Рынок США. Горизонтальная консолидация перед отчетом по инфляции

S&P500

Обзор 28.02

Рынок США: рынок консолидируется уже три дня.

Главные индексы США во вторник: Доу -0.4%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.2%, S&P500 5078, диапазон 5020 - 5130.

В среду ценовое движение на уровне индексов было довольно ограниченным. Индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,4%) большую часть сессии торговались вблизи уровней вчерашнего закрытия, в то время как индекс Russell 2000 продолжил свое недавнее лидерство, поднявшись на 1,3%.

Между тем взвешенный по ценам промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,3% отчасти из-за потерь в его самом тяжелом компоненте, UnitedHealth (UNH 513,42, -11,90, -2,3%), на новостях о том, что Министерство юстиции начало антимонопольное расследование в отношении компания, сообщает The Wall Street Journal .

Общая атмосфера на рынке была позитивной, но со стороны покупателей не было особой уверенности. Однако важно отметить, что со стороны продавцов также не было особой уверенности, что послужило положительным катализатором для рынка.

Разворот в акциях Apple (AAPL 182,63, +1,47, +0,8%) также оказал поддержку рынку сегодня, подняв индексы S&P 500 и Nasdaq Composite до сессионных максимумов во второй половине дня. Акции Apple упали на целых 0,9%, но выросли на 0,8% после новостей о том, что компания отменяет усилия по созданию электромобиля и сосредоточится на генеративном искусственном интеллекте.

Однако индексы уже немного выросли перед новостями Apple в ответ на сегодняшнее солидное размещение 7-летних облигаций на сумму 42 миллиарда долларов. Это последовало за вчерашними слабыми продажами 2- и 5-летних облигаций. Рынок казначейских облигаций не особо отреагировал на результаты сегодняшнего аукциона. Доходность 2-летних облигаций сегодня снизилась на два базисных пункта, до 4,71%, а доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта, до 4,32%.

Многие акции участвовали в дневном росте, в результате чего семь из 11 секторов индекса S&P 500 выросли. Наибольший прирост, 1,9%, наблюдался в секторе коммунальных услуг благодаря значительному росту акций Constellation Energy, связанному с отчетом (CEG 155,76, +22,54, +16,9%).

Акции Constellation Energy сегодня были одной из самых прибыльных в индексе S&P 500, уступая только акциям Norwegian Cruise Line (NCLH 19,09, +3,16, +19,8%), которые также торговались выше после приятных новостей в отчете.

Macy's (M 19,92, +0,65, +3,4%) и Lowe's (LOW 235,39, +4,07, +1,9%) также были известными компаниями, которые сообщили о прибылях со вчерашнего закрытия, получив положительную реакцию со стороны инвесторов.

• Индекс Nasdaq Composite: +6,8% с начала года
• S&P 500: +6,5% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +3,4% с начала года.
• S&P Midcap 400: +3,1% с начала года
• Рассел, 2000 г.: +1,4% с начала года.

Обзор экономических данных:

• Январские заказы длительного пользования -6,1% (консенсус -4,4%); Приор был пересмотрен до -0,3% с 0,0%; Январь Товары длительного пользования без учета транспорта -0,3% (консенсус 0,3%); Приор был пересмотрен до -0,1% с 0,6%.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он дает плохой сигнал о состоянии деловых расходов, поскольку заказы на капитальные товары невоенного назначения сократились на 19,4%.
• Январский индекс цен на жилье FHFA: 0,1%; Ставка Prior была пересмотрена до 0,4% с 0,3%.
• Декабрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 6,1% (консенсус 6,0%); До 5,4%
• Индекс потребительской уверенности за февраль 106,7 (консенсус 114,6); Приор был пересмотрен до 110,9 со 114,8.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители стали немного более пессимистично относиться к краткосрочным перспективам бизнеса и рынка труда, но их взгляды на краткосрочные перспективы дохода немного улучшились.

Забегая вперед, экономический календарь на среду включает:

• 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -10,6%)
• 8:30 восточного времени: ВВП 4-го квартала — вторая оценка (консенсус 3,2%; предыдущие 3,3%), дефлятор ВВП 4-го квартала — вторая оценка (консенсус 1,5%; предыдущие 1,5%), опережающий январский торговый баланс товаров ( ранее - $88,5 млрд), рост январских розничных запасов (ранее 0,8%) и рост январских оптовых запасов (ранее 0,4%).
• 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +3,51 млн)

Энергетика: нефть Брент 83.20 долл.

Вывод: рынок США рисует горизонтальную консолидацию перед отчетами по ВВП и инфляции в конце недели. В случае сильных данных вероятен новый рост.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov