Российский рынок наконец-то «расправил плечи», переварив большую часть негатива. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 1,3% и составил 3151,7 п., индекс РТС подрос на 0,68% и составил 1130,73 п. Рынку, в частности, оказал поддержку рост котировок ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI восстанавливается четвёртый день подряд, сегодня он превысил 107 пунктов.
В ближайшее время рынок может продолжить рост, считают эксперты. «По рынку на ближайшие дни настроены оптимистично. Ситуация хрупкая, но силы у покупателей остаются. Ожидаем повышенного спроса на акции «Сбербанка», «ЛУКОЙЛа», а также на бумаги 2-3 эшелонов», - комментируют аналитики ПСБ.
В центре внимания покупателей сегодня оказались бумаги банковского сектора: ВТБ (+5,77%), «Сбер» (+1,28%), «ТКС Холдинг» (+2,3%), Банк «Санкт-Петербург» (ао +16%, ап +4,1%). Укрепление рубля делает привлекательными инвестиции в акции компаний, работающих на внутреннем рынке, в том числе, финансово-банковского сектора, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Акции ВТБ растут перед обратным сплитом, на вечерней сессии бумага также прибавляет около 5%. С 11 по 14 июля торги будут бумагами банка на Мосбирже будут приостановлены.
Начните инвестировать с дополнительной выгодой — получите премию 18% годовых на активы в первый месяц. Предложение ограничено и только для новых клиентов «Финама».
Рубль сегодня продемонстрировал укрепление. Курс юаня на бирже опустился на 1,63% - до 11,701 рубля. Фьючерс на доллар потерял 1,34% – до 85,747. Официальный курс доллара ЦБ на 27 июня – 87,8064 рублей за доллар, курс евро 94,1131. «Предложение юаней на биржевом рынке, вероятно, остается повышенным, как из-за налогового периода, так и на фоне опасений, связанных с недавним введением против Мосбиржи и НКЦ американских санкций. Возможно, к концу торговой недели продажи юаней все же ослабнут из-за прохождения пика налоговых платежей экспортеров 28 июня. В таком случае китайская валюта способна вернуться в район 12 рублей», - считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
В центре внимания инвесторов сегодня были аукционы Минфина. Так, Минфин разместил классический выпуск ОФЗ 26244 на 15,9 млрд рублей при спросе в 45,3 млрд рублей, а также флоутер 29025 на 45,3 млрд рублей при спросе в 261,9 млрд рублей. Среди аналогичных гособлигаций сроком размещения свыше десяти лет доходность выросла до максимума с момента начала ведения статистики в 2015 году, отмечает Дмитрий Бабин.
«Высокая доходность ОФЗ-ПД, предложенная на сегодняшних торгах, обусловлена серьезным отставанием от плановых показателей, а также ожиданием ужесточения ДКП в конце июля. Минфину выгоднее занять сейчас под 15,34%, так как в ближайшие месяцы ведомству придется повышать это предложение до 16–17% годовых ввиду анонсированного руководством Банка России повышения ставки», - рассказывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Судя по всему, Минфин не успевает выполнить квартальный план по объемам заимствований: с начала апреля ведомство привлекло на долговом рынке финансирование на 506 млрд руб., то есть 50,6% от целевого объема, добавляет эксперт.
Что касается ситуации на долговом рынке, то отскок после затяжного снижения – это в целом ожидаемое явление, отмечает эксперт «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист, эксперт «Альфа-Капитал». «Доходности облигаций за последние несколько недель заметно выросли – на пике они достигали 15,6% по длинным ОФЗ. Естественно, для кого-то из инвесторов это стало основанием для покупок, что и привело к небольшому восстановлению цен. Тем не менее, пока на рынке нет уверенности в том, что будет с ключевой ставкой, так что рост может быть неустойчивым», - предупреждает эксперт. Что касается, дальнейшей тактики на рынке облигаций, то, по его мнению, пока не стоит торопиться и лучше оставаться в бумагах с переменным купоном, внимательно наблюдая за макростатистикой.
Вышедшие сегодня данные по инфляции стали ещё одним фактором в пользу повышения ставки на следующем заседании ЦБ. Так, недельная инфляция в России составила 0,22%, в годовом выражении инфляция по состоянию на 24 июня составила 8,61%. Евгений Суворов, экономист банка "ЦентроКредит", обращает внимание на то, что это самый сильный рост цен за неделю в 2024 году. «На следующей неделе - повышение тарифов. Так что сразу приготовьтесь к весёлым цифрам», - предупреждает эксперт.
"По месяцу, видимо, идем на 0,7%+ т.е. скорее ближе к верхней границе ожидаемого, но пока не выше, в июле еще тарифы добавят... это и будет пиковый уровень. По кредиту - тоже ждем пика в июне - июле, потом на торможение. Но не повысить в такой ситуации ЦБ будет крайне сложно, так что вероятность еще подросла", - считает Егор Сусин, автор Telegram-канала TruEcon.
«Суммарно цифры с июньского заседания явно проинфляционны, поэтому если бы ЦБ решал по ставке в пятницу, то, думаю, мы получили бы 18% ставку. Но до июльского заседания ещё будут данные. Поэтому продолжаем наблюдать. Надежда у «оптимистов» умирает последней», - комментирует Дмитрий Полевой, автор Telegram-канала «Полевой».
Нефть пока стабильна. К 21.00 мск нефть марки Brent растет на 0,74% и стоит $84,85, «бочка» Light стоит $81,33 (+0,62%).
На американском рынке нет единой динамики: индекс S&P 500 в минусе на 0,05%, Dow Jones в плюсе на 0,05%, индекс Nasdaq растет на 0,22%.
