В четверг распродажи на российском фондовом рынке приостановились – не факт, что надолго, поскольку длинные майские праздники с непредсказуемой геополитикой сдерживают «бычий» энтузиазм, и тем не менее финал основной торговой сессии 25 апреля оказался «зеленым»: индекс МосБиржи подрос на 0,32% - до 3439,76 пункта, РТС прибавил 0,65% и остановился на 1178,69 пункта.
Завтра состоится главное событие недели – заседание Банка России, от которого не ждут сюрпризов. По общему мнению рынка регулятор сохранит ставку на уровне 16%, но вот сигнал или риторика на пресс-конференции могут как-то корректироваться и скорее всего в сторону ужесточения, поскольку эксперты не верят в возврат инфляции к 4 – 4,5% к концу года, к тому же как показала статистика, выросли ценовые ожидания бизнеса.
Рубль, по-видимому, в ожидании ужесточения риторики регулятора, а также на фоне поддержки компаний-экспортеров внутри проходящего в России налогового периода, сегодня находится в сильной позиции. К окончанию основных торгов на валютном рынке Мосбиржи курс российской валюты достиг 91,94 за доллар, 98,66 – за евро и 12,65 – за юань. Говоря о перспективах российской валюты на этот год, Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка, предположил, что при отсутствии резких изменений в геополитической ситуации худший сценарий для рубля — это усиление давления на платежный баланс и торговое сальдо РФ. «Это может произойти как под влиянием снижения цен на нефть, так и из-за внешних ограничений и санкций. В подобном сценарии можно ожидать закрепления доллара в диапазоне 95-100 руб. с попытками преодоления верхней границы. Лучший сценарий (опять же без учета изменений в геополитике) — это рост цен на нефть и увеличение нефтегазовых доходов. Однако даже в этом случае, скорее всего, останутся сложности во внешних расчетах, что не позволит рублю в полной мере отыграть улучшение конъюнктуры. В лучшем сценарии можно ожидать, что доллар окажется чуть ниже 90 руб., однако скорее всего такая ситуация будет относительно краткосрочной», - прогнозирует эксперт.
Главные корпоративные новости по-прежнему состоят из отчетов компаний и дивидендных тем.
Расписки ретейлера Ozon (+3,52%) были в числе лидеров роста в течение всей сессии на фоне хорошей отчтности за 1 квартал 2024 года, согласно которой выручка выросла на 32% г/г до 122,9 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 16% до 9,3 млрд руб. Эксперты позитивно смотрят на компанию и ждут роста его бизнеса.
Бумаги «Русагро» (+5,17%) сегодня достигли локального максимума с ноября 2023 года. На этой неделе агрокомпания отчиталась о 45%-ном росте выручки в 1 квартале 2024 года. А в начале марта компания сообщала о подаче документов на переезд с Кипра в российскую юрисдикцию в Приморский край.
ВТБ (+0,88%) в четверг опубликовал неплохие финансовые результаты за 1 квартал 2024 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 118 млрд рублей, что в 2,3 раза больше результатов 4 квартала 2023 года. Завтра совет директоров банка должен принять решение по дивидендам за 2023 год. Однако ранее в банке говорили, что планируют возобновить выплаты только по итогам 2025 года.
Подключив прямой доступ на биржи для алготрейдеров от брокера «Финам», вы получите доступ на биржи менее чем за 50 микросекунд. Подходит для квалифицированных инвесторов, которые используют алго- и HFT-трейдинг. Скорость отправки и получения данных до 5000 раз выше, чем по стандартному подключению.
Последним из тройки металлургов отчитался за 1 квартал ММК (+0,6%). Его выручка выросла в отчетном периоде на 26% год к году до 192,9 млрд руб., EBITDA - на 28% до 42,1 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 21% до 23,7 млрд руб. Кроме того основной акционер ММК Виктор Рашников пообещал, что скоро компания объявит рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Аналитики «Альфа-Банка» прогнозируют что за прошлый год будут выплачены дивиденды в размере 5-6 руб. на акцию, дивидендная доходность в этом случае составит около 9-11%.
В числе растущих бумаг отметились также акции «РУСАЛа» (+2,4%), «Ростелекома» (+2,15%), «Полюса» (+1,65%), ВК (+1,58%), Эн+ (+1,47%).
В аутсайдерах завершили день бумаги «РуссНефти» (-2,74%), «Мечела» (ап-2,45%, ао -1,64%), ЦИАН (-2,2%), «М.видео» (-1,84%), ТГК-1 (-1,36%).
Акционеры «Банка «Санкт-Петербург» (-0,46%) утвердили финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную бумагу. Акции росли лучше рынка в предыдущие дни, но сегодня в них фиксировали прибыль.
А вот ГОСА «Мосбиржи», на котором акционеры должны были утвердить выплату дивидендов в размере 17,35 рубля на акцию, не состоялось из-за отсутствия кворума.
Нефть продолжает торговаться на максимумах. Вечером фьючерс на сорт Brent оценивается в $88,21 (+0,15%), «бочка» Light стоит $82,8 (-0,11%).
На глобальных рынках тем временем преобладают «медвежьи» настроения. Фондовые рынки Европы завершили день разнонаправленно. А вот американские биржи ушли в ощутимую коррекцию после публикации предварительных оценок изменения ВВП США за 1 квартал, экономика замедлила рост сильнее ожиданий, а инфляция, наоборот, ускоряется. Получается, что в в 1 квартале 2024 года американская экономика росла самыми медленными темпами с середины 2022 года. Рынок воспринял статистику негативно, однако, по мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, делать выводы преждевременно, поскольку это только первая оценка ВВП за 1 квартал, она будет еще дважды пересматриваться и пересмотры часто бывают очень существенными. Помимо статистики, американских инвесторов огорчили отчеты отчетов Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и IBM. После закрытия торгов ожидаются отчетности Alphabet и Microsoft.
