Как банк переживает кризис? Данные ЦБ свидетельствуют о том, что кредитование падает. Так ли это в отношении краснодарского офиса?
Ситуация во всех отраслях одинаковая. Финансовый сектор страны, действительно, переживает сейчас не лучшее время – наиболее значимыми событиями стали отзыв лицензий крупных отечественных банков, сделки по слиянию и поглощению кредитно-финансовых компаний, рост инфляции свыше 15%, падение средней максимальной ставки по вкладам в рублях до 9,9%. Но с другой стороны такое время – это проверка на уровень предпринимательства, когда с рынка уходят менее эффективные игроки. Для многих из них сегодняшняя ситуация становится временем возможностей, позволяющим занимать новые и освободившиеся рыночные ниши. Мы своим клиентам объясняем, что в условиях падения выручки необходимо пропорционально снижать объем кредитного портфеля. При этом спад выручки наблюдается даже при сохранении ее номинальной величины на уровне прошлого года или росте ниже уровня инфляции. В первую очередь, мы требуем от клиентов понимания перспектив развития их бизнеса – поиска новых ниш, отказа от непрофильных активов и т. п. Зачастую компании финансируют долгосрочные проекты за счет краткосрочных кредитов, и далеко не всегда эти проекты реализуются в основной сфере деятельности предприятия. Такие вложения мы рекомендуем минимизировать. Со своей стороны, мы готовы, при необходимости, на продление сроков выдаваемых кредитов, снижение процентной ставки даже по действующим кредитам и их реструктуризацию. Это помогает бизнесу нивелировать воздействие кризиса.
Какие направления сократились больше всего?
К красной зоне сегодня оказалось строительство и автопром, а также отрасли, зависимые от импорта товаров. Охлаждение экономики негативно отразилось на строительной отрасли края - финансирование банками строительной отрасли уменьшилось более чем в 2 раза. Тяжело кредитоваться импортерам и предприятиям из отраслей, показавших наибольшее падение в условиях нестабильной экономики.
Есть ли направления кредитования, которые показали рост на фоне общего спада?
Сейчас наиболее быстрый рост показывает ипотечное направление – порядка 15-16% Драйвером роста сегодня является ипотечное кредитование – прирост составляет порядка 15-16%. Программа государственной поддержки рынка первичного жилья и субсидирование ставки позволило восстановить спрос у населения на этот продукт. Доля ипотеки в общем портфеле кредитов увеличилась на 5%, что довольно существенно, принимая во внимание длительность и стоимость кредита. В декабре прошлого года ставка по ипотечным кредитам поднялась до 20-24% вслед за ростом ключевой ставки ЦБ, ипотека стала недоступна для большинства россиян. Из-за этого был провал на рынке жилой недвижимости, что признают и застройщики и риелторы. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась, мы можем констатировать, что ипотечный портфель в нашем банке на сегодняшний день увеличился более, чем в 10 раз.
Как обстоит дело в сегменте потребительского кредитования?
Как и в прошлом году, потребительское кредитование не может похвастаться положительными результатами. Однако по данным НБКИ по итогам 10 месяцев 2015 года средний размер розничного кредита вернулся на докризисный уровень. По сравнению с пиком кризиса в розничном кредитовании, пришедшемся на январь-март 2015 года, когда банки, по сути, остановили кредитные конвейеры, средний размер кредита вырос на четверть и составил 26%. Заемщиков становится меньше, но размеры выдаваемых кредитов постепенно возвращаются к прошлогодним показателям. В целом, на рынке к концу года рост показывают кредиты для «зарплатников» – перспективное направление с минимальными для банков рисками.
Сейчас банки выдают кредиты по программе госсубсидирования, и они востребованы. Конечно, госпрограмма стимулирует рост продаж, так как ставка ниже 10% за автокредит на приобретение автомобиля стоимостью до 1 млн рублей – это отличные условия, даже по сравнению с условиями прошлого года. Я считаю, что госпрограмма стартовала вовремя. Но стоит отметить – все это накладывается на падение платежеспособности и на то, что наше население очень сильно закредитовано. Если пять-семь лет назад люди брали, допустим, только автомобильный кредит или ипотеку, то сейчас, к сожалению, нагрузка на заемщиков значительно выросла, так как люди обслуживают нескольких кредитных карт, потребительские кредиты, ипотеку и так далее. Из-за этого подсчитать платежеспособность заемщика для погашения даже автокредита становится все сложнее.
Эксперты сообщали, что на фоне кризиса вырос объем вкладов. Насколько вырос объем вкладов в Краснодарском крае на настоящий момент?
Большинство граждан не любит риск и считает, что стабильность намного лучше, чем рискованная сделка. Поэтому, более популярными становятся банковские вклады. В нашем регионе объем вкладов вырос примерно на 15 %. На 01.01.2015г. привлеченных средств было 474 171 млн. рублей, на 01.10.2015 г. – 545 329 млн. рублей, при этом доля вкладов в рублях составляет более 82%. Деньги в банке могут храниться и не под большим процентом, зато надежно и без обмана. Так поступает большинство. В начале года банки предлагали очень привлекательные ставки по вкладам, вызвав тем самым интерес у населения. Сегодня банковские вклады по-прежнему остаются наиболее выгодными инвестициями с точки зрения соотношения доходность/риск/необходимый уровень профессиональных навыков. Кроме того, стимулировало интерес к вкладам и увеличение размера страхового возмещения – с 700 тыс. руб. до 1,4 млн. руб.
Во что предпочитают вкладывать кубанцы и какие программы они выбирают?
Что касается вкладчиков, то им сейчас наиболее интересен период от 6 месяцев до года. Что касается бизнеса, то он моментально реагирует на любые изменения в экономике, быстро адаптируясь к новым условиям: предприятия же сократили горизонт планирования, и сегодня все чаще размещают средства на депозитах на один день, выходные, неделю. Ситуацию не меняет даже то, что по длинным депозитам банки предлагают более привлекательные ставки. Доходность по депозитам в настоящий момент не имеет такого значения, как срок.
Как обстоит дело в сфере кредитования малого и среднего бизнеса на Кубани? Снизились ли показатели и насколько?
С конца прошлого года главным изменением на рынке кредитования стало повышение ставок для всех категорий клиентов. С течением времени и снижением ключевой ставки ЦБ, по отношению к концу прошлого года, ставки пошли вниз, но это затронуло в основном крупный бизнес. В результате его кредитование и пострадало меньше, чем другие сегменты – по последним данным ЦБ, в первом полугодии оно просело по отношению к январю-июню 2014-го на 31%, а по итогам 9 месяцев – только на 12%, так что здесь уже можно говорить о восстановлении. В сегменте малого и среднего бизнеса дела обстоят сложнее: мы видим ужесточение кредитной политики банков, связанное в первую очередь со стоимостью залогов. Это логично, поскольку цены, как на недвижимое, так и на движимое имущество, а также уровень ликвидности большинства залогов в период кризиса снизились. В результате величина фондирования для МСБ понизилась. В целом кредитование малого и среднего бизнеса на Кубани в 1-3 квартале 2015 года снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Предприятия сегмента МСБ зачастую жалуются на то, что для них кредиты слишком дороги. Что мешает снизить ставку для небольших компаний?
Конечно, как я уже отмечал, требования ужесточились, т.к. банки отвечают за качество кредитов перед регулятором и вкладчиками. В текущих условиях рискованности и непредсказуемости велика вероятность потерь. Вчерашние хорошие клиенты сегодня если не банкротятся, то, как минимум, испытывают трудности. В этой связи положительно могут быть рассмотрены клиенты, обладающие стабильной выручкой с понятным кредитной организации бизнес-планом и устойчивым финансовым положением.
Что касается возможности снижения ставки, то стоимость фондирования не снижалась с лета. Сейчас рынок ждет того, что ЦБ в декабре все же примет решение о снижении ключевой ставки. На фоне этого банки пытаются уже сейчас снизить стоимость фондирования, понижая ставки по вкладам. Кроме того, мы надеемся, что правительство пойдет на то, чтобы предоставить льготы по отнесению к той или иной категории по соотношению цены и качества всех кредитов, выданных бизнесу. От категории кредитов зависит объем резервов, которые банк должен создать под них. На данный момент льготы получают только кредиты, выданные компаниям, попавшим под иностранные санкции. Мы считаем, что их необходимо распространить на все займы, поскольку от кризиса пострадал практически весь бизнес.
Какие сегменты кубанского бизнеса чаще всего обращаются за кредитами в ваш банк?
К нам обращаются как крупные предприятия, так и представители среднего бизнеса. Главным критерием для банка является устойчивость и эффективность клиента, а не размер выручки. Негативные тенденции в кризисных условиях, на мой взгляд, менее всего коснулись АПК, поэтому активность предприятий этой отрасли увеличилась, особенно в рамках проектов импортозамещения и государственной поддержки. В Краснодарском крае АПК является основой экономики региона, поэтому мы с удовольствием кредитуем сельскохозяйственные предприятия, как производственные, так и перерабатывающие. К «топовым» отраслям также относятся оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, а также связь и транспорт.
Какие последние тенденции прослеживаются на рынке кредитования? На что обращают внимание ваши клиенты?
Мы сейчас живем в период кардинального переформатирования всей системы производственных и экономических отношений как внутри страны, так и за ее пределами. В сложившихся обстоятельствах мы столкнулись с осторожной и взвешенной позицией наших клиентов в отношении стратегического планирования на 5-10 лет вперед. В большинстве своем предприятия решают задачи сегодняшнего дня, в связи с чем возрастает потребность в недорогих и «коротких» деньгах, которыми можно гибко и эффективно управлять.
Что вы делаете для того, чтобы сократить падение в кризис?
Может, прозвучит странно, но у нас нет падения. Мы демонстрирует положительную динамику по всем показателям. За этот год наш кредитный портфель только увеличивался, на сегодняшний день прирост составляет 20%. Привлеченные средства юридических лиц и вклады выросли в разы, ипотечный портфель увеличился более, чем в 10 раз.
По вашим прогнозам, как будет обстоять дело в банковском сегменте в ближайшее будущее? Во многих сферах экономики крупный бизнес, у которого больше «запас прочности» занимает место малого и вытесняет слабых игроков. Прослеживается ли эта тенденция на финансовом рынке?
Разговор не о том, большой или маленький банк, вопрос в эффективности его работы. Слабые игроки присутствуют в любой сфере. Главное, какая ведется политика, какие процедуры применяются для адаптации и устойчивого развития.
Что требуется банкам для развития, что может дать толчок финансовому сектору?
Ситуация сегодня непростая. Макроэкономические процессы и геополитические факторы оказывают серьезное давление на сектор и негативно отражаются на работе большинства его представителей, бьют по ликвидности бизнеса. Для развития банковского сектора, конечно же, необходимы хорошие заемщики, а также важна стабильность курса национальной валюты, политики процентных ставок и возможность привлечения средств на внешних рынках. В нынешней ситуации многие предприятия уже пересмотрели бизнес-стратегии и определились с приоритетами, куда направлять капитал и как использовать кредитные ресурсы, но пока это в перспективе на ближайшие 2-3 года. А фундаментом для роста экономики все-таки являются «длинные» деньги.
Расскажите о планах компании в Краснодарском крае. На что будет делаться упор, собираетесь ли вы расширяться?
Одним из приоритетных направлений деятельности нашего Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики. «ГЛОБЭКС» – банк с государственным участием (входит в группу Внешэкономбанка), поэтому достойное обслуживание и надежность гарантированы клиентам в любой экономической ситуации. В наших планах расти и развиваться как универсальный банк, предоставляя банковские продукты, как корпоративным клиентам, так и жителям нашего региона.
Часть экспертов прогнозирует очередное падение рубля в декабре 2015 года. В прошлом году это привело к массовой скупке валюты. Как вы думаете, что произойдет в случае очередной девальвации?
Если человек рассматривает идеи инвестирования для спекулятивных целей, покупку/продажу валюты по надежности можно сравнить с игрой в рулетку. Для целей накопления в любой момент времени логично иметь сбалансированную структуру сбережений (например, 50/50 между рублями и долларами). Также доллары и евро стоит покупать, если в будущем будут иметь место валютные расходы, но здесь нельзя дать общих рекомендаций без понимания того, когда предстоят траты - и в каком объеме.
