В среду, 24 января, российский фондовый рынок завершил торги на отрицательной территории: индекс МосБиржи снизился на 0,42% - до 3162,41 пункта, РТС опустился на 0,53% - до 1124,09 пункта.
На итоговый результат повлияла слабая динамика акции компаний металлургического и нефтяного секторов.
Негатив вокруг бумаг горно-металлургического сектора в последние дни складывается, во-первых, на фоне обсуждения властями возможности повышения НДПИ для компаний угольной отрасли. Эксперты считают, что повышение налогов приведет к снижению их прибыли и прогнозируют, что в случае принятия законопроекта, снижение акций может составить 10-15%. Акции «Мечела» по итогам среды просели почти на 2%, «Распадской» - на 0,4%. Во-вторых, инвесторов беспокоят разговоры о новом 13-ом пакете санкций ЕС, в который, по слухам может быть включен вопрос об ограничениях в отношении алюминия из РФ. Впрочем, во второй половине дня Financial Times сообщило, ссылаясь европейские источники, что все же запрет на импорт алюминия вряд ли войдет в новый пакет санкций, который Евросоюз готовит к 24 февраля.
Аутсайдером дня снова стали расписки QIWI (-6,36%) после решения «Московской биржи» об их переводе в третий уровень листинга с 29 января из-за возможного влияния компании на проведение торгов. Эксперты констатируют, что спрос на бумаги может существенно упасть, поскольку после смены эшелона ими не смогут торговать неквалифицированные инвесторы.
Вечером массированным продажам подверглись акции ОГК-2 (-4,6%) на новостях о дополнительной эмиссии акций. Стало известно, что 30 января совет директоров компании рассмотрит вопрос определения цены размещения дополнительных акций ОГК-2. Также в повестку заседания собрания включен вопрос утверждения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «ОГК-2». Рыночные эксперты отмечают, что это уже вторая допэмиссия компании, при этом первая прошла по цене ниже рыночной. Допэмиссия размывает доли акционеров и снижает ближайшие прогнозные дивиденды.
Также существенному давлению «медведей» в среду подверглись бумаги «Глобалтранса» (-2,04%), ВТБ (-1,75%), «Эталона» (-1,7%), «Газпром нефти» (-1,69%), «АЛРОСА» (-1,45%).
Лидерами роста оказались «префы» «Башнефти» (+4,92%). Аналитик "Цифра Брокер" Наталья Пырьева в комментарии Finam.ru предположила, что оптимизм в бумагах нефтяной компании связан с ростом биржевых котировок бензина более чем на 15% с начала года после аварии на принадлежащем “ЛУКОЙЛу” Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе, которая может спровоцировать дефицит топлива на внутреннем рынке.
«Быки» оказались сильны сегодня также в бумагах «М.видео» (+3,62%), МКБ (+1,38%), «НОВАТЭКа» (+1,03%), «Транснефти» (ап+1,03%), «Юнипро» (+0,9%), МТС (+0,83%), х5 (+0,78%).
Бумаги «НОВАТЭКа» отреагировали на новости о возобновлении отгрузок с терминала в Усть-Луге после аварии.
Поддержку акциям МТС оказывали сразу две новости. Во-первых, сообщения МТС-банка о возобновлении подготовки к IPO. Во-вторых, МТС заявила о продаже 100% бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited.
X5 пробудила в инвесторах надежду на позитивную финансовую отчетность за 4 квартал и весь 2023 год, опубликовав операционные результаты за 4 квартал. Согласно этим данным, выручка выросла на 24,7% г/г - до 869,8 млрд руб. Сопоставимые продажи в отчетном периоде увеличились на 13,2%, благодаря росту сопоставимого среднего чека на 9,9% за счет ускорения инфляции. Сопоставимый трафик вырос на 3,0%.
«Инарктика» (+0,4%) раскрыла неаудированную управленческую отчетность за 2023 год. Объем продаж компании в натуральном выражении вырос на 10% до 82,2 тыс. т, а выручка - на 21% до 28,5 млрд руб. Биомасса рыбы в воде за прошлый год сократилась на 6% и на конец декабря составила 34 тыс. т.
Нефть возобновила рост после публикации вечером недельных данных о запасах нефти в США, согласно которым запасы «черного золота» снизились на 9,233 млн баррелей, хотя ожидалось более умеренное снижение на 2,150 млн. В моменте фьючерс на Brent торгуется по $80,24 за баррель (+0,64%), Light оценивается по $75,26 (+1,32%).
Рубль стабилен. На валютной сессии Мосбиржи доллар подешевел на 0,1% - до 88,61 рубля, евро подрос на 0,68% - до 96,61 рублей, юань в плюсе на 0,55% - до 12,34 рубля.
Глобальные рынки настроены "по-бычьи". Европа завершила торги ростом на 0,5-1,5%. Статистика носила противоречивый характер. Так, предварительные оценки показали замедление темпов сокращения производственного сектора Франции, Германии и еврозоны в январе при усугублении падения в секторе услуг. Данные Великобритании оказались позитивными, поскольку свидетельствуют об ускорении активности в сфере услуг.
Американские фондовые индексы открылись ростом на 0,4-1,2%. Предварительные данные по деловой активности США за январь оказались лучше ожиданий как в секторе услуг, так и в производстве. Также инвесторы позитивно реагируют на отчетность Netflix, акции которой резко подорожали после объявления о 17-кратном увеличении чистой прибыли компании в 4 квартале 2023 года.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
