“Промомед” объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Мосбирже.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 рублей до 400 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд рублей до 80 млрд рублей, без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Размер предложения составит около 6 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO.
В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
Базовый размер предложения включает в себя акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании.
Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 5 июля 2024 года, и завершится 11 июля 2024 года.
Ожидается, что старт торгов акциями начнется 12 июля 2024 года под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7 после объявления цены IPO.
