаний, так как позволяет им диверсифицировать источники финансирования и защититься от валютных рисков.
Дорожная карта выпуска облигаций
Подготовлено экспертами Актион Финансы
