Акционерное общество «КИФА», провайдер цифровой B2B-торговли между Россией и Китаем, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.
Основные параметры будущего предложения:
- Тип предложения — 100% cash-in.
- В рамках IPO компания предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Структура размещения будет более детально описана в объявлении об открытии книги заявок.
- У КИФА есть активная инвестиционная программа в размере 1,7 млрд рублей, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование.
- Компания ожидает включения акций во Второй котировальный уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа».
- Планируется, что торги акциями на Московской бирже начнутся до конца лета 2024 года.
- Минимальная величина заявки для инвесторов — 10 тыс. рублей.
- Локап-период для компании и ее основного акционера составит 180 дней с даты начала размещения акций.
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 75% г/г, достигнув уровня 5,7 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 1,5%. Наибольший вклад в структуру выручки компании вносит выручка от реализации товаров народного потребления - обуви и одежды.
