ПАО «НОВАТЭК» собрал книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02 в объеме, эквивалентном 750 млн долларов США, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщает пресс-служба организатора и агента по размещению — Газпромбанка.
Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 6,25% годовых.
Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б. п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до эквивалента 750 млн долларов США.
В последний раз «НОВАТЭК» привлек финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме 1 млрд долларов США.
Сделка стала крупнейшим на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на срок 5 лет.
Размещение запланировано на 22 мая 2024 года на Московской...
