В 2024 году российские эмитенты продолжают активно размещать замещающие облигации на международных рынках. За первые шесть месяцев текущего года было проведено 33 выпуска облигаций 13 компаний на общую сумму $7,05 миллиарда. Это составляет почти 53% от общей номинальной стоимости еврооблигаций.
За последние два года программа размещения замещающих облигаций в России показала отличные результаты. Общая сумма размещенных облигаций составила $28,2 миллиарда, что свидетельствует о доверии инвесторов к российским эмитентам.
Интересно отметить, что если ранее основные эмитенты замещающих облигаций были представлены компаниями реального сектора экономики, то в текущем году лидерство перешло к банкам. Пять кредитных организаций разместили 18 выпусков на общую сумму $4,09 миллиарда. Это демонстрирует активный интерес банков к привлечению заемных средств на международных рынках капитала.
За весь прошлый год только три банка разместили 8 выпусков на сумму $830 миллионов, что свидетельствует о заметном росте активности банковского сектора в этой сфере.
Дорожная карта выпуска облигаций
Подготовлено экспертами Актион Финансы
