В понедельник, 22 апреля, на старте шестидневной рабочей недели российский фондовый рынок с утра слегка «зеленел», но в середине дня уже окрасился в “красное” - в целом индексы торгуются вблизи нуля и эксперты утверждают, что пока дивидендная тема не исчерпана, у российских индексов есть шансы продолжить рост, «бычьи» настроения подогреваются и разговорами о новых IPO. Однако снижение нефтяных цен, начавшаяся на прошлой неделе коррекция на американском рынке вкупе с геополитическими рисками и предстоящими длинными выходными держат в напряжении.
К тому же в пятницу, 26 апреля, состоится заседание Банка России, от которого ждут сохранения ключевой ставки на уровне 16%, кроме того, некоторые экономисты полагают, что регулятор может даже ужесточить риторику. К примеру профессор ВШЭ Евгений Коган считает, что ЦБ способен ухудшить прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2024 год до 14,5–16% вместо текущих 13,5–15,5%. Ну а высокий уровень этого года даст и более высокую ставку на 2025 год: на уровне 9-11% вместо 8-10%.
Котировки «черного золота» марки Brent в понедельник торгуются ниже $87 за баррель, цены снизились после того, как в некоторой степени ушли риски открытой конфронтации между Ираном и Израилем. В моменте Brent оценивается в $86,82 за баррель (-0,16%), «бочка» Light торгуется по $81,81 за баррель (+0,29%). По словам аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, пока что тренд в нефти остается «бычьим», поэтому вероятность разворота цены и новой атаки покупателей всё же пока выше, чем вероятность продолжения снижения.
В 15.00 мск индекс МосБиржи снижается на 0,02 - до 3469,82 пункта, РТС опускается на 0,12% - до 1172,88 пункта.
Среди лидеров роста отметились акции «Эталона» (+4,14%), «Глобалтранса» (+3,54%), «Юнипро» (+3,98%), «Сургутнефтегаза» (ао +3,55%), «Системы» (+3,41%), МКБ (+2,87%), «Самолета» (+2,44%), «Озона» (+2,14%).
Котировки «Системы» поддерживают сообщения о ближайших IPO ее «дочек». В частности, сообщается, что «МТС-Банк» пользуется популярностью у инвесторов и книга заявок на IPO переподписана вдвое. Эксперты говорят, что оценка предполагает дисконт к традиционным большим банкам и это IPO - интересная история роста. Также все ждут подробностей по IPO Группы компаний «Элемент», работающей в сфере микроэлектроники, - пока СМИ сообщили, что площадкой размещения станет СПБ Биржа.
Утром финансовую отчетность за 1 квартал опубликовал агрохолдинг «Русагро» (+0,95%). Консолидированная выручка компании в отчетном периоде выросла на 45% год к году, составив 71 718 млн руб. Сообщается, что выручка «Русагро» существенно увеличилась на фоне роста объемов реализации в масложировом бизнесе. Дополнительным фактором роста выручки «Русагро» является консолидация группы компаний «НМЖК».
«Норильский никель» (+0,65%) сообщил о планах перенести плавильные мощности Медного завода в Китай из-за того, что модернизация актива усложнилась в связи с проблемами с западным оборудованием. Поэтому ГМК планирует заключить СП с одной из китайских компаний. По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексей Калачева, такой неординарный ход «развязывает» сразу несколько серьезных «узлов» «Норникеля», но есть и минусы. С мнением эксперта подробнее можно ознакомиться в статье в аналитическом разделе сайта. В целом эксперт считает, что в результате реализации этого проекта до 2027 г. компания снизит лишние издержки, сохранит и со временем увеличит объемы производства, продаж и прибыль, получит новые зарубежные активы, или по крайней мере заметную долю в них за пределами санкционных рисков. Реализация проекта может положительно отразится на оценке капитализации «Норникеля».
Участвуйте в бесплатном марафоне по инвестициям на платформе «Финам Знания». Хедлайнер мероприятия — Олег Ганн, автор уникальной методики командного трейдинга с личным опытом в трейдинге с 2007 года.
Хуже рынка торгуются акции золотодобытчиков «Полюса» (-2,11%), «Селигдара» (-1,36%), «Полиметалла» (-0,61%). Также под давлениям бумаги «Акрона» (-2,19%), «Ростелекома» (-1,02%), «НоваБев» (-0,92%), «Газпром нефти» (-0,84%), «Сегежи» (-0,75%).
Бумаги «НОВАТЭКа» (-0,61%) негативно реагируют на сообщения СМИ со ссылкой на главу МИД Швеции о том, что ЕС планирует запретить поставки СПГ из России. Кроме этого, в 14 пакет санкций ЕС хотят включить меры по сдерживанию российского теневого флота.
Ретейлер Х5 (-0,65%) вслед за операционными результатами представил финансовые за 1 квартал, которые оказались ожидаемо сильными. Чистая розничная выручка увеличилась в отчетном периоде на 26,9% г/г и достигла 880,3 млрд рублей. EBITDA возросла на 39,9% и составила 55,266 млрд рублей против 39,504 млрд рублей годом ранее, а рентабельность EBITDA оказалась на уровне 6,2% по сравнению с 5,7% в 1 квартале 2023 года. Чистая прибыль компании достигла 24,015 млрд рублей, увеличившись на 97,3% г/г.
Рубль продолжает испытывать давление со стороны доллара. В моменте доллар на валютной сессии Мосбиржи укрепляется на 0,15% - до 93,29 рубля, евро дешевеет на 0,12% - до 99,28 рубля, а юань в плюсе на 0,16% - до 12,86 рубля.
Ситуация на внешних площадках смешанная. Азиатские биржи завершили день разнонаправленно, европейские индексы демонстрируют в моменте позитивную динамику. Фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются слабом плюсе. И все же фьючерсы на индекс S&P 500 остаются ниже 5000 пунктов, что дает основания говорить о возможном развитии коррекционного движения. На этой неделе в США будут ждать публикации предварительного ВВП страны за 1 квартал текущего года, а также базового ценового индекса потребления за март.
