Напомним, что в 2019 год банки заработали 2 трлн рублей, в 2021 году — 2,4 трлн, а в 2022 году — всего 200 млрд рублей.
Хотя локомотивом роста чистой прибыли выступил топ-10 крупнейших российских банков, суммарная прибыль которых составила в 2023 году 2,4 трлн рублей, или 73% от общего результата сектора, банки первой сотни также были в хорошей форме.
Их чистая прибыль достигла 0,7 трлн рублей в 2023 году против 0,4 трлн рублей в 2022-м. Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории на протяжении большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности.
В то же время банки за пределами топ-100 показали слабую динамику корпоративного и сокращение розничного кредитования. Данная категория банков в основном зарабатывала на росте ключевой ставки.
В целом, рекордной прибыли способствовали рост процентных и комиссионных доходов на фоне восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы и переоценка валютных активов. Высокие госрасходы на реализацию оборонно-промышленной политики и софинансирование различных льготных кредитов, в том числе программ субсидируемой ипотеки и льгот для малого и среднего бизнеса (МСБ), простимулировали бурное восстановление кредитного спроса и, как следствие, мощный рост процентных доходов и комиссий.
Максимизация резервов 2022 года позволила банкам заметно снизить отчисления по корпоративным портфелям в 2023-м. Расходы на резервирование по кредитам упали с 2,5 до 1 трлн рублей, а цена риска (COR) по сектору сократилась с 3% в 2022 году до 1,1% в 2023-м. Дополнительный вклад в рост прибыли внесла положительная переоценка валютных позиций с 400 до 500 млрд рублей.
В этом году чистая прибыль сектора сократится на 13% и составит 2,8 трлн рублей — это всё еще будет второй показатель за всю историю, но с учетом инфляции он уступит 2019 году.
Топ-10 банков, на которые приходится около 2,1 трлн рублей прибыли, увеличат отрыв по доле за счет низкой относительно конкурентов стоимости фондирования и технологического превосходства. На средние банки может усилиться санкционное давление, так что их возможности зарабатывать на обслуживании международной торговли могут сузиться.
На прибыли банков могут повлиять макропруденциальные лимиты (МЛП) в отношении беззалоговых розничных кредитов и надбавки к коэффициентам риска для некоторых видов потребительского кредитования. Регулирование розничного сегмента продолжит ужесточаться в 2024 году, считают эксперты.
Кроме того, Центробанк РФ планирует распространить МПЛ на ипотечный сегмент, что также ограничит возможности банков по наращиванию активов. В результате ипотечные выдачи сократятся на 10–20% к уровням 2023 года и составят в среднем за месяц 600-650 млрд рублей.
В то же время фактором риска останется потенциал возникновения сложностей в цепочках ВЭД или вторичных санкций против отдельных партнеров-нерезидентов, что может потребовать в итоге дополнительного резервирования со стороны банков.
Отметим также, что около 15 банков могут закрыться в России по итогам этого года. Как отмечается, это произойдет из-за жесткой конкуренции на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большинства банков.
Отзыв лицензии может коснуться банков за пределами топ-100, у которых нет сильных точек роста и которые сильнее подвержены рискам регулирования и надзора. Подобные банки проигрывают конкуренцию в сегменте кредитования, поэтому они занимаются конвертацией денег в криптокошельки и транзитом денежных средств в рамках нелегального оборота.
