Компания «Август»: развитие негативных тенденций в агросекторе может спровоцировать сельскохозяйственный кризис, но пока не угрожает рынку СЗР
Корректировка экспортных пошлин на зерновые культуры, готовность к которой выразил Минсельхоз России в ответ на обращение аграриев об отмене сбора за вывоз зерна, не позволит всецело снизить финансовую нагрузку и не окажет полноценно стабилизирующего влияния на сельхозпроизводителей при сохранении текущих негативных тенденций в агросекторе и отсутствии новых стимулирующих мер государственной поддержки, полагает генеральный директор фирмы Август Михаил Данилов В условиях резкого снижения маржинальности зерновых компания рассматривает варианты по оптимизации площадей сева яровой пшеницы в собственных хозяйствах в центральной части России и одновременно наращивает усилия по повышению эффективности сбыта зерна и улучшению логистической инфраструктуры. Несмотря на непростую ситуацию в сфере АПК, вынуждающую сельхозпредприятия сокращать расходы по многим направлениям, прогноз развития рынка средств защиты растений (СЗР) в 2024 году предполагает умеренный рост потребления (в целом около 2-5 % в единицах посевной площади): большинство аграриев понимают, что грамотное использование пестицидов не увеличивает, а уменьшает себестоимость сельхозпродукции, при этом показатели применения СЗР отечественными растениеводами еще не достигли оптимального уровня для получения максимальной маржи. Весенние полевые работы 2024 года российские земледельцы начинают в условиях крайне неблагоприятной конъюнктуры рынка: рентабельность сельхозпроизводства может упасть до минимума, и развитие негативных тенденций грозит критическими последствиями для агросектора, создавая риски для обеспечения продовольственной безопасности страны, констатирует Михаил Данилов. Он поясняет свою мысль: Я скажу, может быть, провокационную вещь, но в начале XX века казалось невозможным, чтобы в России, кормившей всю Европу, возник голод, тем не менее в 1921 1922 годах он охватил территорию от Урала до Черного моря и унес миллионы жизней. Сегодня наша страна ключевой игрок на мировом рынке продовольствия, крупнейший экспортер зерновых. В то же время отечественные растениеводы находятся в сложной ситуации: цены на продукцию упали, производственные расходы резко возросли, участники рынка несут огромные потери из-за экспортных ограничений и вывозных пошлин. Сейчас отрасль живет по инерции, расходуя потенциал, накопленный с 2014 по 2022 год благодаря эффективной государственной политике тех лет, обеспечившей доступ к дешевым кредитам и ограничение сельскохозяйственного импорта из недружественных стран. Однако в изменившихся обстоятельствах ситуация накаляется: при сохранении низких цен и сегодняшних механизмов регулирования рынка риск массовых банкротств сельхозпредприятий на горизонте двух лет очень высок . В сложившихся условиях ГК Август , являющаяся значимым отечественным сельхозтоваропроизводителем (по размеру земельного банка УК Август-Агро занимает 19-е место среди российских агрохолдингов согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL за 2023 год), готова пересмотреть распределение части своего продуктового портфеля в пользу более маржинальных культур прежде всего в Республике Татарстан, где сосредоточены основные земельные активы компании. Михаил Данилов аргументирует: Какой бы ни была прогнозная рентабельность агропроизводства в 2024 году, уже сейчас очевидно, что для большого числа культур во многих регионах, расположенных внутри страны вдали от перевалочных узлов, складывающаяся себестоимость продукции в целом и стоимость логистики в частности делают растениеводство планово-убыточным, если только рост мировых цен и отмена вывозных пошлин не демпфируют формирующиеся негативные тенденции в ценообразовании. И зерновые возглавляют список самых малоинтересных для сельхозпроизводителя культур. Но, к сожалению, заменить те же озимые зерновые нечем: во многих регионах страны только они способны гарантированно перезимовать с невысоким уровнем потерь. С яровой пшеницей иная ситуация: мы, как агрохолдинг, будем стараться максимально ее замещать. При этом понятно, что изменение структуры посевных площадей палка о двух концах: цикл севооборота составляет от трех до семи лет, и на что менять сегодня, чтобы завтра снова не пересматривать планы? Например, в 2023 году хорошую доходность показывала сахарная свекла. Но Минсельхоз России собирается ограничить экспорт сахара очевидно, что это также сильно ударит по производителям . Резкий рост транспортных тарифов существенно усугубляет неблагоприятную ценовую конъюнктуру и регулирующие меры по экспорту сельхозпродукции. Так, в 2023 году транспортные расходы на перевозку пшеницы по железной дороге из Татарстана до портов в Новороссийске и Санкт-Петербурге составили до 50% стоимости продукции на месте. В ответ на такую ситуацию мы вынуждены сами заниматься оптимизацией логистической инфраструктуры: строим перевалочные элеваторы, приобретаем собственный транспорт, чтобы иметь логистическую премию к внутренним ценам и дополнительные преимущества в ценообразовании , отмечает Михаил Данилов. Так, в Республике Татарстан Август строит два элеваторных комплекса с высокой скоростью отгрузки продукции. Элеватор Свияжск-Зернопродукт в Зеленодольском районе с мощностью единовременного хранения 112 тыс. т зерна готовится к полному запуску в 2024 году. Элеватор в Бугульминском районе (мощность единовременного хранения 100 тыс. т) планируется запустить поэтапно в 2024 2025 годах. Ввод в эксплуатацию обоих комплексов обеспечит возможность приемки и отгрузки до миллиона тонн сельхозпродукции в год произведенной как хозяйствами Августа , так и другими аграриями республики. В условиях снижения прибыли и роста издержек растениеводы оптимизируют затраты, в том числе сокращая расходы на инвестпроекты, закупку техники, экономя на приобретении сложных удобрений. При этом в фирме Август не ожидают распространения этих негативных тенденций на рынок СЗР. Мы оцениваем потенциальный объем применения пестицидов отечественным агросектором в 260-270 млн га (в площадях однократной обработки). Несмотря на финансовые трудности, земледельцы не станут сокращать площади защиты, поскольку в большинстве своем понимают, что это еще более снизит рентабельность их производств. Грамотное использование СЗР позволяет уменьшить себестоимость продукции и повышает маржинальность сельхозкультур, при этом в целом по стране применение пестицидов все еще не достигло технологически обоснованного уровня для получения максимальной маржи с гектара , полагает Михаил Данилов. В Августе отмечают, что все крупные производители СЗР готовы к сельскохозяйственному сезону. По оценкам компании, российские лидеры отрасли с учетом толлинга сегодня обеспечивают почти 3/4 внутреннего спроса на пестициды, и с учетом развития мощностей отечественных производств в сочетании с выжидательной стратегией текущей деятельности в нашей стране мультинациональных корпораций можно прогнозировать дальнейшее перераспределение долей присутствия на рынке наращивание продаж российскими производителями при постепенном снижении объемов реализации мультинационалами . Существенные колебания цен на СЗР в нынешнем агросезоне маловероятны, если учесть, что основная масса действующих веществ и коформулянтов закуплена, поставлена, а значительная доля препаратов наработана. Кроме того, уже заключена преимущественная часть контрактов на поставку выпущенной продукции дилерам и конечным пользователям. Ослабление или укрепление рубля, резкое изменение цен на действующие вещества и коформулянты для производства пестицидов, безусловно, могут скорректировать стоимость последних, но этот эффект будет носить отложенный характер и коснется в основном уже закупок к сезону 2025 года (за исключением небольшого ряда продуктов, применяемых в середине и конце текущего сезона, закупка активных ингредиентов для которых еще не завершена).
