После позитивного начала дня российский фондовый рынок закрыл пятничные торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи подрос на 0,13% - до 3154,36 пункта, с начала июня рублевый индекс потерял 1,95%, с начала года он подрос на 1,78%. Индекс РТС потерял сегодня 0,79%, его значение составило 1158,85 пункта, за месяц он вырос на 2,95%, с начала года – на 6,96%.
Ослабление долларового индекса в пятницу вызвано укрепление рубля, тогда как позитивную динамику поддерживают корпоративные и дивидендные новости и реинвестирование полученных дивидендов в фондовый рынок.
В целом, отмечает Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая», динамика российского рынка определяется укреплением национальной валюты, а также жесткой монетарной политикой ЦБ. На заседании в июле регулятор может повысить ставку сразу на 200 б.п.
«Финам» — лучший брокер 2023 года по версии экспертов премии «Элита фондового рынка». Откройте счет, инвестируйте с лидером рынка и получите 3000 рублей.
На межбанковском рынке российский рубль просел к доллару до 85,74 и до 91,92 рубля за евро. На валютных торгах МосБиржи Юань укрепился до 11,74 рубля. Ближайший фьючерс на доллар подрос до 87,19 рубля.
Слабость рубля вызвана завершением пика налогового периода, что снижает интерес к российской валюте у экспортеров. На следующей неделе «россиянин», скорее всего, перейдет к ослаблению. Давление может оказать уменьшение объема продажи валюты Банком России. «В первом полугодии для зеркалирования инвестирования средств ФНБ Банк России ежедневно продавал валюту в объеме 6,24 млрд руб. Во втором полугодии объем таких операций сократится до 2,87 млрд рублей в день, в результате на валютный рынок может поступить на 4 млрд долларов меньше», - поясняет Максим Федосов.
На долговом рынке вновь позитивное движение, индекс гособлигаций RGBI повышается на 0,4% - до 106,8 пункта, за неделю индекс вырос более чем на 1,5%, с начала месяца – просел на 0,7%. Общая динамика укладывается в рамки коррекции, о смене тенденции пока говорить не стоит.
Сегодня Минфин РФ объявил о повышении плана размещений ОФЗ в третьем квартале на 1,5 трлн рублей, после неудачного второго квартала, где из запланированного 1 трлн рублей, удалось разместить только половину. 1,2 трлн из этого объёма планируется разместить на срок более 10 лет. «Так как итоговый объём размещений за год будет, минимум, больше на 1 трлн, то это может создать дополнительное давление на рынок долга. После выхода новости индекс RGBI снижался на 0,25%, закрывшись на отметке 106,80 пунктов», - говорит Степанов Никита, аналитик ФГ «Финам».
Нефтяные котировки сегодня снижаются, но все же остаются недалеко от отметки $85 за баррель Brent. Влияние на динамику углеводородов оказывают геополитика и позитивная статистика из США. В частности, сохраняющийся конфликт на Ближнем Востоке удерживает котировки на высоком уровне. Сегодня была опубликована сильная статистика по потребительской инфляции в США - индекс расходов на личное потребление (PCE) в мае, как и ожидалось, снизился до 2,6%. Снижение индикатора PCE говорит о дальнейшем замедлении потребительской инфляции, а, значит, приближает снижение базовой процентной ставки ФРС. На вечерних торгах Brent торгуется на уровне $84,94 за баррель, нефть марки Light вышла к уровню $81,45 за баррель.
Сильный рост бумаг «Сургутнефтегаза» (ао+5,1%, ап+1,2%) вызвало утверждение акционерами компании на ГОСА дивидендов по всем категориям акций.
На позитивной стороне закрыли торги акции «Совкомфлота» (+1,3%), ДВМП (+1,2%), АФК «Система» (+1,2%), «Ренессанса» (+1,1%), «РусГидро» (+0,9%).
Аутсайдеров возглавили акции «Селигдар» (-3,1%) на фоне судебного разбирательства в отношении президента компании.
В минусе остаются акции девелоперов, застройщикам сложно в условиях роста кредитования и отказа от льготной ипотеки: «Эталон» (-1,3%), ПИК (-0,6%), ЛСР (-0,2%). Просадку показали и расписки CIAN (-2,7%).
В красный цвет окрасились бумаги МКБ (-2%), ВК (-1,6%), ТМК (-0,9%), «Аэрофлота» (-0,8%).
На следующей неделе ожидается восстановление российского фондового рынка. При отсутствии негативных новостей индекс МосБиржи может попробовать подняться до 3200 пунктов. «В дальнейшим увидим откат индекса из-за дивидендных отсечек, которые в ряде случаев дадут хорошие возможности для покупок», - предрекают аналитики ПСБ.
