«Промомед» - ведущая инновационная биофармацевтическая компания с впечатляющим потенциалом роста в самых перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка, опирающаяся на собственный научно-исследовательский центр мирового уровня, позволяющий разрабатывать и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные препараты, а также собственное масштабное предприятие полного цикла производства, планирует провести IPO на Московской бирже.
Согласно заявлению компании, она намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на дальнейшее развитие портфеля инновационных препаратов в целевых категориях, укрепление лидерства в производстве технологически продвинутых и сложных лекарственных форм, разработку биотехнологических препаратов и технологий для персонализированных медицинских решений, что позволит обеспечить дальнейший рост и диверсификацию портфеля, который на данный момент уже представлен более чем 330 лекарственными препаратами в важнейших терапевтических областях.
«IPO – это этап развития, который позволит «Промомед» кратно увеличить возможности в создании новых технологий, опережающих наше представление о лекарственных решениях в области здравоохранения, и создаст устойчивую, долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон», - прокомментировал генеральный директор компании Александр Ефремов.
Уточняется, что в рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии.
При этом основными целями размещения акций являются:
- ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений;
- обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров;
- долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации;
- снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала;
- повышение деловой репутации и привлекательности бренда компании.
- усиление привлекательности компании для клиентов, сотрудников и партнеров.
Согласно релизу компании, осуществить листинг акций и начать торги на Мосбирже планируется в июле 2024 года.
По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
При этом компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
